Преодолев с разной степенью успешности первую фазу кризиса, южнороссийские банки оказались на пороге ещё более сложной ситуации.// Наталья Бурдыкова. «Эксперт Юг» №6-7 (45-46)/23 февраля 2009.
По прогнозам большинства аналитиков, март будет самым трудным месяцем этого года - как для банков, так и для реального сектора экономикиВ связи с проблемностью многих кредитных портфелей и ростом процента невозвратов Центробанк повышает объёмы резервирования на возможные потери по ссудам, что съедает часть прибыли банков. В итоге некоторые банки, согласно отчётности, могут стать убыточными. Чтобы этого избежать, нужно наращивать ликвидность, брать кредиты Центробанка. Но, в отличие от предприятий, банкам не возвращать кредиты попросту нельзя. Иначе им грозит отзыв лицензии. Так что судьба южнороссийских банков сегодня во многом зависит от качества их кредитного портфеля.
Ряды редеют
Увеличив объёмы финансирования банков, ЦБ одновременно усилил контроль - не только за использованием предоставленных государством средств, но и за самими банками. Список южнороссийских банков за последние полгода сократился - осенью была отозвана лицензия у банка «Сочи», в январе - у «Астраханьпромбанка». Наверняка эти жертвы - не последние. Так, например, в Ростовской области, по данным областного ГУ ЦБ, единственный банк, оказавшийся убыточным по итогам года, - Южный торговый. Это опасный симптом, не сулящий ЮТБ ничего хорошего.
Пока что в ЮФО действуют 114 региональных банков и 504 филиала, 401 из которых - филиалы иногородних банков. Стратегия уменьшения числа российских банков проводится Центробанком уже давно, но даже сегодняшнее их количество - 1100 - для России слишком велико, ведь лишь около 10% банков являются системообразующими. «Центробанк взялся за наведение порядка, - считает управляющий ростовским филиалом Промсвязьбанка Игорь Пятигорец, - так как с рынка должны уйти неэффективные банки. Но уйти они могут по-разному - например, оставив после себя массу обманутых вкладчиков. И чтобы этого не допустить, Банк России проводит санацию, назначает ликвидационную комиссию, стремясь заставить даже неэффективно работавшие банки выполнить свои социальные обязательства».
Впрочем, последние месяцы ознаменовались не только отзывом лицензий, но и рядом слияний и поглощений, сменой собственников в банках, филиалы которых действуют на территории ЮФО. Так, стопроцентный пакет акций Собинбанка приобрёл Газэнергопромбанк, а ВЭБ стал почти полным собственником Связь-банка и «Глобэкса». Об объединении объявили МДМ-банк и УРСА-банк. Акционерные изменения произошли и в ряде региональных финансовых организаций. Часть пакета акций Ростпромстройбанка приобрели международные финансовые фонды, что позволило банку сделать значительный рывок в своём развитии. А вот МеТраКомбанк в процессе присоединения к головному ТрансКредитБанку оптимизирует расходы: 9 февраля его совет директоров решил преобразовать филиалы в Краснодаре, Ставрополе, Минеральных Водах, Махачкале и Владикавказе в операционные офисы.
Надо отметить, что заявленные в начале года намерения экспансии в регионы ЮФО осуществили не все банки, а те, которым это хотя бы частично удалось, открывали в основном не филиалы, а более «дешёвые» допофисы.
«Вопрос открытия филиала решается менеджментом банка и тщательно просчитывается, - подчёркивает Игорь Пятигорец. - Он определяется довольно жёсткими условиями - большие затраты должны окупиться. Если в регионе сотни конкурентов, то при этом нужно определить сроки окупаемости. Я бы сказал, что многие банки не отказались от открытия новых филиалов, а скорее, пересмотрели свои планы - когда открывать, где, в каком формате».
Как отмечает генеральный директор Ростовского филиала BSGV Пётр Склифасовский, в соответствии с планами был открыт операционный офис в Волгограде. «Наша стратегия не предполагает повсеместной экспансии путём экстенсивного развития - важнее всего в условиях кризиса становятся интенсивность и качество развития, оптимизация бизнес-процессов, повышение эффективности нашего бизнеса», - подчеркнул г-н Склифасовский.
