Пара слов об инфляции, энтропии и о главном

"Столетие войны", У.Энгдаль

 
Привожу ниже два небольших диалога, где обсуждены некоторые ключевые правила, в которых, как мне кажется, стоит разбираться каждому, чтобы понимать последствия нарушения этих правил и вовремя ударить по рукам тем силам, кто эти правила хочет нарушить.

Первый диалог - с известным на Глобальной Авантюре профессиональным спекулянтом Дохтуровым, с которым мы уже как-то обсуждали пару вопросов в заметке "Пара слов о спекулянтах, шаманах и демократии". Второй - с известным интеллектуалом Анатолием Вассерманом.

Диалог 1.

idohturov:

А вы что, знаете что такое инфляция и спекуляция? Определения можете дать?

alexsword:

Мой друг, чисто книжные определения можете взять из учебников, я определю не совсем по книжному, а на конкретном примере с использованием известного графика Ларуша:  


Так вот. Cпекуляции в широком смысле этого слова - это процесс деградации экономики, когда суммарная капитализация (объемы торгуемых финансовых инструментов) растет с большей скоростью, чем производительность реального сектора экономики.    Кто в этом процесс задействован?  Корпоративные менеджеры, высасывающие соки из своих предприятий, во имя краткосрочных показателей прибыли убивая долгосрочные (привет Чубайсу!), биржевые трейдеры.  Коррумпированные политики.    И конечно же, частные банки, которые обложив корпорации налогом, мотивируют корпоративный менеджмент на  это безумие.   Все они - не каждый лично, но система в целом -  служители зла, ибо работают против интересов человечества.  

Инфляция - это аналогичный процесс, когда рост денежной массы превышает рост  производительности реального сектора экономики и товаров, относительно денег, становится все меньше. 

Как видно на графике выше, в экономике США долгое время финансовый пузырь играл роль аккумулятора лишних денег, купируя тем самым инфляцию.   Нация беднея физически (в терминах производительности реального сектора), виртуально богатела, раздувая капитализацию пузырей.   Но пузыри лопнули (за исключением последнего - пирамиды ГКО США).   И сейчас мы  наблюдаем сочетание  дефляционных процессов на финансовых рынках (сдувание многолетних пузырей) и, одновременно, стоим на пороге гиперинфляции на рынках продукции реального сектора.  

idohturov:

Не годится ваше определение инфляции. Вот пририсовали все всем по нолику - и в зарплате, и в товаре. Масса денег увеличилась. А инфляции, как вы должны понимать, нет.

alexsword:

Не так.  В здоровой экономике мы должны видеть растущую параболу производства реальных ценностей в реальном секторе  (исчисляемая в физических величинах, подчеркну, не в бумаге), за ним растущую, но с меньшей скоростью, параболу капитализации финансовых инструментов, и в самом низу растущую кривую денежной массы.  К примеру, при росте производительности реального сектора в 10 раз, нормальным станет капитализация в 6 раз, и денежной массы в 4 раза.   Цифры условны, точные параметры нужно рассчитывать, но само неравенство необходимо соблюдать.  Нарушение его свидетельствует о пузырях, которые рано или поздно приведут систему к коллапсу.  

Пример 1 - российская недвижимость в нулевые годы.   Некоторый рост в физических терминах (квадратные метры) был, но рост капитализации этих квадратных метров был выше в разы, если не на порядки.    Результат - катастрофа в строительной отрасли, при этом масса семей не имеющих возможности купить жилье.  Налицо конфликт с интересами нации.  Если система конфликтует с интересами нации - она служит злу.   Вот и все.

Пример 2 - штатовская экономика.   Витруальный рост капитализации фондовых рынков позволял пару поколений вести международную торговле по схеме "бумага в обмен на товары".   Свое производство стало неинтересно, интереснее было придумать новый сорт ценной бумаги и жить красиво, меняя эту бумагу на реальные ценности.   Но когда приток лохов был исчерпан, все лопнуло.  Не осталось ни производства, ни ценных бумаг.  Национальная катастрофа (тут, я конечно, немного в будущее заглянул, процесс не единомоментный, мы сейчас в самом начале долгого пути).     

