Дефицита продуктов не будет

Резюме: Президент Владимир Путин запретил ввоз продовольствия из стран, которые ввели санкции против России; ритейлерам придется оперативно пересматривать ассортиментную политику и пул поставщиков, но массового дефицита продуктов рынок не ждет

Президент Владимир Путин поручил запретить или ограничить импорт продовольствия из стран, которые ввели санкции против российских компаний и граждан. Массового дефицита продуктов рынок не ждет.

«В целях защиты национальных интересов» будет запрещен или ограничен ввоз в Россию отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели экономические санкции против российских юридических и (или) физических лиц или присоединились к такому решению. Об этом говорится в подписанном и опубликованном вчера на сайте kremlin.ru указе президента. Документ действует со дня подписания. Пока санкции против России ввели США, Евросоюз, Япония, Канада, Австралия и Швейцария.

На какие конкретно продукты будет распространяться запрет, решит правительство, поручил президент. Оно же должно «принять меры по обеспечению сбалансированности товарных рынков», недопущению роста цен и «обеспечить <...> разработку и реализацию комплекса мероприятий, направленных на увеличение предложения отечественных товаров».

Список, по словам замминистра экономического развития Алексея Лихачева, уже готов. Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявила «Ведомостям», что перечень продуктов будет подписан «не позже завтрашнего дня». «Это первые формальные санкции со стороны России, предыдущие запреты импорта некоторых видов мяса и фруктов из ЕС вводились в соответствии с нормами ВТО», — констатирует старший партнер Macro Advisory Крис Уифер.

Что запретят

В список стран, в отношении которых будут действовать ответные санкции, войдут Евросоюз, США, Австралия и Норвегия, сказал «Ведомостям» чиновник финансово-экономического блока правительства. Основной принцип заключается в том, что ограничения будут вводиться там, где есть возможности увеличения своего производства или замещения за счет других поставщиков, объясняет он (о таком же принципе «Ведомостям» сказал и один из участников совещаний, проводившихся по этому вопросу в Белом доме). Запрет на определенные товары может и не быть полным, будут квоты, знает чиновник.

Список дорабатывается, перечень будет довольно гибким, лаконичен сотрудник аппарата правительства: в перечне будут различные виды овощей, фруктов, мясной продукции, точно не будет вина и детского питания. Другой чиновник правительства сказал, что в перечне будет мясо, сыр и другая молочная продукция. Участник совещаний перечисляет фрукты, овощи, консервы, молочную продукцию. Вопрос о включении в список вина, по его словам, обсуждается.

По словам еще одного федерального чиновника, список будет довольно обширный и будет представлять собой перечень таможенных кодов. На физических лиц, если они будут ввозить товары для личных целей, никакие запреты распространяться не будут, уверяет собеседник «Ведомостей».

По данным ФТС, Россия в 2013 г. импортировала продовольствия на $43 млрд (13,4% всего импорта), порядка половины этой суммы, без учета напитков и алкоголя, приходится на ЕС, США, Канаду, Австралию и Японию. В стоимостном обороте розничной торговли продовольствием на долю импорта, по данным Минэкономразвития, приходится порядка 25-30%. По некоторым позициям эта доля выше: например, по данным Росстата, порядка 50% сыров, 35% свинины, 60% говядины, 35% животных и 16% растительных масел, 19% консервов — импортные.

«Есть понимание, что глобального дефицита точно не будет. Могут пропасть некоторые позиции из верхнего ценового спектра», — сказал попросивший об анонимности участник совещаний. Есть много поставщиков продуктов в Россию, в отношении которых санкции действовать не будут — например, крупнейшие поставщики мяса — Аргентина и Бразилия, а овощи и фрукты можно закупать в Турции и Азербайджане, говорит чиновник. Участник совещаний рассказал, что речь может идти о замещении за счет поставщиков из Турции, Чили, Аргентины, Китая. Он приводит в пример груши из Бельгии: 80% урожая эта страна продает в Россию, но Россия вполне сможет заменить бельгийские груши другими.

