Еженедельный обзор мировых масс-медиа за 3–9 декабря 2012 года

В центре внимания иностранных медиа: ЕЦБ понизил прогноз экономического роста Еврозоны, S&P еще раз снизил рейтинг Греции, Шотландию сравнили с Испанией, в кризис Deutsche Bank сокрыл $12 млрд. убытка, Citigroup уволит 11 тыс. сотрудников, бывший начальник Адоболи будет судиться с UBS.

// Кира Аккерман, Bankir.Ru

Краски продолжают сгущаться: президент и конгресс США по-прежнему не могут договориться относительно бюджета на 2013 год, Греция продолжает списывать свои долги, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) существенно снизил прогноз по приросту ВВП в Еврозоне на 2012–2013 годы. Судя по всему, не все в порядке и в самой сильной экономике ЕС – Германии, экономический рост которой стремится к нулю. При этом число разбирательств по уже открывшимся махинациям банков продолжает увеличиваться, а ранее не доведенные до конца расследования вновь всплывают на поверхность и вызывают новые громкие скандалы.

ЕЦБ понизил прогноз экономического роста Еврозоны

В четверг, 6 декабря 2012 года, ЕЦБ понизил прогноз по росту экономики Еврозоны на 2013 год, передает Wall Street Journal. Согласно изданию, в последнее время ЕЦБ не предпринял новых шагов по стимулированию деловой активности, переложив всю ответственность в этой сфере на правительства 17 стран-членов Еврозоны. Ключевая процентная ставка пока остается на рекордно низком уровне 0,75%, а ЕЦБ обещает продолжать предложение неограниченного объема кредитов банкам, по меньшей мере, до середины 2013 года. При этом регулятор не исключает возможность дальнейшего снижения процентной ставки, если на то будут основания.

По расчетам ЕЦБ, в 2012 году валовый внутренний продукт (ВВП) Еврозоны сократится на 0,5%, в 2013 году – на 0,3%. Три месяца назад ЕЦБ прогнозировал, что в 2013 году ВВП стран валютного союза вырастет на 0,5%. Теперь ожидается, что рост экономики будет возобновлен лишь в 2014 году, когда ВВП увеличится на 1,2%. Низкая экономическая активность объясняется негативным влиянием низкой уверенности потребителей и инвесторов на внутренние расходы. Существенным риском станет возможный секвестр в США – ситуация, при которой автоматически снизятся государственные расходы и возрастут налоговые ставки. Секвестр будет проведен в случае, если президенту и конгрессу США не удастся договориться о бюджете на 2013 год.

На следующий день, 7 декабря 2012 года, Германия понизила прогноз по своему экономическому росту, передает Financial Times. По расчетам Бундесбанка, центрального банка Германии, в 2013 году крупнейшая экономика Еврозоны вырастет всего на 0,4%, что существенно ниже ранее ожидавшихся 1,6%. На Германию оказывают существенное влияние меры экономии, которые приходится принимать в странах Еврозоны. Несмотря на то, что экономический рост страны пока остается положительным, его стремление к нулю вызывает в Европе немало опасений.

S&P еще раз понизил рейтинг Греции

CBS передает, что международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s (S&P) повторно понизило кредитный рейтинг Греции до «селективного дефолта». Причина – обратный выкуп государственных облигаций по цене, которая намного ниже номинала. Греция анонсировала планы по расходованию $13 млрд. на программу обратного выкупа облигаций с целью повышения контролируемости своего государственного долга. Рейтинговое агентство может повысить рейтинг Греции вновь до «мусорного уровня» ССС после завершения данной программы. Ранее S&P уже присваивало Греции рейтинг «выборочного дефолта», однако весной 2012 года рейтинг был повышен до «мусорного» уровня после завершения процесса списания значительной части долга частными кредиторами.

Греческий государственный долг сейчас является самым высоким в Еврозоне – в 2014 году он составит 190% ВВП или более 400 млрд. евро. К 2020 году соотношение долга и ВВП должно быть снижено до 124%. В понедельник, 3 декабря 2012 года, Греция объявила условия обратного выкупа гособлигаций, передает Financial Times. Выкуп будет осуществлен с помощью голландского аукциона. Скидка от номинала может составить 60%: в зависимости от срока обращения ценных бумаг их владельцем было предложено 30,2–38,1% или 32,2–40,1% от номинала.

Но инвесторы согласны даже на такие невыгодные условия. По большому счету, у них нет выбора: если они откажутся, они рискуют никогда не вернуть даже часть своих инвестиций. New York Times передает, что в пятницу, 7 декабря 2012 года, крупнейшие банки страны согласились продать некоторые облигации государству с дисконтом. Ожидается, что в результате обратного выкупа, Греции удастся сократить свою задолженность на 20 млрд. евро, или $26 млрд. Весь объем задолженности сейчас составляет 323 млрд. евро. Официальные результаты обратного выкупа, скорее всего, будут опубликованы лишь в начале следующей недели.

Греческие банки представляют собой одну из крупнейших групп инвесторов, которые вкладывали средства в греческие государственные ценные бумаги: из находящихся в обращении после последней реструктуризации облигаций на сумму 63 млрд. евро на них пришлось 17 млрд. евро.

