Российский несырьевой экспорт: перспективы до 2030 года

Зарубежные санкции и усложнение внешнеполитических отношений стало толчком к изменению существующих внешнеторговых отношений. Правительство страны и ряд ведомств активно занялись стратегическим планированием новых внешнеторговых направлений, а также ожидаемых показателей.

В связи с этим Министерство экономического развития разработало «Основные направления развития экспорта на период до 2030 года». Они подготовлены в рамках дорожной карты «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта». Документ призван обеспечить «формирование и эффективную практическую реализацию ресурсно-инновационной модели экспортной специализации России». Другими словами, ожидается, что увеличится несырьевой экспорт, возрастут объемы поставок товаров более высокой степени переработки, и в особенности технически и технологически сложной продукции.

Доля российского экспорта по итогам 2014 года составляет 49% по сравнению с ВВП страны, это намного больше аналогичных показателей других стран. Например, доли экспорта США и Бразилии не превышают 20-25% их ВВП. Экспорт планомерно увеличивался в последние 10 лет как по физическому объему, так и по стоимостному. Исключение составил лишь кризисный 2008 год, когда резко снизились показатели, однако это было характерно не только для России, но и для многих стран мира.

Однако, сейчас, как отмечают авторы документа, невозможно дальнейшее увеличение физических объемов поставок продукции из-за ограниченной конкурентоспособности большинства обрабатывающих производств, а также неэффективной государственной поддержки экспорта. Ситуацию усугубляют также замедление экономик развитых стран, и ускорение экономического роста развивающихся стран (преимущественно Азии), товары которых занимают все большую долю рынка.  Негативно сказываются на развитии низкая производительность труда (по сравнению с другими странами), высокие административные барьеры, коррупция.

По данным Всемирного банка (при всех условностях его методики), в России для проведения экспортно-импортных операций по сравнению со странами ОЭСР требуется вдвое больше документов, втрое больше времени и почти втрое больше соответствующих расходов.

Россия также пока не в полной мере вписывается во многие общемировые тенденции, которые будут определять экономическое развитие стран в будущем:

• -  усиление глобальной конкуренции;
• - усиление гонки за обладание мировым технологическим лидерством;
• -  участие в зонах свободной торговли;
• - активная государственная поддержка экспорта.

Тем не менее, планы на период до 2030 года весьма амбициозные.  Главным целевым ориентиром определено вхождение России в первую пятерку мировых экспортеров. Этого предполагают достичь благодаря росту несырьевого экспорта (в первую очередь высокотехнологичных, наукоемких товаров и услуг).

Чтобы этого удалось достичь, необходимо создать позитивные внутригосударственные условия:

• - умеренные темпы роста ВВП (за исключением форсированного роста энергосырьевого комплекса из-за внедрения новых технологий);
• - увеличение экспортного потенциала в сфере услуг;
• - расширение инвестиционного и потребительского спроса;
• - повышение конкурентоспособности промышленности;
• - формирование комплексной национальной системы поддержки экспорта.

План Минэка предполагает два варианта развития экспорта: базисный и оптимистичный.

При первом сценарии экспорт увеличится к 2030 году в 2,2 - 2,4 раза, экспорт несырьевых товаров вырастет в 1,4 - 1,45 раза, в 3 раза вырастет число организаций экспортеров.

По второму экспорт товаров и услуг к 2030 году вырастет в 2,7 - 2,9 раза, при этом экспорт несырьевых товаров вырастет в 1,55 - 1,6 раза, а экспорт услуг – в 1,7 - 1,75 раза. Число компаний-экспортеров увеличится в 4 раза.

Оба сценария предполагают также увеличение экспорта высокотехнологичной продукции, доли машин и оборудования и их устойчивый ежегодный прирост.

СПРАВКА:

Несырьевой экспорт включает в себя экспорт несырьевых товаров и экспорт услуг.

Экспорт несырьевых товаров содержит множество отдельных товарных групп и товарных позиций. С полным их перечнем можно ознакомиться в распоряжении Министерства экономического развития Российской Федерации «Об утверждении методик расчета показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» от 31.07.2014 г. №172Р-ЛА. Объем экспорта несырьевых товаров в 2013 году составил 251 млрд долларов, а в 2014 году 286 млрд долларов.

Также планируется увеличить экспорт несырьевых товаров к 2020 году на 109 млрд долларов до 365 млрд долларов, общий несырьевой экспорт до 467 млрд долларов. При этом ежегодно экспорт будет увеличиваться в среднем на 6,1%, а общий несырьевой экспорт на 6,3%. Более высокие темпы роста будут приходиться на 2018-2020 годы. При оптимистичном сценарии, т.е. в том случае если государством будет проводиться активная поддержка экспортеров, экспорт несырьевых товаров к 2020 году вырастет до 397 млрд долларов, а общий несырьевой экспорт до 513 млрд долларов.

Перспективы роста отраслей промышленности

 

Топливно-энергетический комплекс

На долю товаров данной группы в 2014 году приходилось 68% всего экспорта, или 22 млрд долларов.  Несмотря на то, что товары, которые сейчас экспортируются в рамках отрасли преимущественно сырьевые (нефть, газ, уголь), это одна из отраслей, которая станет локомотивом роста. Любопытно, но именно топливно-энергетический комплекс дает около 34,5% несырьевого экспорта (в основном это нефтепродукты и электроэнергия, а также различные остаточные продукты переработки нефти). Ожидается, что несырьевой экспорт данной отрасли возрастет на 26%.