В неразрывной связке
Проблема рефинансирования текущей задолженности клиентов встала перед многими банками, потому что кризис из банковского перерос в макроэкономический. Некоторые банки находят индивидуальные схемы погашения кредитов - реструктуризируют их или удлиняют сроки, в первую очередь - крупным клиентам. «Это вполне понятно, так как "упавший" клиент может утянуть за собой и сам банк, - считает член правления Ростовского клуба финансистов Михаил Акопьян. - В нескольких крупных банках крайне рисковых и сложных клиентов перекредитовывают на том основании, что их падение может полностью разрушить региональный бизнес этого банка. Другие банки, напротив, стараются получить сейчас максимум и сжать портфель до минимума. Понятно, что своим клиентам надо помогать, так как кризис пройдёт, а они останутся. Но, с другой стороны, ситуация может настолько ухудшиться, что будет уже не до клиентов: самим бы банкам на плаву удержаться, а уж когда мы выйдем из кризиса, привлечь клиентов выжившему банку проблем не составит. Какая из этих стратегий правильная - покажет время».
Юго-Западный банк не только продолжил корпоративное кредитование в IV квартале, но и увеличил портфель на 12%. За январь банк предоставил кредитов на сумму более 11 млрд рублей, что на 7,4 млрд больше, чем за январь прошлого года. Такие темпы роста вполне отражают усиление роли Сбербанка в кредитовании реального сектора во время кризиса.
Разброс процентных ставок, под которые банки предоставляют кредиты предприятиям, достаточно велик - от 16 до 30% годовых. Но процентная ставка волнует немногих заёмщиков - большинство предприятий готовы кредитоваться под любые проценты. Многие сейчас придерживаются стратегии не развития, а выживания. Требования, предъявляемые к заёмщику, процентная ставка и сроки определяются в каждом конкретном случае индивидуально и во многом зависят от самих заёмщиков. Сложные экономические условия, проявляющиеся в недостатке ликвидности, отложенный платёжеспособный спрос приводят к тому, что при кредитовании новых клиентов и реструктуризации задолженности существующих банки уделяют повышенное внимание уровню долговой нагрузки предприятия, анализу внешних факторов, качеству залогового обеспечения, а также личной ответственности собственников и менеджеров.
«Иногда мы бываем приятно удивлены - когда заёмщики сами разрабатывают свои антикризисные программы, при этом рассматривают не только оптимистический вариант развития, но и пессимистический, - говорит Сергей Бритвин, заместитель председателя правления Юго-Западного банка Сбербанка России. - В таком случае мы достаточно быстро принимаем решение. А вот если больше уповают на славное прошлое, то требуется дополнительная проработка. Нам важна эффективная работа наших клиентов в будущем, чтоб их ссудная задолженность была качественной и позволяла нам спокойно работать вместе».
Кто в портфеле?
Наиболее рисковый кредитный портфель сейчас, по мнению Михаила Акопьяна, у средних банков. Самые надёжные заёмщики уже давно стали клиентами банков первой десятки, которые могут кредитовать под более низкий процент и давно работают вместе с этими предприятиями по различным направлениям. Малые банки в основном имеют свой постоянный круг клиентов, для которых они - банк у дома. Значит, чтобы найти заёмщика, менеджерам средних банков приходилось идти в более рисковые сегменты.
Рисковые портфели получили и крупные банки, работавшие с системообразующими крупными предприятиями комплексно, предоставляя не только корпоративные кредиты, но и розничные - сотрудникам этих предприятий. Когда у компаний возникли трудности, которые вылились в уменьшение зарплат, количества рабочих дней, сокращение сотрудников, начались невозвраты, просрочки и по розничным кредитам. Особенно катастрофична ситуация по валютным кредитам - за достаточно короткий промежуток времени размер такого кредита фактически вырос на треть.
