Черные дни мировых рынков

На мировыфх рынках воцарилась паника по поводу ситуации в Соединенных Штатах. Страх взял верх над инвесторами, которые в понедельник стихийно сбрасывали ценные бумаги, в результате чего европейские, американские и российские фондовые площади рухнули. А вот, золото, наоборот, подорожало, обновив очередные рекорды. Во вторник оно продолжило расти, в то время как азиатские и российские акции демонстрируют обвальное падение, а нефть продолжает снижаться.

Опасения инвесторов относительно ухудшения перспектив восстановления мировой экономики из-за первого в истории понижения кредитного рейтинга Соединенных Штатов оказали негативное влияние на торги на ведущих площадках. Напомним, что в минувшую пятницу после закрытия рынков международное рейтинговое агентство Standard & Poor's впервые в истории понизило кредитный рейтинг Штатов с уровня "ААА" до "АА+" с "негативным" прогнозом. Краткосрочный кредитный рейтинг США при этом был сохранен на прежнем высшем уровне.

Эксперты агентства объяснили свое решение неуверенностью в том, что американские власти смогут справиться с высоким долговым бременем и сократить бюджетный дефицит. Этот шаг со стороны агентства S&P вызвал в понедельник обвал на мировых площадках. Инвесторы были обеспокоены не только снижением кредитного рейтинга США, но и неопределенностью решений Федерального резерва, а также сохраняющимися долговыми проблемами Европы. Судя по всему, волнение на мировых биржах продолжится и во вторник.

Между тем, участники фондового рынка свои основные надежды возлагают на заседание Федеральной резервной системы США. Рынки высказывают предположение, что по итогам заседания Комитета по открытым рынкам американского ЦБ, которое состоится 9 августа, будет сделано объявление о новых вливаниях в национальную экономику.

Россия

Российский фондовый рынок вписал в свою историю очередной "черный понедельник". Индекс РТС 8 августа потерял 7,84% на фоне падения цен на нефть и обвала мировых рынков после снижения суверенного рейтинга США агентством Standard & Poor's и негативных ожиданий относительно ситуации с европейскими долгами.

Индекс РТС по итогам вчерашних торгов упал до 1657,77 пункта.

Таким образом, за пять рабочих дней - со 2 августа, после новостей о достижении договоренности в Конгрессе США о повышении границы госдолга США, индекс РТС снизился на 16,5% с 1985,7, зафиксированных на открытие торгов 2 августа.

Падение российского рынка в понедельник оказалось самым глубоким с 17 февраля 2009 года, когда рынок упал на 9,4%. Тогда значение индекса РТС по итогам торговой сессии составило 552,03 пункта с 609,31 пункта, которые были зафиксированы днем ранее.

Между тем, индекс ММВБ по итогам торговой сессии 8 августа упал на 5,5%, до 1 499,79 пунктов.

США

Фондовые индексы США завершили торги в понедельник также значительным падением.

Падение фондового индикатора Standard & Poor's 500 стало рекордным с периода "медвежьего" рынка 2008 года и составило 6,7%.

Все 10 подындексов S&P 500 завершили понедельник снижением.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник упал на,55% - до 10809,8 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 6,66%, составив 1119,46 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 6,9% - до 2357,69 пункта.

"Распродажи акций связаны с паническими настроениями, - отмечает аналитик Raymond James & Associates Джеффри Саут. - Фундаментальных причин для такого падения нет. Мы не приближаемся к очередной рецессии. У нас был замечательный сезон отчетностей. Сейчас не время паниковать. Сейчас время вновь заставлять деньги работать".

"Нет никаких причин бежать впереди паровоза, - сказал главный директор по инвестициям Fifth Third Asset Management Кит Уиртц. - Да, на фондовом рынке наступила дешевизна, но прямо сейчас слишком велика эмоциональная составляющая. Существует достаточная неопределенность. Инвесторы двигаются по направлению к наименьшим рискам. Речь идет о Treasuries".

Между тем, котировки US Treasuries в понедельник росли. Доходность двухлетних госбумаг упала до рекордного минимума после того, как их привлекательность отметил министр финансов Японии Йосихико Нода.

Билл Гросс, который является основателем одной из крупнейших в мире компаний по управлению активами - Pacific Investment Management - увеличил вложения в гособлигации США до 10% с 8% и сократил запасы денежной наличности до 15% с 29%.

Специалисты JPMorgan Chase & Co. подсчитали, что понижение рейтинга может только усугубить долговые проблем США, так как повысит стоимость заимствования примерно на $100 млрд в год.

Некоторое, весьма непродолжительное впрочем, облегчение рынкам принесло сообщение о том, что страны G7 пообещали принять все необходимые меры для стабилизации финансовых рынков после снижения рейтинга США.