Что конкретно

Доктрина продовольственной безопасности (принята в 2010 г.) предусматривает, что Россия должна самостоятельно обеспечивать себя мясом и мясными продуктами не менее чем на 85%, молоком и молочной продукцией — на 90%, рыбной продукцией — как минимум на 80%, картофелем — хотя бы на 95%. По данным Минсельхоза за 2012 г. (более свежих данных нет), Россия обеспечивала себя практически во всех категориях, кроме мяса, молока и рыбы. Наиболее чувствительным запрет будет для части молочной продукции, мяса, фруктов и овощей, считает гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.

Большинство американских и европейских компаний имеют производство в России и стараются использовать локальные продукты, говорит исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (объединяет крупнейших международных производителей) Алексей Поповичев.

Крупнейшие производители вчера практически все отказывались публично комментировать указ.

В мясе птицы, которое в потреблении занимает более 45%, на долю импорта приходится около 10%, рассказывает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В мясе свинины (в последние годы 30-33% в потреблении) ситуация иная: там доля импорта — 24-26%. В прошлом году на долю ЕС приходилось 60% импорта мяса свинины и 96% — шпика и субпродуктов. Но с февраля 2014 г. импорт из ЕС остановлен из-за африканской чумы свиней (АЧС), сейчас основные импортеры — Бразилия и Канада (по 42%). На долю говядины в потреблении приходится около 20%, доля импорта в последние годы — 30-35%, говорит Юшин, причем больше 90% импортируется из Южной Америки и Белоруссии.

В настоящий момент Россия не производит достаточно свинины и говядины, чтоб удовлетворить внутренний спрос, поэтому российский рынок нуждается в импортном мясе, напоминает Ярмо Линдхольм, исполнительный вице-президент финского мясопереработчика «Атриа» в России. «Фактически в этом году импорт мяса уже очень серьезно ограничен, так что принципиально ничего не изменится. По курице Россия уже практически полностью себя обеспечивает, по свинине можем выйти на импортозамещение в течение нескольких ближайших лет», — говорит представитель группы «Черкизово» Александр Костиков. «Атриа Россия» сможет найти необходимое сырье в России и за рубежом, но нет никаких сомнений в том, что ограничения на импорт приведут к дальнейшему увеличению стоимости сырья для всех мясопереработчиков и к росту цен на потребительские продукты, говорит Линдхольм.

«В настоящий момент нам тяжело сказать, какие будут последствия для всего рынка молочной продукции, но весь сегмент цельномолочной продукции, которую Danone продает в России, на 100% производится в России и Белоруссии из местного сырья», — сказала «Ведомостям» представитель Danone Марина Балабанова. Но по ряду продуктов — например, по сырам и сливочному маслу, для производства которых требуется много молочного сырья — ситуация может быть более сложной, говорит сотрудник крупной молочной компании, попросивший об анонимности: в России цены на сырье сейчас высокие, и до сих пор российские производители не могли конкурировать с иностранными как раз по цене. Теперь место европейских поставщиков могут занять белорусские, рассуждает он.

Норвегия ежегодно поставляет нам 200 000-250 000 т охлажденного лосося, это четверть всего норвежского производства, говорит вице-президент Рыбной ассоциации Алексей Аронов. С учетом того, что в российской аквакультуре производится около 20 000-25 000 т, быстро заместить этот сегмент не получится, уверен он. Такой запрет, несомненно, скажется на ценах, считает эксперт. Проблемы могут возникнуть с креветками, основные поставщики которых — Канада и Фарерские острова, остальную продукцию легко заменить продукцией из Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Турции, добавляет президент Рыбной ассоциации Виталий Корнев.

Алкоголь из стран ЕС, Великобритании и США занимает заметную долю российского рынка, говорит директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. Например, на эти страны приходится более 90% российского рынка дорогого крепкого алкоголя ( виски, джин и т. д). Продукция из стран ЕС занимает 65% российского рынка импортных вин и 20% — рынка импортных и игристых вин. В целом, рассуждает Дробиз, почти всю продукцию так или иначе можно заместить напитками из других регионов и потребители без импортного алкоголя не останутся. А вот по бизнесу запрет ударит очень сильно и приведет к разорению многих компаний, предупреждает Дробиз.