Шотландию сравнили с Испанией

Спад в шотландской экономике похож на спад в испанской экономике, передает BBC, ссылаясь на исследование консалтинговой компании Ernst&Young. За последние 4 года объем промышленного производства в Шотландии сократился на 4%. 2012 год станет третьим годом, когда экономика сокращалась. В 2013 году рост промышленного производства прогнозируется на уровне 0,7%, что намного ниже «нормального» уровня и ниже прогноза по Великобритании, который составляет 1,2%.

Также, по оценкам компании, число рабочих мест в государственном секторе в период с начала финансового кризиса в 2008 году по конец 2015 года сократится на 60 тыс. Некоторые рабочие места «перемещаются» из государственного в частный сектор экономики. Так, к 2015 году в госсекторе станет на 25 тыс. рабочих мест меньше, что будет частично компенсировано появлением новых 20 тыс. рабочих мест в частных компаниях. Уровень занятости при этом составит 71,4% по сравнению с пиковым значением 2008 года на уровне 74,5%. Помимо государственного сектора в последнее время низкие результаты демонстрировали строительная и транспортная отрасли, а также коммуникации. Полное восстановление шотландской экономики ожидается не ранее 2016 года.

Правительство Шотландии заявило, что данный отчет является последним в череде отчетов, в которых выражается обеспокоенность относительно влияния мер по снижению бюджетного дефицита Великобритании на ее экономику.

В кризис Deutsche Bank сокрыл убыток в размере $12 млрд.

В кризис Deutsche Bank сокрыл убыток в размере $12 млрд., что помогло ему избежать национализации, передает Financial Times со ссылкой на трех бывших сотрудников этой финансовой организации, которые обращались с жалобами к американским регуляторам. Двое из этих бывших сотрудников также заявляли, что их уволили, поскольку они сообщили о своих подозрениях Комиссии по биржам и ценным бумагам (SEC) США, а третий поделился своими опасениями с комиссией и уволился по собственному желанию.

По заявлению Deutsche Bank, обвинениям уже более 2,5 лет, и о них публично говорилось в июне 2011 года. Кроме того, они стали поводом для «тщательно проведенного» расследования и являются абсолютно необоснованными. По итогам расследования, Deutsche Bank комментировал, что обвинения исходят от людей, которые не обладают достаточным знанием или ответственностью за ключевые факты и информацию. Организация пообещала продолжать тесное сотрудничество с Комиссией по биржам и ценным бумагам США в области расследования этого дела. Все три жалобы поступили независимо друг от друга и в разное время в 2010 и 2011 годах.

Citigroup уволит 11 тыс. сотрудников

Американская финансовая организация Citigroup намерена уволить 11 тыс., или 4%, своих сотрудников, чтобы снизить расходы, пишет New York Times. Для проведения сокращений потребуется около $1 млрд. В 2013 году Citigroup ожидает сэкономить за счет сокращений $900 млн., а в 2014 году – $1,1 млрд. О грядущих сокращениях в организации речь уже шла ранее, однако до сих пор не было известно конкретных цифр. После объявленного сокращения в банке останется 250 тыс. сотрудников, что на треть меньше, чем до кризиса в 2007 году.

Направление потребительского кредитования Citi потеряет 6,2 тыс. человек. При этом будут закрыты 84 отделения в разных странах мира, включая Бразилию, Венгрию и Южную Корею; 44 отделения будут закрыты в самих США. Из пяти стран, включая Турцию и Пакистан, банк полностью «уйдет». Еще 1,9 тыс. сотрудников будут уволены в подразделении, которое работает на рынках капитала. Также сокращениям подвергнутся 2,6 тыс. рабочих мест бэк-офиса.

Другие крупнейшие кредитные организации также вынуждены сокращать своих банкиров. Всего с начала 2011 года было объявлено о сокращении 150 тыс. банкиров. Как отмечают эксперты, потеря рабочего места угрожает даже тем банкирам, которые занимают руководящие позиции.

Бывший начальник Квеку Адоболи будет судиться с UBS

Рональд Гринидж, бывший начальник бывшего трейдера банка UBS Квеку Адоболи, подал иск в суд, обвинив UBS в расовой дискриминации по отношению к своему бывшему подчиненному в ходе расследования его махинаций, передает Bloomberg. Как сообщалось ранее, в ноябре 2012 года Квеку Адоболи был приговорен к семи годам тюремного заключения за несанкционированные сделки. Сам Рональд Гринидж был уволен за плохое выполнение своих обязанностей по контролю над своим бывшим подчиненным. По мнению Гриниджа, банк поступил с Адоболи сурово, поскольку он является представителем негроидной расы. Кроме того, Гриниджа и Адоболи посчитали в банке сообщниками на том же основании – расовом. Правда, Гринидж переживает не столько за Адоболи, сколько за себя самого: он требует разобраться со своим несправедливым увольнением.

Из-за махинаций Адоболи UBS потерял $2,3 млрд. и был оштрафован британским регулятором на сумму 29,7 млн. фунтов ($47,6 млн.). Первоначально британские власти намеревались наложить штраф на банк в размере 45 млрд. фунтов ($71,7 млрд.), однако затем сделали ему щедрую скидку за помощь в расследовании.