ИПЕМ: Промышленность России: итоги 2018 года

Наблюдаемый уже 3 й год подряд синхронный рост производства и спроса на промышленную продукцию обеспечивается, в первую очередь, благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой.

Основной прирост промышленных индексов в 2018 году был вновь обеспечен добывающими экспортоориентированными отраслями. Рост других отраслей промышленности продолжает зависеть от мер государственной поддержки, внешнеполитической обстановки и санкционной политики западных стран.

Спрос на продукцию добывающих отраслей промышленности России в 2018 году вырос на 2,8% к 2017 году (+3,9% в декабре 2018 к декабрю 2017). Именно добывающий сектор является основным драйвером восстановления промышленного производства в России, а индекс ИПЕМ-спрос в данном сегменте демонстрирует рост уже на протяжении 4-х лет.

В ноябре на очередном заседании стран-участниц ОПЕК+ было принято решение о продлении соглашения на 2019 год. Россия приняла на себя обязательство о сокращении добычи нефти в размере 19% от общей квоты (на 228 тыс. бар. в сутки), что требует снижение среднесуточной добычи примерно на 2% от уровня октября 2018 года, однако в декабре 2018 года добыча нефти в России превысила уровень октября 2018 года на 0,3%. Решение об увеличении добычи нефти в рамках выравнивания баланса после резкого падения майской добычи в Венесуэле позволило сохранить долгосрочный тренд увеличения годового фактического объема добычи нефти в России: по итогам 2018 года добыча нефти увеличилась на 1,7% до 555,8 млн т.

Крупнейшими компаниями по добыче нефти в России в 2018 году стали ПАО «НК «Роснефть» (216,3 млн т, +2,6% к 2017 году), ПАО «Лукойл» (82,4 млн т, +0,2%) и ПАО «Сургутнефтегаз» (60,9 млн т, +0,6%).

Экспорт российской нефти вырос на 11,3%, что во многом стало следствием планового снижения поставок из Саудовской Аравии на мировой рынок.

Добыча природного газа в 2018 году достигла уровня в 725,2 млрд м3 (+4,9% к 2017 году), что является рекордным значением с 2009 года. По итогам года крупнейшими компаниями по объемам добычи газа в России в 2018 году стали ПАО «Газпром» (497,6 млрд м3, +5,4% к 2017 году), ПАО «НОВАТЭК» (49,9 млрд м3, +9,6% к 2017 году) и ПАО «НК «Роснефть» (45,3 млрд м3, -4,6% к 2017 году).

По итогам 2018 года экспортные поставки газа компанией Газпром показали рекордные значения за счет наращивания экспорта в Европу на фоне продолжающегося снижения европейской добычи газа. По данным Газпрома поставки газа за 11 месяцев 2018 года выросли в Нидерланды - на 34,6%, в Румынию - на 25,4%, в Австрию - на 21%, в Грецию - 13,4%, в Финляндию - на 10,6%, в Германию на 9,6%, в Венгрию - на 9,6%, в Чехию - 7,8%, во Францию - на 6,4%.

Более чем в 1,5 раза вырос экспорт СПГ (26,0 млрд м3, +58,6% к 2017 году).

В 2019 году можно ожидать сохранения текущих тенденций в части роста экспортных поставок в Европу.

Добыча угля в 2018 году выросла на 5,9% до 431,8 млн т, что также является рекордным значением с 2009 года. Основным драйвером роста являются экспортные поставки, преимущественно в страны АТР, однако перспективы дальнейшего роста неоднозначны.

Лидерами российской угледобычи по итогам 2018 года продолжают оставаться АО «СУЭК» (110,1 млн т, +2,2% к 2018 году) и АО «УК «Кузбассразрезуголь» (44,9 млн т, -3,0%).

Экспортные поставки угля так же продолжили рост по итогам 2018 года. Основным фактором увеличения поставок продолжает оставаться рост спроса в азиатском регионе, так же наблюдается увеличение поставок российского угля в Польшу.