Розница готовится

Ритейлерам придется оперативно пересматривать ассортиментную политику и пул поставщиков, говорит президент группы «Дикси» Илья Якубсон. Пока не определен перечень товаров, сложно говорить, насколько серьезно придется пересматривать ассортимент, говорит исполнительный президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Андрей Карпов.

Руководители крупнейших сетей, попросив не называть их имен, более откровенны.

«Если в список действительно попадут все фрукты и овощи, то нам останется только закрыться», — сказал гендиректор розничной сети, значительную долю в ассортименте которой составляют импортные товары. «Как влияют санкции на обе стороны? Негативно влияют. Что еще можно тут сказать. Мы будем искать другие рынки, где будем закупать продукцию», — заявил один из крупных российский ритейлеров, который самостоятельно осуществляет импорт продукции в свою сеть. «Мы оказались между молотом и наковальней», — говорит другой крупный ритейлер. Программа импортозамещения «пока оставляет желать лучшего», добавил он, «тяжело будет и ритейлу, и потребителю». «Россия может производить, например, овощи, однако производители и поставщики не в состоянии обеспечить сохранность продукции», — напоминает представитель розничной сети.

Крупнейшие российские ритейлеры в последние годы активно развивали самостоятельный импорт продовольствия из-за рубежа, напрямую закупая товары у зарубежных производителей. Крупнейший ритейлер в России — «Магнит» в презентациях для поставщиков называет себя крупнейшим импортером продовольствия в Россию. Другой крупный ритейлер, «Дикси», работает с прямым импортом уже три года, за 2013 г. доля овощей и фруктов, которые «Дикси» привозит из-за рубежа сама, достигла 6-10% общей выручки в зависимости от сезона, говорил ранее ведомостям представитель сети. «Азбука вкуса» самостоятельно ввозит до 30% всех овощей и фруктов, которые продаются в сети супермаркетов.

В большинстве ресторанов доля продукции, закупаемой в странах, которые ввели санкции в отношении России, очень невелика, говорит Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров, исключения — итальянские и французские рестораны, но они смогут сменить профиль деятельности или заместить продукцией из других стран. Проблема — это вино, основные поставщики которого — Италия и Франция, но и их продукцию можно заместить продукцией Нового света, Балканских стран, Туниса и России, говорит Бухаров.

Шанс для производителей

Ряд собеседников «Ведомостей» видят в запрете и плюсы.

Запрет совпадает со списком личных приоритетов Путина: Россия была в прошлом чистым экспортером продовольствия, но за последние 20 лет полностью уничтожила это преимущество, доведя импорт до 40%, напоминает Уифер. Путин впервые заговорил о необходимости крупных инвестиций в отрасль в 2010 г., сейчас может сделать развитие сельского хозяйства одним из национальных приоритетов страны. В долгосрочной перспективе это может дать шанс российскому сельскому хозяйству и пищевой промышленности возродить былую мощь.

«Запрет на ввоз может стать для отечественных производителей стимулом для развития производства — в том случае, если он будет сочетаться с пакетом мер по стимулированию агросектора», — говорит Костиков из «Черкизово».

«На протяжении последних двух лет никакие действия, по сути, не могли раскачать экономику и заставить ее расти, а это решение может стать экстравагантным способом подбодрить рост. Это [эмбарго] может оказаться шансом для российских производителей», — говорит источник в одном их отраслевых союзов производителей продуктов питания. Но оговаривается: во-первых, чтобы ускорить импортозамещение производителям потребуется дополнительное финансирование, а в условиях санкций рассчитывать им придется в первую очередь на госбанки, а во-вторых, в ряде секторов — например, в производстве овощей и фруктов — быстро нарастить производство просто не получится.

