Рынок газа: поставщики, потребители и ведущие тренды

Независимое информационное агентство Platts выпустило свой "Международный аналитический обзор по рынкам газа", в котором отмечаются основные тенденции на международных газовых рынках.

Итак, ниже отмечены основные тенденции газового рынка в разных странах и регионах мира.

Иран одобряет новую модель контракта на добычу газа

30 сентября правительство Ирана одобрило новую модель контракта на разведку и добычу нефти и газа. Правительство одобрило черновой вариант новой модели контракта, основываясь на том, что эта модель станет ключевым средством повышения уровня добычи, отмечается в заявлении министерства нефтяной промышленности.

Управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании Рокнеддин Джавади заявил иранскому информационному агентству, что многие крупные нефтедобывающие компании снова открывают представительства в Тегеране и он не исключает возможности того, что американские компании могут приехать в Тегеран, чтобы изучить новую модель контракта.

Он отметил, что сотрудничество с американскими компаниями в рамках новой модели контракта "вполне возможно и не подлежит никаким ограничениям".

Тегеран рассчитывает привлечь до $40 млрд иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор с помощью новой модели контракта. Это должно случиться, после того как будут сняты санкции, которые до сих пор не давали западным компаниям работать в Иране.

Тем временем уже очень много европейских компаний и чиновников посетили Тегеран за последнее время. Одним из последних визитов стал визит делегации, которую возглавил министр экономики Польши, которая с 2008 по 2011 гг. вела переговоры по поводу добычи на газовом месторождении Лаван в Персидском заливе.

Природный газ в Европе и изменения рынка

Джонатан Стерн, аналитик из британского Оксфордского института энергетических исследований, предупреждает Европу о том, что ей придется довольно быстро приспосабливаться к меняющейся ситуации на мировом газовом рынке и искать новые альтернативы поставок.

В своем интервью агентству Platts Стерн предупреждает, что любые неожиданности в динамике газового рынка – такие как резкий рост спроса в Азии – могут привести к нехватке газа в Европе.

На фоне того, что газовый рынок становится все более глобализованным, спрос на газ в Европе оставался сниженным после окончания финансового кризиса 2008 г. "В Европе газовый рынок так и не оправился от рецессии", – отмечает Стерн.

На данный момент спрос в Европе по-прежнему довольно низкий, при этом на внутреннем рынке есть поводы для беспокойства. Стерн указывает на то, что в регионе три страны, добывающие газ: Великобритания, Нидерланды и Норвегия. На них приходится до 80% всей добычи газа внутри Европы.

Стерн отмечает, что добыча газа может снизиться до 100 млрд куб. м к 2030 г. "Снижение добычи в Великобритании вполне предсказуемо, так как уровень добычи уже сейчас выровнялся и начнет снижаться в начале 2020-х гг.",- отметил Стерн.

Стерн также заявляет, что другие варианты внутренних поставок немногочисленны.

При этом он списывает со счетов перспективы сланцевого газа в Европе в ближайшей перспективе: "Вокруг сланцевого газа в Европе очень много шумихи и ажиотажа. Для меня это прежде всего ненужная трата времени в контексте добычи в краткосрочной перспективе".

При этом Стерн отмечает, что Европа может выиграть от строительства новых мощностей, по которым она будет импортировать газ из других стран.

В настоящий момент строятся три крупнейших проекта, которые дадут Европе возможность импортировать необходимое ей количество газа.

Два из них – проекты "Газпрома": "Северный поток-2" (55 млрд куб. м год) и "Турецкий поток" (63 млрд куб. м в год).

Кроме того, Азербайджан и Турция строят проект TANAP (16 млрд куб. м в год), по которому газ с месторождения Шах-Дениз-2 будет поставляться в Европу.

СПГ в США – новые проекты и мировой рынок

Ферейдун Фешараки, глава и основатель FGE, отмечает, что 10 проектов, направленных в Федеральную комиссию по регулированию в сфере энергетики для получения одобрения, могут повысить втрое объемы газа в США.

"Куда пойдут эти объемы? Кто будет покупать все это?" - спрашивает он.

Проекты, направленные на одобрение комиссии, представляют около 180 млн тонн, отмечает Фешараки. "Никто в мире не допустит этого. Это слишком много", – заявил он. По его оценкам, за снижением цен на нефть последует ослабление спроса на СПГ.

Спрос в Японии, несомненно, достиг максимума, отмечает аналитик. Учитывая ожидания, что страна будет восстанавливать атомную энергетику, а основу энергетики составят АЭС и уголь, Япония вряд ли станет наращивать потребление газа, на который будет приходиться 20-25%, максимум 30%, по сравнению с 48% на сегодняшний день.

