Настроения на мировых площадках ослабляют силы "быков" на российском рынке

Российский фондовый рынок сегодня утром открылся разнонаправленно: индекс ММВБ в первые минуты торгов вырос на 0,25%, до уровня 1442,25 пункта, индекс РТС опустился на 0,13% - до 1465,16 пункта. С одной стороны, давление на отечественные площадки оказывали снижающиеся котировки "черного золота", с другой - позитивные настроения на мировых рынках поддерживали игроков на повышение. Так, американские площадки вчерашний день завершили в плюсе, фьючерс на индекс с утра S&P подрастал и азиатские индексы торговались на положительной территории. Позже оба российских биржевых индикатора перебрались на отрицательную территорию: к 14.40 мск индекс ММВБ снизился на 0,56% и достиг уровня 1430,35 пункта, РТС в минусе на 0,69% со значением 1456,86 пункта.

Топ лидеров роста сегодня возглавляют акции "АВТОВАЗа". В моменте рост превышал 13%, сейчас котировки компании растут на 11,9%. На такую динамику повлияло сообщение о скором приобретении концерном Renault-Nissan контрольного пакета российского производителя, по данным СМИ, подписание соглашения может состояться уже в понедельник. Также среди лидеров роста сегодня можно выделить "КАМАЗ" (+2,29%), ТГК-14 (+2,15%), ВСМПО-АВИСМА (+0,83%), "РАО ЭС Востока" (+0,83%).

"МегаФон" в пятницу сообщил о закрытии сделки по приобретению 50%-ной доли в "Евросети". В свою очередь, "ВымпелКом", также увеличил свою долю в компании до тех же 50%. Таким образом, обе компании сейчас находятся на равных правах. На новости о приобретении доли в "Евросети" акции "МегаФона" выглядели лучше рынка, показывая рост в более чем 3%, однако к настоящему моменту они опустились в "красную зону" и теряют 0,15% В целом же за последнюю неделю бумаги компании прибавили более 8%.

Акции "Сбербанка" (-1,01%) не показывают положительной динамики, несмотря на опубликованные сегодня данные по чистой прибыли за 11 месяцев, которая составила 332 млрд рублей, что на 11% больше показателя за 11 месяцев 2011 года.

"Роснефть" и Exxon подписали соглашение об опытной разработке трудноизвлекаемых запасов в Западной Сибири, до 2015 года будет освоено $300 млн. Пока акции "Роснефти" падают на 0,76%. Хуже рынка торгуются акции "СОЛЛЕРСа" (-2,99%), "Холдинга МРСК" (-1,94%), "Татнефти" (-1,88%), банка "Возрождения" (-0,26%).

Также напомним, что на Московской бирже сегодня не будут проводиться дополнительная торговая сессия в секторе рынка Standard в связи с внедрением новой технологической платформы SPECTRA.

Открытие торгов в Европе состоялось в "зеленой зоне". Сегодня в Еврозоне выходит статистика по промышленному производству: в Великобритании показатель сократился на 0,8% м/м, ожидался рост на 0,7%, в Германии прогнозируется снижение показателя на 0,5%. Кроме того, сегодня стало известно, что центральный банк Германии ухудшил прогнозы по ВВП страны на 2012-2013 гг. На этом фоне индикаторы "Старого Света" торгуются чуть ниже нулевых отметок. Индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX растет на 0,02%, индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 снижается на 0,08%, индекс Парижской фондовой биржи СAC 40 в минусе на 0,07%. Цены АДР на российские акции в долларах США на одну акцию составляют: ВТБ (Анг) – 0,00167, "Газпром" (Анг) – 4,476, "ЛУКОЙЛ" (Анг) – 63,65, "Норникель" (Анг) – 175,056, "Роснефть" (Анг) – 8,015, "Ростелеком" (Анг) – 3,64, "Сургутнефтегаз" (Анг) – 0,862, "Сбербанк" (Анг) – 3,001.

Сегодня в США ожидается значимая статистика, от которой будет зависеть дальнейший ход торгов на российском рынке. Инвесторы настроены пессимистично относительно данных по количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, которые, судя по прогнозам, не сильно увеличатся, а вот данные по безработице ожидаются на том же уровне, что и в предыдущий период. Так, в преддверии блока статистики сильных колебаний на рынках не ожидается, считает начальник аналитического отдела компании ГК "АЛОР", Наталья Лесина. "Стоит отметить, что данные по рынку труда США зададут тон торгам вплоть до закрытия сессии на Московской бирже, но уже после закрытия торгов на российском рынке будут оглашены предварительная статистика по индексу доверия потребителей по данным Мичиганского университета. По прогнозам за декабрь показатель снизится, что может стать негативным сигналом и ослабить позиции "быков"", - поясняет аналитик.

Продолжает тормозить мировой рынок и "нависший" над США вопрос о "фискальном обрыве". Вчера 80 членов Конгресса обратились к Бараку Обаме с просьбой задействовать всевозможные силы для преодоления этой проблемы. Инвесторы пока продолжают надеяться на позитивный исход переговоров между демократами и республиканцами, но следующая встреча состоится только на предстоящей неделе, поэтому сегодня на рынках вряд ли можно будет увидеть движение наверх.

Рубль продолжает укрепляться по отношению к евро и ослаблять свои позиции по отношению к доллару. Сегодня доллар может набирать силы на фоне выходящей статистики по безработице и количеству новых рабочих мест. Евро слабеет в связи со вчерашним выступлением главы ЕЦБ М.Драги, после которого возникли предположения, что на следующем заседании возможно решение по снижению ставки, что негативно сказывается на динамике евро, который к моменту ушел ниже 40 рублей. К 14:30 мск курс доллара составляет 30,93 рубля, курс евро – 40,02 рубля. В результате такой динамики бивалютная корзина стала легче на 6 копеек и стоит 35 рублей.

Увеличение запасов бензина в США и обнародование негативного прогноза ЕЦБ относительно ВВП еврозоны резко снизили цены на нефть в четверг, но уже сегодня котировки "чёрного золота" пытаются прибавить в весе. После выхода немецкой статистики цена на нефть может начать расти уверенней в связи с тем, что вчерашние данные по промышленным заказам оказались выше прогнозов в четыре раза. Котировки марки Brent к 14:40 находятся у отметки $106,42 за баррель, фьючерс на Light торгуется на уровне $86,73 за баррель.

По мнению Артура Ахметова, аналитика ИФК "Солид", сегодняшняя статистика из США негативно отразится и на котировках "черного золота" и на состоянии рубля: "Как ожидается, ураган Сэнди серьезно сократил прирост рабочих мест в экономике и пошатнул позитивный тренд на рынке труда, который начал формироваться перед выборами. Индекс настроений потребителей, который станет известен позже, также падает из-за опасений "фискального обрыва". Таким образом, ближе к вечеру, нефть возобновит вчерашнее падение, а рубль закроет неделю в "красной зоне"".

В целом, российский рынок сегодня будет зависеть от статистики, и надеяться на позитивное завершение торгов пока не стоит - всё-таки настроения инвесторов далеки от позитива, да и внешний фон не прибавляет уверенности.