Россия продала евробонды. Без подготовки и лучше, чем осенью

Москва, 22 марта - "Вести.Экономика". Минфин успешно провел размещение еврооблигаций, заняв на международном рынке $3 млрд и 750 млн евро.

На этот раз министерство финансов провело размещение без предварительной подготовки, а просто в экстренном порядке собрало книгу заявок и продало еврооблигации.

Но наша страна не так сильно нуждается в займах, пусть даже внешних, и спешка не была связана с необходимостью продать занять во что бы то ни стало. Видимо, Минфин просто не хотел упускать момент. Напомним, в среду ФРС завершила очередное заседание и максимально смягчила риторику, пообещав не повышать ставку и прекратить сокращение баланса.

Это решение вызвало эйфорию на финансовых рынках, и Минфин РФ решил этим воспользоваться.

Минфин РФ разместил новые еврооблигации в долларах с погашением в 2035 г., а также прошло доразмещение евробондов в евро с погашением в 2025 г. Как следует из материалов на сайте российского ведомства, объем размещения долларовых еврооблигаций РФ составил $3 млрд, бумаг в евро - 750 млн.

Финальный ориентир по долларовым евробондам РФ определен на уровне 5,10%, по бумагам в евро - 2,375%.

По долларовому выпуска 55% объема купили британские инвесторы, 21% - американские, 13% - европейские, а 11% - российские, сообщил организаторы размещения.

Спрос на бонды в евро также обеспечили британские инвесторы (40%), 18% выкупили инвесторы из Европы, столько же - из России, а оставшиеся 17% - из США.

Напомним, Минфин в конце ноября прошлого года разместил евробонды на 1 млрд евро под 3% годовых, однако тогда размещение проходило на фоне инцидента в Керченском проливе, и доходность оказалось достаточно высокой. На вчерашнем размещении доходность оказалась на 0,625% ниже - это существенная разница.



Среди причин опять же крайне благоприятная внешняя конъюнктура, а также отсутствие геополитической напряженности.

По данным агентства Bloomberg, теперь Россия может продать облигации в юанях на Московской бирже, однако эта информация не подтверждена. Ранее в Минфине заявляли о сложностях с размещением таких бумаг. Тем не менее, если продажа бондов в юанях состоится, объем может составить 6 млрд юаней, что эквивалентно примерно $900.

Зачем России внешние займы?

Как уже было сказано выше, необходимости во внешнем финансировании сейчас нет. Цены на нефть находятся очень высоко, профицит бюджета просто огромен.

Все это действительно так, однако валютные займы могут потребоваться для выполнения каких-то обязательств или же для каких-то бюджетных трат. Кроме того, сам факт выхода на внешние рынки дает возможность оценить отношение инвесторов, прощупать, насколько сильны санкционные угрозы и так далее.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/116660