Глава ВТБ не исключает доразмещения выпуска бессрочных евробондов

ВТБ в июле разместил выпуск бессрочных субординированных евробондов на 1 миллиард долларов под 9,5% годовых и включил эти бумаги в капитал первого уровня, улучшив тем самым норматив достаточности капитала.

"Я не исключаю, что осенью этого года мы могли бы добрать тот спрос, который не был удовлетворен на первом выпуске этих облигаций. Думаю, что он не может превышать сумму первоначального выпуска. Окончательное решение будет приниматься в течение сентября этого года", - сказал он на пресс-конференции в кулуарах делового саммита АТЭС во Владивостоке.

По словам Костина, на принятие решения о доразмещении евробондов будут влиять несколько обстоятельств.

"Мы будем смотреть на спрос и на то, как торгуется нынешний выпуск. Второе, мы посмотрим, насколько будут открыты рынки капитала",- сказал он.

Бессрочные субординированные евробонды сочетают в себе свойства привилегированных акций (бесконечный срок обращения) и обычных субординированных облигаций (фиксированная/плавающая ставка купона). Подобные сделки распространены на западных рынках. ВТБ первым на российском рынке опробует этот инструмент.

Финальный спрос на этот выпуск евробондов составил 1,65 миллиарда долларов.

По выпуску предусмотрен колл-опцион через 10,5 лет. Предполагается, что после исполнения первого колл-опциона доходность евробондов ВТБ будет рассчитываться по формуле: значение кривой доходности 10-летних казначейских облигаций США плюс фиксированная ставка полугодовой доходности по бумагам ВТБ до следующего колл-опциона.

Первый квартал 2012 года ВТБ закончил с показателем достаточности капитала первого уровня по Базельским стандартам в 9,6% против 9% на начало года. Банк ожидает роста этого показателя до не менее 10% по итогам года. Норматив достаточности капитала ВТБ по российским стандартам на 1 июля составлял 11,89% против 11,24% на начало года. Костин ранее сообщал, что ВТБ рассчитывает увеличить достаточность капитала за счет проведения ряда оптимизационных мероприятий.