Кризис в розницу

Обзор отечественного банковского ритейла в 2009 году. // Артем Букирь, специально для Bankir.Ru

Минувший год не оправдал ожидания пессимистов, ожидавших краха банковской системы России в связи с отгремевшим мировым кризисом. Не случилось и новой волны кризиса, которую уверенно пророчили некоторые аналитики, называя самые разные причины, от кризиса ликвидности и до массовых банкротств из-за неумеренно агрессивной политики привлечения вкладов. Как выглядит на выходе из кризиса банковский ритейл?

Битва за депозиты

Реальная картина довольно оптимистична: общий объём депозитов по данным Центробанка за год вырос более чем на 27%, составив около 7,5 трлн. рублей по сравнению с 5,9 трлн. в начале года. Валютная структура депозитов в течение года в целом оставалась неизменной: около 70% вкладов были сделаны в рублях и 30% - в иностранной валюте. Хотя процент роста у вкладов в иностранной валюте значительно больше, чем у рублёвых вкладов (21,4% для иностранной валюты по сравнению с 12,8% для рубля), основным фактором роста общего объёма депозитов всё же послужили вклады в отечественной валюте, как в силу своей доли на рынке депозитов, так и в силу общего положительного тренда.

Динамика объёма депозитов в 2009 году (млн. руб.)

Рублёвые депозиты демонстрируют устойчивый рост в течение всего года, тогда как рост депозитов в иностранной валюте обусловлен скачком в январе – первой половине февраля 2009 года, после чего их объём остаётся в целом неизменным с незначительной тенденцией к снижению.

Поскольку вклады населения по-прежнему остаются наиболее доступным источником средств для коммерческих банков, те не жалеют сил и средств для привлечения клиентов, которые постепенно отходят после кризисной паники и снова начинают доверять банкам. Борьба за вкладчиков была столь жаркой, что в конце июля Центробанку пришлось установить верхнюю планку ставки по депозитам в размере 18% годовых. Ставки по долгосрочным депозитам испытали заметное снижение, и эту вынужденную меру банки поспешили компенсировать внедрением множества приятных и дорогих сердцу вкладчика мелочей, среди которых смягчение политики досрочного расторжения договоров, выплата процентов авансом, розыгрыш бесплатных или льготных туристических путёвок и даже дешёвая аренда банковских ячеек.

Несмотря на летнее снижение депозитных ставок, в масштабах всего года наблюдается устойчивый рост ставки краткосрочных депозитов и депозитов до востребования; средневзвешенная ставка достигла к ноябрю уровня в 9,2% годовых по сравнению с 7,4% годовых в начале года.

Структура депозитов с точки зрения срочности практически не изменилась в течение года, сохранив прежние пропорции. Самыми любимыми вкладами населения по-прежнему являются вклады на срок от 1 года  до 3 лет, чья доля составляет внушительные 57,9%. Второе место принадлежит депозитам до востребования: доля их в общем объёме вкладов составляет 17,2%. Следом с небольшим отставанием идут среднесрочные депозиты от 181 дня до 1 года, представляя 12,4% вкладов. Значительно менее популярны депозиты на срок от 91 дня до полугода и депозиты на срок свыше трёх лет: их доли составляют соответственно 4% и 7,4%. Замыкают парад краткосрочные депозиты на срок от 31 дня до 90 дней со своим 1% и депозиты на срок менее 30 дней, чья доля составляет менее десятой доли процента.

Структура депозитов по срочности в 2009 году

Краткосрочные депозиты на срок менее месяца оказались так непопулярны, что их влияние (0,07%) невозможно обнаружить невооружённым глазом.

Хотя положительная динамика объёма вкладов действительно имеет место, данные о росте депозитов, по мнению некоторых экспертов, слегка искажены. Андрей Мельников, заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов, сообщил изданию IFX.RU, что весьма значительная часть прироста – 450 млрд. рублей – наблюдалась в декабре 2009 года, и сумму эту в основном составили остатки на текущих счетах граждан: люди ещё не потратили перечисленные в декабре зарплаты. Кроме того, неверное представление о реальном приросте дают начисленные сразу за два месяца – декабрь и январь – социальные выплаты.

Рынок потребкредитов приходит в себя

Тенденция к росту активности банков и их клиентов, пусть даже умеренная, свидетельствует о стабилизации ситуации в банковской сфере. Оттаивающий после кризиса рынок розничного кредитования стал объектом усиленного внимания со стороны российских банков. Клиенты всё ещё настороже и не торопятся брать кредит, не убедившись предварительно, что смогут его вернуть, однако банки всё равно начинают борьбу за них, снижая ставки по кредитам и предлагая прочие льготные условия. Так, например, Сбербанк поделился с общественностью своими планами занять 38-40% рынка розничных кредитов вместо нынешних 32%. Конкуренты не отстают: предложения о сниженных процентные ставках и смягчённых услових кредитования поступают повсеместно. За прошедший год подобные действия были предприняты рядом банков, среди которых Банк Москвы, Юникредитбанк, Юниаструмбанк, Газпромбанк, Райффазенбанк, Запсибкомбанк, Ханты-Мансийский банк и другие. Ситуацию на рынке к началу 2010-го года некоторые эксперты называют ренессансом потребительского кредитования.

