Кризисная цифирь

На сайте Центробанка опубликован доступен экспресс-выпуск обзора банковского сектора России за период с 1 января 2008 года по 1 февраля 2010 года. // Владислав Лейбов, специально для Bankir.Ru

Интересно по нему попытаться проследить, насколько заверения о конце банковского кризиса с высоких трибун соответствуют сухим данным банковской отчетности.

С «благополучного» 1 января 2008 года по 1 февраля 2010 года количество действующих банковских организаций сократилось на 7% – с 1136 до 1056 на 1 февраля 2010 года. Для более чем двух лет, в которые произошли такие важные события как мощнейший банковский кризис осени 2008 года, сокращение очень невелико. Правда, совсем недавно ЦБ сообщил, что сило российских банков сократилось еще – до 997 банков. И все же легко прикинуть, что такими темпами сокращение до «желаемого» некоторыми господами числа в 200 банков произойдет в течение пары десятков лет при сохранении сегодняшнего темпа «отстрела» поголовья.

С темпами роста активов дела обстоят не так хорошо: если на 1 февраля 2009 года прирост активов за предыдущие 12 месяцев, предшествующих отчетной дате, составлял 47,7%, то на 1 февраля 2010 года аналогичный показатель оказался отрицательным: -1,9%! Это значение подтверждает заявления как руководителей ЦБ о приостановке развития банковской системы России в период кризиса, так и заявления самих представителей банков о смене приоритетов во время потрясений на финансовых рынках.

Концентрация активов в крупных банковских организациях за время кризисных событий возросла: если на 1 января 2008 года на первую пятерку приходилось 42,3% совокупных банковских активов, то на 1 февраля 2010 года – уже 47,6%. Это подтверждает мнения аналитиков, что в последние годы происходит усиление именно крупнейших банков, в том числе – и с госучастием.

А вот прирост собственных средств (капитала) банковской системы за последние 12 месяцев составил 20,5%. Даже в такое непростое время владельцы банков посчитали необходимым наращивать капитал, в том числе для повышения устойчивости своих кредитных организаций.

Интересно, что рост доли нерезидентов в совокупном капитале банковской системы, который наблюдался с января 2004 года (5%) до января 2009 года (28,5%), затем сменился спадом и на 1 января 2010 года доля нерезидентов составляет 24,5%. Очевидно, собственные финансовые проблемы временно отвлекли иностранцев от российского рынка.

С кредитами нефинансовым организациям дела обстоят тоже не так радостно, как пытаются доказать ораторы с различных высоких трибун – по состоянию на 1 февраля 2010 года за последние 12 месяцев объем выданных кредитов сократился на 6,5%. Кредиты, предоставленные физическим лицам, за аналогичный период сократились еще больше - на 12,2%.

Это, разумеется, не значит, что банки перестали кредитовать вообще; просто объем вновь выдаваемых ссуд оказался ниже, чем объем погашаемых по сроку кредитных траншей.

Впрочем, есть все основания полагать, что с кредитованием на самом деле дела обстоят еще хуже – ведь банки с государственным участием имели возможность с использованием выделенных им государством средств даже нарастить кредитный портфель. Следовательно, должны существовать банки, которые сократили кредитный портфель более чем на 12,2%.

А вот вклады населения за последние 12 месяцев возросли на 22,7%. Это подтверждает, что россияне в период кризиса предпочитали больше денежных средств откладывать на «черный день», и в целом доверие граждан к банковской системе восстановилось с периода печально памятных событий октября-ноября 2008 года.

Остатки денежных средств в кассах банков также возросли - с 487 млрд. руб. на 1 января 2008 года до 591 млрд. руб. на 1 февраля 2010 года; остатки на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах за соответствующий период выросли с 308 млрд. руб. до 678 млрд. руб. Возрос и объем ценных бумаг, приобретенных кредитными организациями, - с 2,251 млрд. руб. до 4,643 млрд. руб.

Таким образом, заметно, что банки до сих предпочитают не увеличивать объемы кредитования предприятий и населения из-за возросших рисков, накапливая избыточные денежные средства в более ликвидных активах.

Что касается структуры пассивов, то здесь изменения не менее любопытны.

Так, за 2008 год объем кредитов, полученных от ЦБ, возрос почти в 100 раз - с 34 до 3,370 млрд. руб. В самый тяжелый момент кризиса ЦБ таким образом поддерживал ликвидность своих подопечных. Но уже на 1 февраля 2010 года объем кредитов ЦБ снизился до 1,124 млрд. руб. и продолжает падать.

Размер средств предприятий на расчетных счетах в банках продолжает устойчивый рост – с 3,233 млрд. руб. на 1 января 2008 года до 4,020 млрд. руб. на 1 февраля 2010 года. Объем депозитов юридических лиц за этот период также вырос – с 3,520 млрд. руб. до 5,118 млрд. руб. Заметно вырос и объем депозитов физических лиц - с 5,159 млрд. руб. на 1 января 2008 года до 7,502 млрд. руб. на 1 февраля 2010 года. Причем если объем вкладов на срок до 30 дней практически не изменился, то объем вкладов физлиц сроком от 31 дня до 1 года увеличился на 54%, а вкладов на срок свыше года – на 51%.

Также необходимо отметить постоянный рост резервов на возможные потери по активным операциям – с 586 млрд. руб. на 1 января 2008 года до 2,108 млрд. руб. на 1 февраля 2010 года. Это говорит не только об ухудшении качества активов, но и о появлении возможности для кредитных организаций направить значительную долю полученных доходов на создание резервов по «проблемным» активам (доля просрочки составляет по банковской отчетности 5,1% от общего объема размещенных средств и, возможно, несколько занижена).

Что касается финансовых результатов деятельности кредитных организаций, они куда более пессимистичны. Если 2007 год с убытком закончили всего 11 банков, то 2008 год – уже 56, а по итогам 2009 года убыточными были 120 банков.

При этом прибыльность работы тех банков, которые закончили год без убытков, в сравнении с благополучным 2007 годом значительно снизилась, а размер полученного банками убытка возрос.

Так, на 1 января 2008 года совокупный размер прибыли кредитных организаций составил 509 млрд. руб., а убытков – 0,9 млрд. руб. На 1 января 2009 года совокупная прибыль составила 447 млрд. руб., а убыток возрос до 38 млрд. руб. А на 1 января 2010 года убыток достиг уже 80 млрд. руб., в то время как прибыль упала до 285 млрд. руб.

Если резюмировать эту цифирь, то стоит отметить: за время кризиса улучшилась структура как банковских пассивов (возросла доля остатков на расчетных счетах, вкладов предприятий и физлиц при увеличении их средних сроков), так и активов (увеличились вложения в высоколиквидные активы). Тем не менее, общие тенденции в банковской индустрии пока еще не позволяют с уверенностью говорить об окончании кризисных явлений и возобновлении активного роста этого сектора экономики.