Его анализ перспектив в Южной Корее оказался таким же мрачным, так как спрос на СПГ на этом рынке постоянно снижается. Несколько лет назад существовало мнение о том, что спрос будет расти, отмечает Фешараки, однако теперь на рынок возвращается уголь. По его мнению, к 2020 г. спрос на СПГ будет немного расти, но не критично.

Тем не менее он выделил и ряд более обещающих рынков для СПГ – Индонезия, Таиланд, Кувейт и ОАЭ.

Morgan Stanley: оценка европейского рынка СПГ

В отчете Morgan Stanley, опубликованном в сентябре, отмечается, что в ближайшем будущем не ожидается восстановление цен на газ, даже если цены на нефть начнут расти.

"Избыток СПГ представляет собой новую угрозу для европейских цен на газ, – отмечается в отчете. - Этот избыток газа может привести к снижению европейских цен на газ в период с 2016 по 2018 гг.".

Новые проекты и снижение спроса на СПГ в Азии – все это привело к серьезному избытку на рынке СПГ, и для достижения баланса на рынке СПГ потребуется много времени, так как компании продолжают реализацию запланированных проектов.

Morgan Stanley отмечает, что в течение трех лет будут запущены 24 новых технологических линий СПГ, а это еще 76 млн т в год, или около 30%, к 2018 г.

За последний год прогноз спроса на СПГ несколько снизился. Китай будет наращивать спрос на СПГ более умеренными темпами, а кроме того, падение цен на нефть привело к тому, что многие страны переключаются с СПГ на нефть, отмечается в отчете.

Перспективы роста в Азии

Снижение прогноза роста экономик Китая и Индии, медленные темпы восстановления крупнейших развитых экономик – все это приведет к тому, что уровень роста экономики стран Азии будет ниже прогноза как в 2015, так и в 2016 г., отмечается в отчете Азиатского банка развития (Asian Development Bank, ADB).

Несмотря на то что уровень роста в развитых странах будет ниже прогноза, тем не менее есть и благоприятные признаки роста экономики еврозоны и США.

В своем ежегодном экономическом обзоре Asian Development Outlook банк отмечает, что ВВП региона будет расти на 5,8% в 2015 г. и на 6,0% в 2016 г. Это несколько ниже предыдущего прогноза в 6,3%.

"На развивающиеся страны Азии будет по-прежнему приходиться значительная доля мирового экономического роста, несмотря на снижение уровня роста", – отмечается в отчете.

Прогноз роста ВВП в азиатских странах

Индия наращивает импорт СПГ

Индия будет импортировать около 13,5 млн куб. м СПГ в сутки в течение следующих 6 месяцев начиная с октября. Эти объемы потребуются страны, для того чтобы закупать топливо для предприятий, оставшихся без газа в результате падения добычи внутри страны.

Правительство объявило о возобновлении работы на 13 электростанциях на газе, который был закуплен в рамках проведенного тендера.

Внутренние цены на газ значительно ниже цен на импортируемый СПГ, а так как практически все государственные электростанции находятся в непростом финансовом положении, они не очень-то хотят покупать более дорогой импортируемый СПГ.

Однако программа, объявленная в марте 2015 г., предлагала предприятиям финансовую помощь, которая должна была сократить затраты на импортируемый газ.

Нехватка внутреннего газа привела к тому, что многие электростанции приостановили работу. В 2014 г. на электростанции, работающие на газе, приходилось только 21% от общего уровня электрогенерации.

Однако реализация программы привела к росту импорта СПГ. Основная цель программы – нарастить электрогенерацию и увеличить использование СПГ-терминалов и трубопроводов.

Китай надеется на российский газ

Китай надеется импортировать до 100 млрд куб. м трубопроводного газа и СПГ из России в 2020 г. – это около трети общего уровня потребления Китая. Китай рассматривает Россию как своего стратегического партнера, отмечается в заявлении китайской нефтегазовой компании CNPC.

Российская компания "Газпром" и китайская CNPC подписали два 30-летних контракта, которые вместе покрывают поставки 68 млрд куб. м в год в Китай из месторождений Западной Сибири.

Они также подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий поставки 15 млрд куб. м в год из России в Китай. Поставки в рамках первого проекта – "Сила Сибири" - начнутся в 2018 г., а строительство газопровода уже идет.

Долгосрочное партнерство Китая и России также будет включать сотрудничество в области поставок СПГ, помимо трубопроводных проектов.

В отличие от трубопроводного газа, российский СПГ сталкивается с конкуренцией со стороны Австралии, стран Ближнего Востока и Африки – все они уже поставляют СПГ в Китай. Однако эти поставки очень дороги, именно поэтому CNPC так заинтересована в российском СПГ.