Европа

Отрицательная динамика основных индексов наблюдалась в понедельник и на торгах в Европе. Однако здесь поддержку рынку оказывали слухи о том, что Европейский Центральный банк, для того чтобы стабилизировать настроения на долговых рынках региона, начал обещанные покупки испанских и итальянских облигаций. Напомним, что состояние бюджета Испании и Италии сейчас вызывает у инвесторов значительные опасения.

Между тем, представители Большой семерки и Большой двадцатки после действий S&P сообщили, что готовы осуществить все необходимые меры для обеспечения финансовой стабильности. Несмотря на это, европейские индексы упали по итогам торгов в понедельник на фоне понижения суверенного рейтинга США.

Так, сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 1,1%, до 236,19 пункта. С зафиксированного в феврале максимума этого года индикатор снизился на 19%.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к закрытию сессии 8 августа упал на 3,72%, до 2286,91 пункта.

Британский FTSE 100 опустился на 3,39%, до 5068,95 пунктов.

Французский индекс CAC 40 уменьшился на 4,68%, до 3125,19 пунктов.

Германский DAX упал на 5,02%, составив 5923,27 пункта.

Азиатско-Тихоокеанский регион

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник также присутствовала негативная динамика: японский индекс Nikkei упал на 2,18%, до 9 097,56, а гонконгский Hang Seng упал на 2,17%, до 20 490,57.

Нефть

Решение одного из ведущих рейтинговых агентств снизить рейтинг США было негативно воспринято в понедельник не только мировыми фондовыми рынками, но и сырьевыми. На мировом рынке нефти по итогам торгов в понедельник также зафиксировано снижение. Цены на углеводороды упали вслед за падением мировых индексов.

Стоимость сентябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) по итогам торгов в понедельник рухнула на $5,57 (- 6,41%)- до $81,31. Котировка фьючерса на нефть Brent на сентябрь на лондонской бирже ICE Futures упала на $5,63 (- 5,15%) - до $103,74 за баррель.

Утром во вторник мировые цены на нефть продолжают падать. Стоимость котировок фьючерса на нефть WTI на электронных торгах NYMEX к 10:03 мск опустилась на $1,31 (-1,61%) относительно уровня 8 августа - до $80 за баррель. Котировка фьючерса на Brent на сентябрь на ICE к этому времени упала на $0,68 (-0,66%) - до $103,06 за баррель.

Золото

На фоне резкого обвала мировых фондовых рынков золото, наоборот, ставит новые рекорды. Инвесторы, спасаясь бегством от риска, спешат вложить свои деньги в этот драгметалл. В итоге, цены на золото с поставкой в декабре в ходе торгов во вторник установили новый рекорд, превысив отметку в $1750 за тройскую унцию.

К 11:01 мск 9 августа декабрьский фьючерс на золото подорожал на $43 (+2,51%) - до $1756,20 за унцию.

По подсчетам эксперта, с начала этого года стоимость золота взлетела на 22%, в том числе более чем на 5% - за эту неделю.

Спотовые цены на золото также ненадолго поднимались до рекорда, на пике цена драгметалла с немедленной поставкой доходила до $1750,60 за унцию, но потом опустилась до $1749,60 за унцию.

"Черный вторник"

Сегодняшний день также не принес фондовым рынкам облегчения. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона 9 августа резко падает вслед за обвалом на рынке акций США. Эксперты говорят о панической продаже акций.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific утром во вторник опустился на 4,9% - до 116,84 пункта, что является минимальной отметкой за последние три года.

Японский Nikkei 225 упал на 1,68%, гонконгский Hang Seng - на 2,65%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,22%.

"Страх берет верх, - заявил аналитик Ausbil Dexia Ltd. Пол Ксирадис. - На рынке сохраняется беспокойство по поводу ситуации в США, Европе и Китае, но мне кажется, что мы наблюдаем все классические признаки стихийного сброса ценных бумаг, кульминации".

Рынок акций РФ после гэпа вниз на открытие торгов во вторник вследствие общемирового обвала после снижения агентством S&P кредитного рейтинга США начал отскакивать вверх вслед за фондовыми фьючерсами в США.

К 10:45 мск индекс ММВБ составил 1478,43 пункта (-1,42%, утренний минимум - 1455,67п), индекс РТС - 1601,95 пункта (-3,37%, утренний минимум - 1569,94п), цены большинства "фишек" на биржах снизились в пределах 2,8%.

Прекращению обвального падения послужило закрытие "коротких позиций" игроками на фоне наметившегося отскока в секторе американских фондовых фьючерсов - контракт на индекс S&P 500, снижавшийся утром более чем на 2,5%, вышел в "плюс" на 0,94%, поясняют эксперты.

Торги в Европе и США к этому времени пока еще не открылись.

В ближайшей перспективе участники мировых рынков возлагают основную надежду на заседание Федеральной резервной системы США, которое состоится 9 августа. Если регулятор последует примеру европейских коллег и хотя бы сделает намек на возможность новых мер поддержки американской экономики, это может несколько воодушевить инвесторов, полагают эксперты.