Еженедельный обзор мировых масс-медиа за 30 июля – 5 августа 2012 года

В центре внимания иностранных медиа: S&P понизило рейтинг Кипра, всем испанцам нужны деньги, центральные банки не могут спасти мир, экономический рост в приоритетах китайского ЦБ, ING может продать онлайн-банки.

// Кира Аккерман, Bankir.Ru

На минувшей неделе ситуация в Еврозоне обрастала новыми деталями и подробностями, однако ЕЦБ на своем заседании в четверг, 2 августа, не сообщил о дополнительных мерах по стимулированию экономики. Очевидно, возможности корректировок уже исчерпаны, а к большим переменам пока еще никто не готов. Standard&Poors продолжает понижать рейтинги некоторых европейских стран. Множество новостей пришло из Испании: всем испанцам – будь они министрами финансов, банкирами, вкладчиками, бюджетниками или кем бы то ни было еще – одновременно понадобились деньги. Много денег. А денег нет.

S&P понизило рейтинг Кипра

Международное рейтинговое агентство Standard&Poors понизило суверенный рейтинг Кипра и предупредило о возможности дальнейших понижений, сославшись на опасения, что кипрские проблемные банки продолжат истощать государственные финансы, пишет The Washington Post. Рейтинг был понижен с «ВВ+» до «ВВ» («мусорный» статус).

В июле Кипр стал пятой страной Еврозоны, которая обратилась за международным «спасением» от долгового кризиса. Прежде всего средства необходимы на рекапитализацию двух крупнейших коммерческих банков страны – Bank of Cyprus и Cyprus Popular Bank, которые понесли значительные потери в Греции, где у них есть разветвленные сети филиалов. Согласно прогнозам, в 2012 году экономика Кипра сократится на 1,5%, а в 2013 году покажет нулевой прирост. Объем внешней заложенности страны вырастет с 72% ВВП в начале 2012 года до 105% ВВП в 2013 году.

В настоящее время Кипр ведет переговоры с Европейским Союзом (ЕС) и Международным валютным фондом (МВФ) относительно пакета помощи, который S&P оценивает в 11 млрд. евро или 60% ВВП страны. Из них 4,5 млрд. евро понадобится на помощь банкам, а остальное – для покрытия долгов и дефицитов до 2014 года.

Огромный государственный сектор Греции поглощает почти треть всех государственных расходов, и работники бюджетной сферы привыкли к большим зарплатам и льготам, а также к автоматической индексации каждые полгода. Профсоюзы и некоторые политики уже выразили свое недовольство мерами, которые могут ухудшить положение наемных работников, а также замедлить экономическое развитие. Правда, по словам министра финансов Кипра Васоса Шиарли, Кипр обсуждает с ЕС и МВФ сокращение таких расходов публичного сектора и повышение таких налогов, которые не повредят экономике.

Рейтинг Испании был подтвержден S&P на прежнем уровне – «ВВВ+», прогноз негативный, передает AFP. Рейтинговое агентство подчеркивает, что наблюдаемая в стране глубокая рецессия подвергает риску амбициозные планы по сокращению бюджетного дефицита с 8,9% в 2011 году до 6,3% в 2012 году.

Между тем в июне 2012 года уровень безработицы в Еврозоне достиг рекордных 11,2%, передает Bloomberg. В том числе безработица растет и в Германии – уже четвертый месяц подряд. Самый высокий уровень безработицы среди 17 стран Еврозоны наблюдается в Испании – 24,8%. В Португалии этот показатель составил 15,4%, в Ирландии – 14,8%, во Франции – 10,1%. Компании сокращают рабочие места, в том числе в связи со снижением государственных расходов в Испании и Италии.

Всем испанцам нужны деньги

Вкладчики продолжают изымать свои средства из испанских банков с пугающей скоростью, сообщает CBS News. Согласно недавно опубликованному отчету Банка Испании, в мае было изъято более $50 млрд., а с начала 2012 года вкладчики забрали $200 млрд. или около 16% ВВП страны. И май был только началом активной фазы испанского долгового кризиса.

Группа проблемных испанских банков, включая Bankia, попросят первый транш «помощи» в ближайшие дни, пишет The Wall Street Journal, со ссылкой на неназванное официальное лицо. Когда кредитные организации получат первую порцию, размер которой составит 30 млрд. евро, пока неизвестно. Условие получения помощи банками – реструктуризация и продажа непрофильных активов.

Между тем, как передает The Guardian, автономная провинция Испании Каталония уже не в состоянии оплачивать работу находящихся под частным управлением больниц, домов престарелых и домов инвалидов. Регион намерен объединиться с Валенсией и Мурсией и обратиться к региональному фонду «помощи».

Каталония, один из наиболее богатых регионов Испании, ВВП которой составляет четверть ВВП всей Испании, отдавала на аутсорсинг управление почти половиной своих медицинских учреждений, а также основной частью домов престарелых и домов инвалидов. Каталонии придется задержать выплату 400 млн. евро для 100 тыс. сотрудников бюджетной сферы. Эксперты сомневаются, что в 2012 году такие регионы, как Каталония, Валенсия и Мурсия, смогут избежать превышения «потолка» бюджетного дефицита в 1,5% ВВП.