Что вместо

Российские регуляторы уже обсуждают возможное расширение сотрудничества сразу с несколькими странами — поставщиками продовольствия. 8 августа Россия предложит нарастить поставки овощей и фруктов из Турции (с этой страной все разрешительные процедуры уже пройдены), говорит представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко. Ведомство объявило, что увеличило число бразильских поставщиков мяса и молочной продукции, которым будут разрешены поставки в Россию: семь предприятий смогут поставлять сливочное масло и сухое молоко, двадцать — мясо птицы. С завтрашнего дня несколько десятков бразильских предприятий смогут поставлять в Россию мясо птицы, свинину и говядину, говорит представитель Россельхознадзора.

А на 7 августа запланированы консультации с послами Эквадора, Бразилии, Чили и временным поверенным в делах Аргентины в России по вопросам поставки продовольствия, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение службы.

После указа президента ведомство не видит необходимости в проведении переговоров с ветслужбой США по поставкам мяса птицы в Россию, ссылается «Интерфакс» на Алексеенко. Россельхознадзор обнаружил антибиотик в продукции нескольких американских предприятий, а в продукции других — листерии, сальмонеллы, свинец, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы. На эту неделю были запланированы переговоры с американскими ветеринарами о возможном запрете поставок в Россию.

Чем это грозит

По словам чиновника финансово-экономического блока, влияние ограничений на инфляцию можно приблизительно оценить в 1-2 п. п. В пример он привел ситуацию со свининой: Россия импортирует 600 000 т свинины, из них 300 000 — из Европы. В феврале Россия закрыла импорт из Европы, в результате рост цен производителей составил 20% за полугодие к тому же полугодию годом ранее, в рознице — 12%.

Любое сокращение предложения — инфляционная мера, замечает федеральный чиновник. Существуют и риски паники, тогда цены могут взлететь, не исключает сотрудник одного из банков. ЦБ накануне предупредил, что торговые ограничения усиливают инфляционные ожидания, что может привести к ускоренному росту цен не только на запрещенные товары, но и на все остальные товары и услуги.

По расчетам «ВТБ капитала», запрет российскими властями импорта некоторых продовольственных товаров уже добавил инфляции 1,5 п. п. Так, цены на свинину из-за запрета поставок из ЕС выросли на 20%, за ней на 10-15% подорожали и другие мясные товары, в том числе отечественного производства. При запрете ввоза мяса из США и молочной продукции из ЕС совокупный вклад торговых ограничений в инфляцию составит 2,5 п. п., она достигнет 7,5% по итогам 2014 г., посчитали в «ВТБ капитале»: расчеты были сделаны до вчерашнего указа президента. Даже если рост цен не ускорится, с учетом фактически нулевого роста экономики уже можно говорить о том, что в России — стагфляция, считает Дмитрий Полевой из ING. Ранее риски стагфляции признавал и сотрудник ЦБ.

По оценке исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Андрея Карпова, российским розничным торговым сетям потребуется 1-2 месяца для обеспечения взаимозаменяемости импортной продукции, которая попала под запрет. «Для полной переструктуризации товарных потоков нам потребуется 1-2 месяца», — сказал он ИТАР-ТАСС.

Реакция

Дипломатический источник в ЕС назвал «непродуктивной и неоправданной» мерой ограничение ввоза в Россию товаров из стран, которые ввели против нее санкции, пишет «РИА Новости». По его словам, официальная позиция Евросоюза может быть сформулирована, когда станут понятны детали этих мер, в частности перечень товаров, на которые они распространятся.

Претензии от партнеров по ВТО возможны, но Россия намерена обосновать свою позицию соображениями национальной продовольственной безопасности, объяснил «Ведомостям» федеральный чиновник. Такие исключения действительно предусмотрены в соглашениях ВТО, говорит сотрудник ВТО. Однако в случае спора придется тщательно доказывать, что это реальная угроза, а не повод для защиты внутреннего рынка. Санкции в ВТО не оспаривались еще ни разу, добавляет он.

Представители Еврокомиссии и минсельхоза США отказались от комментариев.

| Ведомости