Так понятно?

idohturov:

1.Спекуляция - это рыночная сделка с неопределённым финансовым результатом.
2.Инфляция - это такой рост цен на товары, при котором обесценивается наёмный труд.

alexsword:

Считаю, что это определение лукаво, оно частично совпадает с тем, что я дал выше, но оно умалчивает о крайне важных вещах. Сейчас обосную.

Начнем с инфляции.   Что такое "обесценивается труд"?   

Были, предположим, Адам и Ева, муж и жена. Муж пахал и собирал урожай - скажем тонну зерна в год, жена готовила пищу и готовилась рожать детей.  В следующем поколении, мы видим двух Адамов и двух Ев.  Предположим, производительность труда и структура экономики сохранилась, они будут собирать две тонны зерна в год, рожать в два раза больше детей и иметь тот же уровень жизни, что и предыдущее поколение.     Предположим, в третьем поколении, мы имеем четыре Адама и четыре Евы, и они повысили производительность труда в два раза (изобрели плуг, скажем).   Теперь два Адама добывают четыре тонны хлеба в год, один Адам шьет одежду и один Адам занимается лошадьми.       Таким образом, рост производительности труда привел к тому, что уровень жизни вырос, так как теперь каждая семья к тонне хлеба, которые имели предыдущие поколения, получает еще одежду и лошадей.   На единицу вложенного человековремени теперь приходится больше реальных ценностей, чем раньше.   Труд, таким образом, в здоровом обществе, не обесценивается со временем, а наоборот - число ценностей на единицу труда растет.  

Теперь, предположим, в четвертом поколении, появилось 8 Адамов и 8 Ев.  Производительность труда не изменилась,  но изменилась структура труда.    На поле стало работать не 50% Адамов, как раньше, а только двое (25%).  Лошадьми и одеждой стали заниматься не 25%, как раньше, а 12.5%.   Зато один Адам организовал казино, другой - публичный дом, третий - торговлю наркотиками, четвертый - банк.    Если в предыдущем поколении Ев, 100% сидело дома и рожало детей, то теперь рожает лишь 4 (50%), еще двое (25%) работают проститутками, еще одна секретаршей у банкира и еще одна крупье в казино.   

Что мы имеем в этом обществе?   По сравнению с предыдущим поколением, на единицу вложенного человековремени приходится теперь в два раза меньше реальных ценностей.    И причина этому - возникшая паразитирующая часть общества, не создающая ничего полезного, но потребляющая.  

Проблемы, возникшие в этом поколении,  очевидны любому здравому человеку, но банкир, чтобы запутать народ, создает теорию монетаризма и наводняет деревню финансовыми инструментами - долговыми расписками, то есть чисто виртуальными ценностями, которые люди держат в карманах и чувствуют себя богаче, хотя реальных ценностей на душу населения имеют гораздо меньше, чем раньше.     Эта фиктивная капитализация прикрывает деградацию реального сектора.   В следующем поколении масса Адамов занимаются обслуживанием этой фиктивной отрасли, шлют эмиссаров в соседние деревни, чтобы открыть филиалы, и становятся служителями зла, ибо деятельность лукава, с точки зрения общества она не просто бессмысленна, а вредна, так как реальный сектор продолжает деградировать с ускоренной скоростью.    Вот это и есть истинное призвание спекулянтов - служение злу, как бы они себя не пытались оправдать. 

Повторю, Дохтуров, Ваше определение выше не противоречит тому, что ранее сказал я, но Ваш вариант не договаривает о причинах, а потому лукаво.  Я не исключаю, что Вы все понимаете, что я написал, но Вам просто тяжело признать, даже самому себе, истинный смысл своей профессиональной деятельности.

Диалог 2.

