Еженедельный обзор мировых масс-медиа за 29 октября – 4 ноября 2012 года

Расследования о махинациях в крупнейших банках мира, судя по всему, набирают обороты. В некоторых из них, например, в Barclays, разбирательства ведутся по подозрениям сразу в нескольких нарушениях. Правда, банки пока признают свою неправоту нечасто, а если и признают ее, то откупаются штрафами и увольнениями нескольких сотрудников. И до сих пор все эти разбирательства выглядят весьма условно. Ведь если что-то не так, то кредитная организация всегда сумеет уладить дело с не очень большими для себя потерями.

Махинации с LIBOR ищут и во французских банках

По сообщению Reuters, второй крупнейший публичный банк Франции, Societe Generale, получил новый запрос на предоставление информации от американских властей, расследующих дело о махинациях с международной банковской ставкой LIBOR. Ранее эта кредитная организация сообщала, что она оказывает содействие в расследованиях по LIBOR, а также проводит внутреннее расследование.

Летом 2012 года британский банк Barclays признался, что его трейдеры и топ-менеджеры предпринимали попытки манипулирования ключевыми ставками финансового рынка LIBOR и EURIBOR, а также согласился выплатить штраф британским и американским регуляторам на общую сумму 290 млн. фунтов стерлингов ($453 млн.). Более того, банк лишился своего исполнительного директора. А в сентябре 2012 года стало известно, что Британская банковская ассоциация (British Bankers’ Association) готовится передать контроль над межбанковской ставкой LIBOR.

Парижское расследование началось после того, как в конце июля 2012 года регуляторы получили жалобу от одного из акционеров Societe Generale. Предварительное расследование началось в сентябре 2012 года. В жалобе шла речь не только о Societe Generale, но и о ряде других кредитных организаций, которые работают во Франции.

Кстати, Royal Bank of Scotland (RBS) сообщил, что он ожидает уплаты штрафа в ближайшие месяцы, чтобы урегулировать вопрос по LIBOR, передает Bloomberg Businessweek. RBS отложит дополнительные 400 млн. фунтов на компенсацию клиентам убытков по неправильно проданным страховкам по займам и деривативам, что повысит общий объем банковских резервов до 1,7 млрд. фунтов. По результатам внутреннего расследования банк уволил четырех трейдеров.

Barclays под новыми подозрениями

Британскому Barclays в последнее время вообще очень крупно не везет. В частности, как передает BBC, ему сейчас угрожает штраф в размере $470 млн. за манипулирование ценами на энергетическом рынке Калифорнии в 2006–2008 годы. В распоряжении американских регуляторов оказалась переписка нескольких трейдеров финансовой организации. Предполагается, что махинации принесли Barclays прибыль в размере $34,9 млн., в то время как трейдеры из конкурирующих организаций получили убыток в размере $139 млн. Руководство кредитной организации считает, что никаких незаконных действий не было. Кстати, банк рассказал своим акционерам о расследовании лишь в среду, 1 ноября 2012 года, в то время как расследование началось еще в июле 2007 года.

Помимо этого, Barclays подозревается в коррупционных связях с Катаром, сообщает Market Watch. Американские власти ведут расследование по подозрению организации в нарушении антикоррупционных законов при борьбе за привлечение средств инвесторов Ближнего Востока в начале финансового кризиса. Банк ведет собственное расследование, а также сотрудничает с американскими властями. 1 ноября 2012 года новый исполнительный директор Barclays, Энтони Дженкинс, признал, что кредитной организации придется многое сделать, чтобы вернуть доверие среди акционеров и населения.

UBS сократит инвестиционный банкинг

Швейцарский банк UBS планирует существенные сокращения своего инвестиционного подразделения, передает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, близкие к банку. Финансовая организация уволит 10 тыс. сотрудников в трейдинговых подразделениях в течение нескольких кварталов, чтобы сосредоточиться на управлении активами состоятельных клиентов, а также чтобы выполнить условия соглашения Базель-III, которое требует повышения достаточности капитала.

По состоянию на 30 июня 2012 года, численность сотрудников UBS составляла 63 тыс. 250 человек. То есть, новые сокращения составят 16% всего штата. Банк уже объявил о снижении объема своих рисковых активов более чем на половину от уровня сентября 2011 года, в основном в подразделении, которое торгует облигациями. В результате изменений, в инвестиционном банке останется урезанный консультационный отдел, торговля акциями, аналитика, торговля валютой и государственными облигациями, а также урезанные операции с корпоративными облигациями.