Центральные банки не могут спасти мир

Под таким заголовком вышла статья в Bloomberg. На минувшей неделе состоялись заседания трех центральных банков: Банка Англии, ЕЦБ и ФРС, которые хорошо объяснили необходимость дополнительного стимулирования экономики, однако не уточнили, о чем конкретно может идти речь. Вопреки ожиданиям рынков, о новых мерах по ускорению экономического развития объявлено не было.

К сожалению, реальность такова, что, в отличие от финансового кризиса 2008 и 2009 годов, на этот раз центральные банки не могут стать спасителями замедляющейся глобальной экономики. Необходимо, чтобы в игру вступили другие государственные институты, с более подходящими возможностями воздействия. Банкиры осознают, что их набор инструментов становится все менее эффективным. Так, Марио Драги, президент ЕЦБ, заявил, что центральные банки не могут заменить правительства.

Цитируя агентство, «чтобы решить проблему европейского долгового кризиса, а также проблему спада в экономике, необходимо повышать конкурентоспособность, провести фискальные реформы, а также переобучить рабочую силу. Чем дольше задержка, тем выше вероятность, что эти проблемы врастут в структуру экономик. И, конечно же, эти проблемы не будут решены до тех пор, пока политические лидеры не забудут о своих тактических, постепенных и частичных подходах к вопросам, которые требуют стратегических, скоординированных и полноценных решений. К сожалению, в сегодняшнем расколотом мире подобное развитие событий маловероятно».

Экономический рост в приоритетах китайского ЦБ

Китайский центральный банк намерен сделать стабилизацию экономического роста еще большим приоритетом, чем ранее, ввиду риска замедления второй по величине экономики мира, передает The Wall Street Journal. В своем отчете по монетарной политике за второй квартал Народный банк Китая повторил стандартную формулировку, что он будет преследовать три основные цели: поддержание стабильного и относительно высокого роста, регулирование структуры экономики и управление инфляционными ожиданиями.

Однако на этот раз на экономическом росте был сделан особенный акцент: регулятор намерен повысить важность задачи по стабилизации роста. Это означает, что сейчас замедление является основным риском в китайской экономике, а также что в дальнейшем могут быть предприняты новые меры по ускорению развития.

Во втором квартале 2012 года рост китайской экономики составил 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, что стало самым медленным темпом роста с момента начала финансового кризиса. В совокупности с увеличивающимся в масштабах долговым кризисом в Еврозоне и снижением роста в США, замедление в Китае вызывает пессимистичные ожидания относительно всей глобальной экономики.

Кстати, согласно The Sydney Herald Morning, один из ведущих китайских инвестиционных банков предупредил Пекин, что ему не следует ослаблять свое внимание к сектору недвижимости. В своем отчете China International Capital сообщил, что растущий «мыльный пузырь» на рынке жилья представляет собой самый серьезный макроэкономический риск в стране. Комбинация таких факторов, как предпочтение китайских инвесторов вкладывать деньги в недвижимость, вера в то, что цены на жилье всегда растут, а также слабая монетарная политика, будет увеличивать размер «мыльного пузыря» и угрожать здоровью китайской экономики в долгосрочном периоде. Ранее на минувшей неделе независимый экономист Энди Кси сказал, что пора продавать пустые дома перед тем, как «мыльный пузырь» лопнет.

В продолжение китайской темы, CNN передает, что новые иранские санкции коснулись китайских и иракских банков. Президент США Барак Обама объявил о наложении новых санкций на иранских нефтеэкспортеров. США добиваются, чтобы Иран отказался от своей ядерной программы. Американские власти заявляют, что китайский банк Kunlun и иракский Elaf Islamic Bank проводили транзакции на миллионы долларов для иранских банков, которые на тот момент уже находились под санкциями. США намерены порвать отношения с этими финансовыми институтами. По данным Международного энергетического агентства, объем иранского экспорта нефти упал с 2,5 млн. баррелей в день в 2011 году до 1,5 млн. баррелей в день в июне 2012 года. Курс иранской валюты, риала, упал на 38% с момента вступления в силу международных санкций.

ING может продать онлайн-банки в Великобритании и Канаде

По сообщению Reuters, голландская группа ING, которая была вынуждена продавать активы, чтобы получить государственную помощь во время финансового кризиса, рассматривает возможность продажи онлайновых банковских подразделений в Великобритании и Канаде. Эти активы оцениваются в 1,2 млрд. евро. Численность клиентов этих подразделений составляет 1,8 млн. в Канаде и более 1,5 млн. в Великобритании.

В 2008 году банк получил от государства 10 млрд. евро. Условием предоставления помощи было приведение в порядок балансового отчета, разделение банковских и страховых операций, а также продажа таких активов как голландское подразделение WestlandUtrecht и американский онлайн-банк ING Direct. В настоящий момент ING также продает и некоторые другие непрофильные активы, чтобы вернуть государству деньги.