Впрочем, некоторые банки пошли навстречу и частным заёмщикам, введя каникулы по выплате кредитов. Так, Сбербанк разработал конкретные меры поддержки для заёмщиков, которые в силу объективных причин - потери работы, снижения доходов - временно испытывают трудности с обслуживанием кредитов. Речь идёт не о списании долгов, а об отсрочке выплат на полгода или год, так как за это время заёмщик вполне может найти новую работу в случае её утраты, поясняет заместитель председателя Северо-Кавказского банка Сбербанка России Евгений Титов. Важно, что в число таких кредитов входят и ипотечные - самые проблемные для выплаты в силу своих сроков и объёмов. В настоящее время Сбербанк и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) ведут переговоры о совместной программе по реструктуризации кредитов населения. Сбербанк предлагает АИЖК условия, по которым банк будет предоставлять отсрочки по обслуживанию жилищных кредитов максимум на 1 год, а АИЖК в данном случае выступит гарантом возврата ссуд.
По мнению Сергея Щемелева, директора ростовского филиала Банка Москвы, сегодня взвешенная консервативная политика позволяет крупным банкам без особых потерь переживать происходящее. Меняются технологии, банковские продукты трансформируются как в направлении потребностей рынка, так и с учётом существующих рисков. Новые технологии помогают банкам минимизировать затраты и риски, причём не только собственные, но и клиентов, предприятий-партнёров. «Кризис спокойно переживают те банки, - добавляет председатель правления Донского народного банка Алексей Бобкин, - которые неформально относятся к вопросам ликвидности и поддерживают её в соответствии с требованиями Центробанка, а также банки, имеющие доступ к внешним источникам финансирования или поддержки, будь то иностранные заимствования либо деньги материнских структур».
Подобное притягивает подобное
Но доступом к госресурсам или деньгам материнских зарубежных финансовых структур располагают отнюдь не все банки. Остальным приходится рассчитывать преимущественно на привлечение депозитов, так что гонка за вкладчиками продолжается. Основные тенденции конкуренции в регионе связаны с происхождением финансового кризиса из кризиса банковской ликвидности, считает Пётр Склифасовский. Поэтому на первый план вышло привлечение как срочных вкладов от населения, так и депозитов от корпоративных клиентов - как главных источников пополнения ликвидности в новых условиях. Так что основная конкурентная борьба развернулась в части повышения процентных ставок, придания большей гибкости депозитным продуктам и введения дополнительных бонусов.
Изменилась и продуктовая линейка. В связи с нехваткой ликвидности многие банки отходят от долгосрочных кредитов, особенно ипотечных, кредитуя в основном предприятия и отрасли, получающие господдержку. Банки активнее проводят конвертацию рублёвых вкладов в валютные и наоборот, предлагают дополнительные продукты в валюте, а также привлекают средства на депозиты путём не только повышения ставок, но и программ поощрения и бонусов.
Но большинство вкладчиков несёт свои сбережения именно в крупные банки, банки с госучастием. Сейчас многие банки предлагают разместить вклады под достаточно высокий процент - 15%, есть уже предложения и в 17% - для больших сумм и на длительный срок. Но, как отмечает Сергей Щемелев, «в условиях нестабильной обстановки в экономике страны многие пересматривают свои взгляды на то, как распоряжаться собственными средствами. Если прежде вкладчики при выборе банка ориентировались на получение максимально высоких доходов, то сейчас - на надёжность сохранения вкладов. Клиенты в основном обращаются в те банки, которые имеют государственный пакет в уставном капитале, высокие рейтинги и доказали свою стабильность длительным существованием на рынке».
Господдержка продолжается
Правительство объявило о планах вливания капитала первого и второго уровня в банковскую систему на 40 млрд долларов. Государство увеличит свою долю в капитале ВТБ, Внешэкономбанка и, возможно, Сбербанка, а частные банки получат 100 млрд рублей в виде субординированных кредитов.
При этом, правда, будет осуществляться контроль за расходованием этих средств - с середины февраля ЦБ направил в 30 банков, получающих государственные средства, своих представителей. Их задача - проверять, идут ли средства действительно на кредитование реального сектора, который в них крайне нуждается. Большинство экономистов и банкиров полагают, что самым тяжёлым временем станет март. Именно в этом месяце отрицательный синергетический эффект создадут и необходимость выплаты налогов, и потребность в новых кредитах, вернее, перекредитации, и публикация годовой отчётности. Отчётность, отразившая уже кризисный IV квартал, покажет, как сработали предприятия. И у многих окажутся такие балансы, которые не соответствуют новым банковским требованиям, а значит, не позволят получить новые кредиты.
Рейтинг публикации:
|
