США: банки дали повод для ралли...

В пятницу, 13 июля, основные макроэкономические показатели заключались в динамике производственных цен в США в июне и предварительной оценке потребительского доверия американцев в июле.

Индекс производственных цен в июне возрос на 0.1% при ожидавшемся снижении на 0.5% и после падения на 1% в мае. Базовая же его компонента, за вычетом продуктов питания и энергоносителей, в соответствии с прогнозами повысилась в месячном исчислении на 0.2%, аналогично предыдущему месяцу.

Следом был опубликован предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в июле опустился до минимального за 7 месяцев уровня в 72.0 пункта (прогнозировалось повышение до 73.5 пунктов) с 73.2 пунктов в июне. Это явилось следствием переоценки ранее несколько завышенных ожиданий более впечатляющего экономического роста и существенного улучшения ситуации на рынках труда.

Однако данные макроэкономической статистики в пятницу не возымели существенного влияния на биржевые торги, поскольку основное внимание игроков было приковано к ожидавшимся с большим интересом данным по экономическому развитию Китая в прошедшем квартале и очередной порции отчетности американских корпораций.

ВВП Китая во 2-м квартале вырос в годовом исчислении на минимальную за 3 года величину 7.6%, что практически совпало с экспертным ожиданием, но были и опасения, что итоговые цифры могут оказаться хуже обнародованных. Поэтому воспринята эта новость была довольно спокойно и заронила надежды на дальнейшие меры китайского руководства по финансовому стимулированию экономики в целях ее ускорения во 2-м полугодии.

Главным же драйвером позитивной динамики фондовых рынков в пятницу стала отчетность одного из столпов финансовой системы банка JPMorgan Chase, сумевшего добиться прибыли в 5 млрд долларов по итогам 2-го квартала, несмотря на большие убытки в сфере трейдинга, и ожидающего достижения рекордного размера прибыли в целом за год. Весьма успешно отчитался и другой крупнейший банк США Wells Fargo, значительно увеличивший свои доходы в области ипотечного кредитования. Эти результаты были восприняты с воодушевлением и обеспечили устойчивый рост основных фондовых индексов в течение всей торговой сессии и финиш с приличным выигрышем. При этом индексы Dow Jones и S&P 500, добились успеха и по итогам недели, а индекс Nasdaq потерпел первую неудачу за 6 последних недель.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 203.82 пунктов или 1.62% до 12777.09 пунктов, прирост за неделю составил менее 0.1%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 22.02 пунктов или 1.65%, закрывшись на уровне 1356.78 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.2%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 42.28 пунктов или 1.48% до значения 2908.47 пунктов, убавив в течение недели 1%.

Высший дивизион американской экономики Тор-30 добился практически абсолютного положительного результата, за исключением крупнейшего мирового производителя персональных компьютеров и принтеров Hewlett-Packard (-1.9%), чье отступление было обусловлено подтверждением снижения рекомендательной оценки по его акциям аналитиками JPMorgan Chase и слабыми результатами конкурента в сфере производства принтеров Lexmark International. Наибольший же выигрыш выпал на долю крупнейших финансовых институтов JPMorgan Chase (+6%) и Bank of America (+4.6%), а также промышленного гиганта Caterpillar (+3.1%).

Крупный дистрибьютор модной женской одежды и аксессуаров умеренной ценовой категории New York & Company взлетел на 18.9%, заявив о том, что его финансовые результаты по итогам 2-го квартала должны превзойти ранее спроектированные значения.

Химический концерн Cytec Industries, крупнейший производитель продуктов тонкого органического синтеза и материалов, приобрел 3.9% в результате значительно большей, чем ожидалось, квартальной прибыли.

Мировой лидер в области телекоммуникационных контроллеров Acme Packet добавил 3.6%, обозначив конкретные сроки по выкупу пакета своих акций на сумму в 200 млн долларов.

Лидер жилищно-строительного рынка США D.R. Horton приплюсовал 1.8% в связи с пересмотром рекомендаций по его акциям с "нейтрально" до "покупать" со стороны MKM Partners ввиду усилившегося роста продаж нового жилья.

Производитель лазерных и струйных принтеров Lexmark International упал на 16.3% вследствие более слабых, чем были спрогнозированы, квартальных показателей продаж и прибыли из-за снижения спроса в Европе на выпускаемую им продукцию.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 26.70 долларов или 1.7% до значения 1592.00 долларов за тройскую унцию.

Золото в результате существенного ослабления доллара сумело прервать трехдневную полосу неудач и финишировать на максимальной за неделю отметке, что позволило не только отыграть ранее понесенные потери, но и достичь итогового выигрыша за неделю в 0.8%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX повысилась на 1.02 долларов или 1.2% до уровня 87.10 долларов за баррель.

Нефть выросла в цене вследствие отступления доллара и в фарватере общего подъема американских фондовых и товарно-сырьевых рынков, а также в связи с опасениями введения США дополнительных санкций в отношении Ирана. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы нефть подорожала на 3.1%.