|
Европа: просадка индексов под шквалом негатива
Калмыкова Анна, ведущий специалист отдела анализа мировых рынков (ИК "Финам")
В понедельник, 23 апреля, основные фондовые индикаторы Европы продемонстрировали значительное снижение. На биржи поступила большая порция негативных новостей с различных фронтов, в частности, огорчили предварительные статистические данные за апрель по деловой активности в производственной сфере Китая, а в еврозоне не на высоте оказался и сектор услуг. Негатив усилился под воздействием сведений с политической арены Нидерландов, где премьер-министр Марк Рютте подал прошение об отставке в связи с возникшими проблемами в решении вопроса о сокращении бюджетных расходов. Дополнительное давление на биржи оказывают проходящие во Франции выборы президента, где после первого тура лидирует Франсуа Олланд, являющийся главным конкурентом Николя Саркози. Таким образом, впервые с 1958 г. во Франции действующий президент понес поражение по итогам первого тура выборов.
Вышедшая в регионе макроэкономическая информация оказалась противоречивой. Во Франции индекс деловой активности в промышленности, по предварительным данным, в апреле составил 47,3 пункта, незначительно превысив прогноз; при этом в сфере услуг, индикатор показал снижение до 46,4 пункта, несмотря на ожидания роста. В Германии, напротив, индекс деловой активности в производственной сфере сократился с до 46,3 пункта, против ожиданий повышения, а в сфере услуг страны темпы роста индикатора превзошли прогнозы. И, наконец, в еврозоне, индекс деловой активности в промышленности составил лишь 46,0 пункта при ожиданиях увеличения с 47,7 пункта месяцем ранее до 48,0 пункта. Показатель по сектору услуг также сократился - с 49,2 пункта до 47,9 пункта, хотя прогнозировался рост до 49,3 пункта.
По итогам торгового дня региональный индикатор STXE 600 просел на 2,34% и закрылся на минимальной за последние три месяца отметке в 251,75 пункта. Британский FTSE 100 "похудел" на 1,85%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX скатился на 3,36%. Французский CAC 40 потерял в весе на 2,83%.
Одними из лидеров снижения в составе регионального индикатора Stoxx 600 стали автопроизводители. Рыночная капитализация немецких представителей отрасли Daimler и BMW снизилась на 4,2% и 4,1% соответственно, акции французской компании Renault упали на 5,1%. Представители BMW заявили, что ожидают замедления темпов роста продаж в Китае.
Значительные потери понесли и горнодобывающие компании. Котировки крупнейшего в мире сталелитейщика ArcelorMittal скатились на 5,3%, британская компания Vedanta Resourses убавила из своего актива 5,7%.
В Испании худшими по итогам торгового дня стали застройщики. Бумаги Actividades de Construction y Servicios и Sacyr Vallehermoso рухнули на 10% и 12% соответственно.
Рыночная капитализация крупнейшего в мире поставщика беспроводного сетевого оборудования Ericsson снизилась на 4,4%, а котировки производителя полупроводников STMicroelectronics обвалились на 14% после того, как стало известно, что совместное предприятие компаний планирует осуществить сокращение 1700 рабочих мест.
Среди компаний, показавших рост по итогам сессии, оказался производитель потребительской электроники Philips, добавивший в свой актив 3,3% благодаря превышению квартальной прибылью прогнозов аналитиков. Однако нидерландские компании финансового сектора показали значительное снижение в связи с новостями о возможной отставке правительства. Так, бумаги ING Groep и Aegon "стали легче" на 6,1% и 6,7% соответственно.
К 10:35 МСК фьючерсы на ключевые индексы Европы торгуются с повышением, корректируясь после вчерашнего ощутимого падения, однако выигрыши могут быть ограничены на фоне ожидающегося аукциона по размещению краткосрочных бумаг в Испании.
Так, фьючерсы на британский индекс FTSE 100 c поставкой в июне поднимаются на 0,47%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в июне ушли в плюс на 0,83%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в мае растут на 0,59%.
