Новый кредит

ОАО "ГМК "Норильский никель" закрыл сделку по привлечению необеспеченного синдицированного кредита объемом $2,1 млрд сроком на 5 лет. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Кредит представлен в виде амортизируемого транша объемом $1,575 млрд и возобновляемой линии на $525 млн, ставка по кредиту составит месячный LIBOR 1,75% годовых и 1,35% годовых соответственно, комиссия за использование кредита не превысит 0,4%.

Банками-организаторами выступили 16 крупнейших кредитных организаций, среди которых - Bank of America, N.A., Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., Morgan Stanley, Mizuho Corporate Bank, Ltd., ОАО Nordea Bank, ОАО АКБ "РОСБАНК", Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited, Société Générale Corporate & Investment Banking, The Bank of TokyoMitsubishi UFJ, Ltd. и ЗAO UniCredit Bank.

Société Générale Corporate & Investment Banking обеспечивает документационное сопровождение сделки. Лондонский филиал UniCredit Bank выступает агентом по кредиту. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. и ING Bank N.V. действуют в качестве информационных агентов. Barclays Bank PLC - агент по структурированной процентной ставке. Barclays Bank PLC, Société Générale и UniCredit Bank AG предоставляют структурированную процентную ставку. Linklaters CIS выступили юридическими консультантами кредиторов. Интересы заемщика были представлены Debevoise & Plimpton LLP. Открытие синдикации ожидается в ближайшее время.

Привлекаемые средства будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе на рефинансирование краткосрочной задолженности.

Комментарий

Михаил Стискин, аналитик Sberbank-CIB.

"Норникель" закрыл сделку по привлечению 5-летнего синдицированного кредита на $2,1 млрд. Средства будут направлены, в том числе, на рефинансирование краткосрочной задолженности компании. На мой взгляд, сделка правильная, дешевая, ставка очень привлекательная для компании. На инвестиционной привлекательности ГМК это не должно сказаться.

С точки зрения влияния на бумаги компании наиболее значимыми будут новости о действиях нового менеджмента по сокращению издержек и избавлению от непрофильных активов.

Комментарий

Новый кредит "Норникеля" не повлиял на динамику акций компании, более значимыми будут новости о действиях топ-менеджмента