Европа: квартальные отчетности принесли позитив на биржи. США: рынок консолидируется на высотах

В понедельник, 21 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику на фоне того, что ряд крупных компаний отчитался о квартальных результатах, превысивших средние прогнозы аналитиков, а также известий о том, что Федеральная резервная система США может сохранить программу QE до следующего года.

Из опубликованной накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс цен производителей Германии за сентябрь, который вырос на 0,3% м/м при средних прогнозах +0,1% м/м . При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года снижение показателя составило 0,5%, тогда как ожидалось -0,7% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,48%, французский CAC 40 стал легче на 0,21%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,02%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, увеличился на 0,3% и закрылся на отметке 319,54 пункта.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя краски Akzo Nobel выросла на 6,6% в связи с ростом показателя EBITDA на 7% до 456 млн евро в третьем квартале, в то время как ожидалось 444 млн евро.

Котировки швейцарской биотехнологической компании Actelion подскочили на 5,9% после того, как управление США по контролю за продуктами и лекарствами одобрило использование препарата Opsumit, предназначенного для лечения легочной артериальной гипертензии.

Стоимость акций крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для бизнеса SAP увеличилась на 4,8% ввиду роста операционной прибыли (без учета некоторых статей) в третьем квартале до 1,3 млрд евро.

Между тем, бумаги крупнейшей в Великобритании охранной компании G4S продемонстрировали рост на 3,5% после сообщения о возможной сделке на сумму 1 млрд фунтов стерлингов ($1,6 млрд) с фирмой Charterhouse Capital Partners.

В числе аутсайдеров торгов оказался британский кредитор Royal Bank of Scotland Group (RBS), акции которого снизились на 5,3% ввиду рассмотрения правительством Великобритании вопроса возможного отделения проблемных активов RBS путем создания неблагополучного банка.

Хуже рынка смотрелись бумаги брендов Tod’s и Hugo Boss, отступившие на 2,7% и 2,1% соответственно на фоне решения аналитиков Goldman Sachs понизить рейтинг их акций с "нейтрального" до "продавать".

Перед открытием торгов фьючерсы на ключевые индексы Европы демонстрируют отрицательную динамику. К 10:45 МСК фьючерсы на британский FTSE 100 с поставкой в декабре дешевеют на 0,02%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в декабре понижаются на 0,16%, а фьючерсы на французский CAC 40 с поставкой в декабре торгуются в минусе на 0,16%.

Индекс	Страна	Закрытие (пункты)	Изменение за день (пункты)	Изменение за день (%)	Изменение с начала года
ATX	Австрия	2 574,18	1,32	0,05%	7,20%
BEL20 Index	Бельгия	2 903,37	8,25	0,28%	17,27%
FTSE 100	Великобритания	6 654,20	31,62	0,48%	12,83%
DAX Index	Германия	8 867,22	2,12	0,02%	16,48%
IBEX 35 INDEX	Испания	10 037,80	36	0,36%	22,90%
FTSE MIB	Италия	19 262,69	-8,33	-0,04%	18,37%
AEX	Нидерланды	388,28	2,55	0,66%	13,30%
OMX Nordic 40	Скандинавия	1 232,72	7,94	0,65%	16,20%
CAC 40	Франция	4 276,92	-9,11	-0,21%	17,46%
SMI	Швейцария	8 124,08	39,43	0,49%	19,08%

В понедельник, 21 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию незначительным ростом основных индексов, за исключением индекса голубых фишек. Standard & Poor’s 500 удалось удержать рекордные высоты, но на более решительные действия игроки не отважились в преддверии сегодняшних макроданных.

Вчера в США вышли данные по продажам домов на вторичном рынке за сентябрь, и они оказались не слишком обнадеживающими - августовское значение было пересмотрено в сторону понижения с 5,48 млн до 5,39 млн, а сентябрьское составило 5,29 млн при средних прогнозах на уровне 5,30 млн. Этот факт также ограничил покупательные настроения на биржевых площадках. Статистика по расходам на строительство за август пока так и не вышла.

В период с 21 по 31 октября ожидается публикация всех пропущенных из-за бездействия правительственных учреждений макроэкономических показателей, в т.ч., сегодня должна выйти статистика по занятости и безработице за сентябрь. Как бы то ни было, эти данные уже вряд ли повлияют на ожидания инвесторов относительно планов ФРС - октябрьские события заставили многих изменить прогнозы насчет начала свертывания QE. Отметим, что мы еще с лета неоднократно говорили о крайне низкой вероятности начала выхода из QE в сентябре и даже до конца текущего года, а недавние события лишь подкрепляют нашу точку зрения.

Внешний фон для американской сессии складывался благоприятный - как на азиатских, так и на европейских биржах преобладал покупательный настрой.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 7,45 пункта или 0,05% до уровня в 15392,20 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,16 пункта или 0,01% до отметки 1744,66 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 5,77 пункта или 0,15% и достиг отметки 3920,05 пункта.

На сырьевом рынке ноябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1,6% до уровня в $99,22 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX поднялось в цене на 0,1% до уровня в $1315,80 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар показал незначительное изменение против евро, но окреп против йены и британского фунта.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось меньше половины бумаг, в т.ч., прибавили более 1% акции Intel, AT&T, GE и Verizon. Наибольшие потери среди голубых фишек понес самолетостроитель Boeing (-0,9%).

Телекоммуникационный гигант AT&T ушел в плюс на 1,8% на новостях о том, что оператор беспроводных сетей Crown Castle International приобретет или возьмет в лизинг 9 700 вышек AT&T в рамках сделки на сумму $4,85 млрд.

Акции Apple прибавили в цене 2,5% на ожиданиях близящегося релиза новых версий iPad mini и iPad.

Производитель телекоммуникационного оборудования Tellabs продвинулся на 4,7% на новостях о грядущем переходе компании в частные руки и снятии с листинга за $891 млн, т.е. с премией в размере 4,3% по отношению к пятничной цене закрытия.

Застройщики на вчерашних торгах смотрелись хуже рынка на фоне разочаровывающей макростатистики. Акции D.R. Horton подешевели на 1,8%, а PulteGroup - на 1,2%.