Time передает, что в 2009 году, когда UBS пришлось заплатить США штраф в размере $780 млн. за помощь состоятельным американцам в сокрытии доходов на оффшорных счетах, швейцарцы шутили, что UBS следует расшифровывать не как Объединенный банк Швейцарии (United Bank of Switzerland), а как Объединенные бандиты Швейцарии (United Bandits of Switzerland). Теперь появилась новая «расшифровка» – U’ve Been Sacked (Вы уволены).

Помимо шуток, издание сообщает, что около 5 тыс. человек будут уволены в Великобритании, 2,5 тыс. человек – в Швейцарии и оставшиеся 2,5 тыс. человек – в США (в Нью-Йорке, Коннектикуте и Нью Джерси).

News Times сообщает, что по мнению председателя совета директоров UBS Акселя Вебера другим крупным банкам, возможно, тоже придется провести сокращения. «Я полагаю, что многие банки еще не вполне осознали, каковы будут последствия введения новых требований к капиталу после того, как они полностью вступят в силу в 2019 году», – заявил Вебер немецкой газете Handelsblatt.

В сентябре 2012 года другой крупный швейцарский банк – Credit Suisse – сообщил о дополнительных сокращениях издержек в размере 1 млрд. швейцарских франков. Число рабочих мест, которые придется ликвидировать, пока неизвестно. Новые меры экономии были обусловлены падением прибыли организации на 63% в третьем квартале 2012 года. Ранее Credit Suisse объявлял о сокращении издержек на 3 млрд. франков. Тогда снижать расходы предполагалось, в том числе, за счет увольнения 7% работников организации или 3,5 тыс. человек.

В США закрыты еще 3 банка

В последний раз банки в США ликвидировались не так уж давно – в конце октября 2012 года. Тогда были закрыты два банка в штате Флорида и один – в штате Миссури.

На минувшей неделе американские регуляторы закрыли еще 3 банка: два из них вновь находились во Флориде, а один – в Иллинойсе, передает Washington Post. Таким образом, с начала 2012 года рынок покинули уже 49 американских банков. По сравнению с 2011 годом, это немного: в аналогичном периоде 2011 года обанкротились 85 кредитных организаций. Однако в нормальные времена число банков, которые уходят с рынка за одни год, можно пересчитать по пальцам. Например, в 2007 году были закрыты всего 3 банка.

Закрытие двух банков – Heritage Bank of Florida и Citizens First National Bank – обойдется Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) в $110,7 млн. По прогнозам FDIC, в 2012–2016 годах банковские банкротства обойдутся ей в $10 млрд. Для сравнения, в 2008–2011 годы корпорации пришлось потратить $88 млрд. В 2009 году FDIC находилась в убытке, однако затем, благодаря улучшению ситуации в мировой экономике, она вновь стала прибыльной.

Deutsche Bank: особо опасен

Согласно новому исследованию Совета по финансовой стабильности (Finanzstabilitätsrat), немецкий Deutsche Bank входит в четверку самых опасных для мировой финансовой системы институтов, передает Handelsblatt. В связи с этим Deutsche Bank необходимо увеличить свой капитал на 2,5%, до 9,5% к 2019 году. Очень опасными являются американские Citigroup и J.P. Morgan Chase, а также британский HSBC.

Deutsche Welle добавляет, что инвестиционные банки при этом оцениваются как намного менее опасные. Например, Goldmans Sachs может ограничиться увеличением своего капитала на 1,5%, поскольку если он обанкротится, от этого пострадают лишь очень состоятельные индивиды, а также хеджевые фонды.

Китайские банки: снижение, а не обвал

Большие опасения относительно китайской банковской системы необоснованны, передает Wall Street Journal, но продолжение падения прибылей, скорее всего, неизбежно. В третьем квартале 2012 года чистая прибыль China Construction Bank, второй по величине активов кредитной организации Китая, возросла всего на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Для сравнения, во втором квартале 2012 года прирост составил 20,1%, а в первом квартале – 34,1%. Похожие тенденции наблюдаются и в других китайских банках.

Сильно «съела» банковскую прибыль возросшая роль рынка облигаций. В третьем квартале 2012 года этот рынок увеличился почти на 300% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Кредитные организации являются основными покупателями облигаций, однако доходность по облигациям с высшим рейтингом ААА в 4,2% годовых для банков намного менее привлекательна, чем 6% годовых, которые они получают от кредитования.

Объем «плохих» долгов в китайской банковской системе остается относительно низким. Однако опасения увеличения проблем в кредитовании из-за медленного экономического роста и «ненадежных» кредитов, выданных в период кредитного бума, остаются. Сейчас банки имеют друг к другу претензии по 40% всех выданных кредитов. Для сравнения, в 2009 году этот показатель составлял около 25%. Это означает, что проблемы в банковском секторе Китая пока все-таки скорее накапливаются, чем решаются.