Cпрос в среднетехнологичных отраслях продолжает расти 3-й год подряд +1,5% к 2017 году, однако по итогам декабря наблюдается снижение: -3% к декабрю 2017. Экономическая конъюнктура 2018 года позволила бы обеспечить и более высокий рост спроса, но сдерживающим фактором выступили торговые ограничения на экспорт российской продукции, накладываемые в том числе в рамках санкционной политики США.

В декабре 2018 года внутренний спрос на черные металлы незначительно сократился (-0,2% к декабрю 2017 года, +7,2% за 2018 год). Внешний спрос также сократился в декабре 2018 года (-6,4%, +6,8%). К причинам падения относится сокращение спроса со стороны основных потребителей российской продукции. Например, снижению спроса способствовало ухудшение экономических показателей китайского рынка на фоне взаимных торговых ограничений с США и достижение пиковой производительности китайских металлургических компаний (в декабре импорт стали в Китай сократился на 16,2%).

Спрос на цветные металлы со стороны внешнего рынка продолжает сокращаться (-19,3% к декабрю 2017 года, +0,7% за 2018 год). Падение экспорта связано, в первую очередь, с сокращением поставок необработанного алюминия. По данным ОАО «РЖД», за декабрь 2018 года экспорт алюминия сократился на 17,6% к аналогичному периоду прошлого года, по итогам 2018 года падение экспорта алюминия составило 1,6%. Основная причина падения состоит в том, что 12 декабря вступили в полную силу ограничения на поставки в США компанией «Русал».

На фоне сокращения экспорта спрос на цветные металлы со стороны внутреннего рынка в декабре 2018 значительно вырос (+58,1% к декабрю 2017 года, +0,7% за 2018 год). Вероятно, наблюдается временная переориентация поставок на склады внутренних покупателей на период до снятия ограничений на поставки в США, которое ожидается в конце января 2019 года

Рост спроса на продукцию высокотехнологичных отраслей по итогам года зафиксирован впервые с 2012 года: +2,4% к 2017 году (+6,6% в декабре 2018 к декабрю 2017). Основной вклад в рост спроса вносят автопром и производство подвижного состава, где значительную роль играют программы государственной поддержки. Любое сокращение государственной поддержки может негативно сказаться на динамике спроса в 2019 году.

«Многие обрабатывающие отрасли промышленности работают на внутренний потребительский и инвестиционный спрос. Потребительский спрос оказался под давлением отсутствия роста реальных доходов населения. Факторы низкой инвестиционной активности в экономике всем давно известны, однако в 2018 году можно выделить еще один – в 3 раза снизился плановый объём федеральных целевых программ, которые и формируют основной объём государственных инвестиций, с 1,5 трлн рублей в 2017 году до 500 млрд рублей в 2018-м».

– отметил заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков.  

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог сократилась в декабре 2018 года на 4,5% (-2,8% за 2018 год), главным образом, за счет сокращения внутреннего спроса (-5,2% в декабре 2018 года, -5,3% за 2018 год). При этом отгрузка машиностроительной продукции на внешний рынок  в декабре 2018 года увеличилась на 0,5% (+23,5 за 2018 год).

Основной вклад в динамику индекса высокотехнологичных отраслей традиционно вносит автопром. Продажи легковых автомобилей по данным АЕБ выросли на 12,8%, их производство по данным Росстата за 11 месяцев 2018 года увеличилось на 15,1 %. Высок и мультипликативный эффект от роста спроса в автопроме. Например, производство автомобильных шин и покрышек за 11 месяцев выросло на 7%.

Наибольшая положительная динамика наблюдается в железнодорожном машиностроении: производство грузовых вагонов выросло за 11 месяцев 2018 года на 20,1%, пассажирских - на 52,1%.

В росте показателей автопрома и железнодорожного машиностроения значительную роль играют программы господдержки. Однако с  2019 года планируется изменение условий предоставления государственной помощи. По оценкам представителей отрасли эффективность действия государственных мер поддержки в этом случае может сократиться.

В декабре 2018 года состоялось открытие новых крупных производств:

- цех по производству телекоммуникационного оборудования завода "Элтекс" в Новосибирской области (инвестиции 650 млн. руб)

Подробнее

Об особенностях погрузки декабря  - Железнодорожная погрузка в декабре 2018 года.