Вопрос читателя:

Анатолий, хотелось бы узнать Ваше мнение относительно прогнозов Alexsword'a и Авантюриста.
http://alexsword.livejournal.com/1329.html
http://alexsword.livejournal.com/6695.html

Анатолий Вассерман:

Это -- наихудший из возможных сценариев. Но далеко не единственный возможный. Недавно в статье "Чем сердце успокоится" я описал иной сценарий, представляющийся мне наилучшим из возможных.

alexsword:

Уважаемый Анатолий, а если поставить вопрос немного по другому - насколько он на Ваш взгляд реалистичен? С учетом исторического опыта, в частности предыдущего коллапса европейской финансовой системы и цивилизации в 14-м веке?

Анатолий Вассерман:

Именно с учётом тогдашнего опыта можно надеяться на большее, нежели в XIV веке, здравомыслие и умение европейской финансовой системы. Поэтому я всё ещё надеюсь на возможность уйти от этого сценария.

alexsword:

Но коллапс финансовой системы 14-го века не был первым. В частности, в поздней Римской Империи крах банковской системы предшествовал ее краху.

Иными словами, мне кажется, Вы переоцениваете способность делать выводы из истории на уровне человечества в целом. Хуже того - некоторые из "осознающих ситуацию элит" будут иметь соблазн не пытаться остановить сценарий, а использовать его в свою пользу и даже подталкивать. Образно говоря, элиты сейчас делятся на два класса - служители зла, которые готовят геноцид, чтобы сохранить и увеличить свою власть, и те, кто пытается этот сценарий остановить. 

Отдельные идеалисты, подобно Линдону Ларушу, который говорит об этом сценарии уже давно (вот его интервью из тюрьмы 1993-го года, почитайте, злободневно до сих пор) могут что-то пытаться изменить, но на данный момент лемминги под управлением "служителей зла" несутся, увлекая за собой всех.

В общем, разница между моим и Вашим мнением по сути заключается в одном - я считаю, что закон больших чисел в социологии гораздо более значим и, я считаю, что есть силы которые не только не пытаются этот сценарий остановить, но подталкивают его.

Анатолий Вассерман:

AS> Но коллапс финансовой системы 14-го века не был первым. В частности, в поздней Римской Империи крах банковской системы предшествовал ее краху.

В XIV веке об истории Римской империи знали несравненно меньше, чем сейчас.

AS> Иными словами, мне кажется, Вы переоцениваете способность делать выводы из истории на уровне человечества в целом. Хуже того - некоторые из "осознающих ситуацию элит" будут иметь соблазн не пытаться остановить сценарий, а использовать его в свою пользу и даже подталкивать. Образно говоря, элиты сейчас делятся на два класса - служители зла, которые готовят геноцид, чтобы сохранить и увеличить свою власть, и те, кто пытается этот сценарий остановить.

С этим согласен. Но как раз наличие тех, кто пытается остановить этот сценарий, серьёзно отличает нынешнюю обстановку от эпохи краха Барди.

AS> Отдельные идеалисты, подобно Линдону Ларушу, который говорит об этом сценарии уже давно (вот его интервью из тюрьмы 1993-го года, почитайте, злободневно до сих пор) могут что-то пытаться изменить, но на данный момент лемминги под управлением "служителей зла" несутся, увлекая за собой всех.

Управление леммингами доступно обеим сторонам. Так что их можно развернуть в любом желаемом направлении.

AS> В общем, разница между моим и Вашим мнением по сути заключается в одном - я считаю, что закон больших чисел в социологии гораздо более значим и, я считаю, что есть силы которые не только не пытаются этот сценарий остановить, но подталкивают его.

Такие силы есть. Но есть и силы противостояния им.

alexsword:

С учетом этих комментариев, согласен полностью. Видение ситуации у нас, судя по всему, одинаковое, отличаются лишь субъективные оценки вероятностей. 

Спорить о субъективных оценках смысл имеет малый, поэтому разговор предлагаю приостановить до появления новых объективных фактов и информации.