Спрос на облигации Карелии превысил предложение в 2 раза и составил более 3 млрд рублей

FinamBonds 

Ставка 1-го купона по облигациям Республики Карелия выпуска 34015 (гос. рег. номер RU34015KAR0 от 12 октября 2012 года) установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,15% годовых, говорится в сообщении "Сбербанк КИБ", выступающего организатором займа. Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 9,00-9,25% годовых (доходность - 9,20-9,47% годовых) при дюрации 2,42 года.

Эмитент размещает по открытой подписке 1,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.

Напомним, книга заявок на приобретение облигаций выпуска закрылась вчера. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 23 октября. Общий спрос со стороны инвесторов составил более 3 млрд. руб., предлагаемый объем к размещению – 1,5 млрд руб. Эмитент принял решение удовлетворить 15 заявок инвесторов на общую сумму 1,5 млрд руб.

По условиям эмиссии, ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка 5-8-го купонов равна ставке 1-го купона минус 0,1%; ставка 9-12-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 0,2%; ставка 13-16-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 0,3%; ставка 17-20-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 0,4%.