Значимые сдвиги наметились на рынке автокредитования. По словам заместителя начальника управления розничного бизнеса Сведбанка Риммы Баталовой, в течение последнего квартала минувшего года многие банки стали «реанимировать» ранее свёрнутые программы. Снижение ставок на автокредиты за прошедший год составило 8-10%. Сегодня на рынке доступны автокредиты по ставке 10% годовых и ниже. Это стало возможным благодаря применению государственной программы льготного автокредитования, предусматривающей субсидирование снижения ставки автокредита на величину 2/3 ставки рефинансирования в случае приобретения автомобиля, удовлетворяющего критериям, установленным Минпромторгом. После окончания 2009 года программа субсидирования временно не функционировала, поскольку правительство не сразу постановило её продлить, в результате чего многие банки приостановили собственные программы льготного автокредитования. Однако уже 4 февраля действие программы было возобновлено, и на субсидирование льготных кредитов был направлен 1 млрд. рублей, о чём сообщил премьер-министр Владимир Путин на заседании президиума правительства РФ. Впрочем, на докризисный уровень рынок автокредитования пока не вышел, и, по словам председателя правления Абсолют Банка Эмиля Юсупова, «объемы погашения все еще превышают объем выдачи новых займов».

Рынок ипотеки также демонстрирует свой локальный ренессанс. Впрочем, подъём этой сферы кредитования в течение минувшего года закономерен: в январе ипотечное кредитование практически остановилось, и двигаться никуда, кроме как вверх, рынок не мог. 90% всех выданных ипотечных кредитов обеспечивались единолично Сбербанком, причём и его требования к заёмщикам значительно возросли по сравнению с докризисным периодом. Тенденция к оживлению рынка начала наблюдаться в начале лета, и крупные банки при поддержке государства возобновили действие своих ипотечных программ. По результатам 2009 года наблюдается рост выданных займов в 2 раза; их объём, однако, по-прежнему 2,5-3 раза по Москве и 3-5 раз по регионам меньше, чем в 2008 году. Средневзвешенная процентная ставка снизилась приблизительно на 1% и достигла уровня в 14,5% годовых. Возрос средний срок предоставления кредитов, достигнув 8,6 лет для рублёвых кредитов по сравнению с 5 годами в начале года. Агентство «МИАН» прогнозирует дальнейший рост рынка ипотеки и утверждает, что сниженная ставка рефинансирования и поддержка со стороны государства позволит банкам понизить ставку ипотечного кредитования до 13%.

Несмотря на отдельные положительные сдвиги, 2009 год никак нельзя назвать годом расцвета банковского ритейла. Напротив, в течение всего периода наблюдалось устойчивое снижение суммы выданных физическим лицам кредитов: объём погашения и списания кредитов стабильно превышал объём выдаваемых займов. За год объём выданных населению рублёвых кредитов уменьшился, по данным Центробанка, на 350 млрд. рублей, а кредитов в иностранной валюте – на 77 млрд. рублей.

Объём кредитов, выданных физическим лицам в 2009 году (млн. руб.)

Ситуация с объёмом выданных физическим лицам кредитов выглядит неутешительно, однако она являет собой скорее остаточный посткризисный эффект, нежели отражение неработоспособности современного рынка кредитования.

Буйного роста потребительского кредитования и возврата к докризисному уровню в ближайшее время ожидать не приходится. Эмиль Юсупов утверждает, что «в ритейле 2009 год стал годом затишья, осознания новых экономических условий и адаптации к ним с точки зрения переоценки рисков и расстановки приоритетов». Банки, как и их клиенты, пока ориентируются не на объём, а на надёжность сделок, даже учитывая наметившуюся тенденцию к смягчению условий кредитования.

Денежные переводы будут жить

Картина восстающего из кризисных руин банковского ритейла как нигде ярко прослеживается на рынке денежных переводов. По статистике Центробанка, объём переводов из России за рубеж за первый квартал минувшего года упал более чем в два раза по сравнению с четвёртым кварталом 2008 года. Несмотря на и без того катастрофический масштаб снижения в начале года, некоторые компании продолжали рапортовать о сужении бизнеса и в течение остального года. Генеральный директор UNIStream Сурен Айриян рассказал журналу «Деньги», что «В 2009 году сужение рынка носило беспрецедентный характер, на многих направлениях уменьшение трафика было от 20 до 30% за квартал. Такой тренд мы наблюдали на принципиальных коридорах в первом и втором кварталах. И лишь в третьем мы увидели определенный рост. Если говорить про первые три квартала 2009 года в сравнении с аналогичным периодом 2008-го, то у нашей системы трафик из России упал на 13%».