Индекс Страна Закрытие (пункты) Изменение за день (пункты) Изменение за день (%) Изменение с начала года
ATX Австрия 2,022.25 -44.58 -2.16 6.90%
BEL20 Index Бельгия 2,191.40 -54.91 -2.44 5.18%
FTSE 100 Великобритания 5,665.57 -106.58 -1.85 1.67%
DAX Index Германия 6,523.00 -227.12 -3.36 10.59%
IBEX 35 INDEX Испания 6,846.60 -194 -2.76 -20.08%
FTSE MIB Италия 13,849.50 -552.23 -3.83 -8.22%
AEX Нидерланды 301.27 -7.93 -2.56 -3.58%
OMX Nordic 40 Скандинавия 948.71 -39.9 -4.04 5.44%
CAC 40 Франция 3,098.37 -90.21 -2.83 -1.94%
SMI Швейцария 6,114.83 -122.96 -1.97 3.01%
США: плохие новости посыпались на рынок
Малых Наталия, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков (ИК "Финам")
В понедельник, 23 апреля, основные американские индексы закрылись с понижением. Рынок не смог устоять под наплывом плохих новостей из Китая и особенно еврозоны, где промышленность и сфера услуг сократились в апреле большими темпами, чем ожидалось, а в Нидерландах спор о сокращении бюджетных расходов на 14-16 млрд евро привел к политическому кризису. Президентская гонка во Франции также добавила напряженности; в первом туре выборов лидером оказался основной оппонент Николя Саркози Франсуа Олланд, и его победа во втором туре может означать менее тесное сотрудничество с остальными странами Европы относительно вопроса бюджетной консолидации.
В Китае, в свою очередь, согласно предварительным данным, было отмечено сокращение промышленности в апреле, но меньшими темпами, чем в предыдущем месяце.
Во всех 10 секторах Dow Jones наблюдались продажи, а наибольшее давление оказали сырьевые и потребительские компании; относительно лучше рынка смотрелась нефтегазовая отрасль.
По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,78% и закрылся на отметке 12927,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 отступил на 0,84% до уровня 1366,94 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq ослаб на 1,00% до отметки 2970,45 пункта.
Акции состава "голубых фишек" финишировали в минусе за исключением нескольких компаний; с понижением свыше 1,5% закрылись Wal-Mart Stores, Bank of America, United Technologies, DuPont, General Electric.
Акции ритейлера Wal-Mart, в свою очередь, проявили наихудшую динамику, потеряв 4,66% по итогам торгов; на котировки оказало давление появившаяся в СМИ информация о том, что топ-менеджеры в мексиканском подразделении ритейлера Wal-Mart попытались скрыть схемы взяточничества.
Как уже было отмечено, хуже рынка смотрелись акции сырьевого сектора. Представители металлургической отрасли Cliffs Natural Resources и United States Steel потеряли 1,95% и 2,66% соответственно, а котировки американского добытчика редкоземельных ресурсов Molycorp упали на 4,50%. Акции производителей с/х удобрений CF Industries, Mosaic, Potash Corp ослабли на 1,72% - 2,53%.
Акции крупнейшей в США сети книжных магазинов Barnes & Noble подскочили на 18,25% после того, как хедж-фонд Jana Partners раскрыл информацию о 12%-ной доле в компании.
Котировки представителя сферы солнечной энергетики First Solar упали на 6,78% на фоне понижения рейтинга акций до "продавать" с "держать" аналитиками Maxim Group.
Американский производитель сухих завтраков Kellogg понизил прогноз по годовой прибыли, в результате чего акции компании просели на 6,09%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX снизилась на 77 центов или 0,7% до уровня $103,11 за баррель. Нефть потеряла в цене на фоне увеличения политико-экономических рисков в Европе и слабости европейских и китайских показателей промышленной активности.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX снизилась на $10,20 или 0,6% до значения $1631,90 за тройскую унцию. Золото подешевело до минимального с 5 апреля заключительного уровня вследствие укрепления позиций доллара в корзине мировых валют.
Вернуться назад
|