Динамика переводов в целом несколько менее плачевна, чем в рамках UNIStream. На протяжении первых трёх кварталов 2009 года наблюдалась устойчивая тенденция к росту объёма переводов, однако темп этого роста был весьма умеренным; четвёртый квартал и вовсе ознаменовался небольшим падением. Предкризисный уровень, однако, достигнут не был.

Перечисления физическими лицами из Российской Федерации ($ млн.)

Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию ($ млн.)

Пропорции денежных переводов остались в 2009 году практически неизменными по сравнению с предыдущим годом: обмен с дальним зарубежьем составил 65% исходящих и 80% входящих платежей.

Тем не менее, некоторые системы денежных переводов видят будущее российского рынка в светлых тонах. Региональный вице-президент Western Union в Восточной Европе и странах СНГ Джонатан Кнаус в РБК daily в октябре прошлого года заявил, что «по оптимистичным прогнозам, Россия будет наращивать объемы так же интенсивно, как и теряла». Подготавливаясь к грядущему росту, Western Union занялась внедрением в России услуги по переводу денег через интернет-банкинг. Для этого был заключён договор с банком «Авангард». «Это позволит нам улучшить функциональность Интернет-банка и снизить издержки», - прокомментировал президент банка Кирилл Миновалов.

Стремясь привлечь внимание нервных посткризисных клиентов, Western Union скорректировала тарифную сетку, снизив главным образом плату за перевод из России в страны СНГ. Джонатан Кнаус видит большой потенциал в данном направлении и сообщает, «что новая упрощенная и удобная тарифная сетка позволит нам более эффективно конкурировать в этом стратегически важном для развития бизнеса регионе».

Корректировка тарифов, по мнению Сурена Айрияна, в 2009 году наблюдалась повсеместно и стала знаменательным событием этого периода. «Стоит упомянуть, что сам рынок прошел в 2009 году очень важный этап формирования, этап выравнивания тарифов. Сегодня в пространстве СНГ тарифы вышли на асимптоту 2% в среднем. Закончился период демпинга, и движение вниз по оси тарифов себя исчерпало. Начинается новый период в развитии рынка, когда системы должны предложить людям качество. И оно становится главным драйвером рынка. Здесь много компонент: удобство, разветвленность сети, качество предоставляемых услуг в каждом отдельном пункте обслуживания и ширина продуктовой линейки» - объясняет он.

О дивный новый мир

Пока банковский ритейл постепенно приходит в себя после потрясений, аналитики с оптимизмом глядят в будущее. Первый зампред Центробанка Алексей Улюкаев рапортует о том, что антикризисная политика будет сворачиваться, цены вместе с инфляцией – падать, а Центробанк продолжит наметившееся в апреле 2009 года снижение ставки рефинансирования, которая за минувший год сократилось на 4,25 процентных пункта, достигнув уровня в 8,75% годовых. Кредитование в России, по мнению Улюкаева, увеличится на 20% в текущем году. Причиной такой благодатности Улюкаев видит посткризисную осторожность и осмотрительность граждан, которые будут больше сберегать, чем тратить, а также умеренное денежное предложение.

Некоторые аналитики в своих прогнозах не стесняются заглядывать в отдалённое и очень светлое будущее. Аудиторская и консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers LLP сочла 2009 год отправной точкой «геополитической революции», в результате которой России предстоит в 2030 году стать мощнейшей экономикой Европы, заняв пятое место по развитию в глобальном масштабе; опережают её в этом чарте Китай, США, Индия и Бразилия.

Менее оптимистичным точкам зрения тоже нашлось место в стане аналитиков. Глава Сберегательного банка Герман Греф обещает, что в 2010 году банки столкнутся со значительным объёмом просроченной задолженности, до 20%. Это, по его мнению, будут реструктурированные банками в кризис кредиты. В результате банковская система может стать убыточной, если не сумеет обеспечить соответствующий объём резервов на возможные потери.

Практика показывает, что аналитики с обеих сторон, как правило, оказываются одинаково далеко от истины. Почти наверняка банковской системе, как и всей экономике, следует ожидать оживления и подъёма, которые закономерно сменят депрессию. А вот в интенсивности и продолжительности этого процесса ещё предстоит разобраться.

P.S. Подробный обзор рынка депозитов в первом квартале 2010 года читайте в ближайшие дни на портале Bankir.Ru.