Всего в 2014 году было экспортировано нефтепродуктов на сумму 116 млрд долларов. При этом среднегодовая торговля данными товарами растет в среднем на 3,3%. Благодаря мощной сырьевой базе (2–3-е место в мире по запасам нефти), крупной нефтепереработке (3-е место в мире по мощностям) и выходам на разные региональные рынки Россия обладает хорошими предпосылками для увеличения экспорта нефтепродуктов. Планируется увеличить, прежде всего, экспорт дизельного топлива, керосина, реактивного топлива и сырья для нефтехимии.

Возможный рост нефтепродуктов оценивается к 2020 году в 36 млрд долларов, а при государственной поддержке экспорта и вовсе в 50 млрд долларов.

Основными рынками сбыта этой продукции станут Западная Европа и Восточная Азия.

Возможный прирост экспорта нефтепродуктов к 2020 году оценивается в 36 млрд долл. США, из них на Западную Европу придется 16 млрд, на Восточную Азию – 6 млрд, на Юго-Восточную Азию – 4 млрд, на Восточную Европу, Латинскую Америку и Ближний Восток с Северной Африкой – по 2 млрд, на остальные регионы – 4 млрд долл. США. При благоприятной стимулирующей политике государства в отношении нефтепереработки дополнительный прирост экспорта нефтепродуктов к 2020 году может составить 14 млрд долл., из них на Западную Европу придется 7 млрд, на Восточную Азию – 3 млрд, на Юго-Восточную Азию – 2 млрд, на Восточную Европу – 1 млрд, на остальные регионы – 1 млрд долл.

Еще один товар, на который делается ставка – электроэнергия.  Общий объем её экспорта в 2014 году составлял 14,67 млрд кВТ/ч, или 0,74 млрд долларов. При этом, в 2013 году ее экспорт был на 20,2% выше и составлял 0,99 млрд долл. в денежном выражении. Сильный спад произошел в связи с сокращением поставок на рынки основных стран СНГ – Украины, Белоруссии, а также уменьшились поставки в Китай.

Однако экспорт электроэнергии планируется наращивать.

До 2020 года ожидается прирост экспорта данного товара на 0,8 млрд доллара США (т.е. почти в два раза).  

Сейчас Россия поставляет электроэнергию преимущественно  в Восточную Европу, страны Таможенного союза, Азию. К 2020 году с данным товаром осваивать новые рынки не планируется. Наибольший же рост поставок будет связан с Восточной Европой (+0,45 млрд долларов), а также Восточной Азией и Китаем в частности(+0,25 млрд долларов).

На 0,1 млрд долларов возрастет экспорт в страны Таможенного союза. Также при развитии инфраструктуры и модернизации сетевого хозяйства дополнительный прирост к 2020 году составит 0,5 млрд долларов.

Металлургия

Сейчас продукция металлургии составляет 12% российского несырьевого экспорта.  Наибольшую долю в экспорте данных товаров сейчас занимают сталь, алюминий и продукция из него,  никель, изделия из черных металлов.  Россия обеспечивает 5 - 5,5% мирового рынка продукцией из черных металлов, при этом себестоимость данных товаров остается низкой. Однако, несмотря на то, что географическое положение страны  способствует доступу товара на все мировые рынки, расположение большинства предприятий невыгодное, они удалены от портов, а это сказывается на транспортных издержках и влияет на конкурентоспособность.

Тем не менее, ожидается, что в будущем ситуация изменится в лучшую сторону, прирост продукции данной отрасли составит 11% к 2020 году. Также планируется к 2020 году увеличить поставки других товаров металлургии, например, титана, ферросплавов, малые и редкие металлы.

Возможный прирост экспорта стали к 2020 году оценивается в 8,5 млрд долларов, а при развитии экспортной инфраструктуры и льготам по отраслевым проектам ещё на 3 млрд долларов.

Во внешней торговле алюминием Россия занимает 4,5% мирового рынка, а также первое место по объемам экспорта необработанного металла.  Возможный прирост алюминия оценивается в 2,3 млрд долларов к 2020 году.

На третьем месте по объемам экспорта металлургической промышленности находится медь.  В 2013 году экспорт меди и продукции из нее составил 4,92 млрд долларов. На мировом рынке Россия представлена в основном тремя товарами из меди - медная проволока, медные прутки и профили, рафинированная медь.  На данный момент цены на мировом рынке на продукцию из меди низкие, однако, по прогнозам они вырастут, и это будет стимулировать российский экспорт. Он должен увеличиться на 1,3 млрд долларов к 2020 году.

Рост экспорта покажут и такие товары, как необработанный никель, изделия из черных металлов.

 

Агропромышленный комплекс

Несмотря на введенное продовольственное эмбарго, а также присоединение к ВТО, которые должны были стать стимулом для российского сельского хозяйства, перспективы его роста не настолько высоки. Рост несырьевого экспорта оценивается только на 11% до 2020 года. Он связан преимущественно с удобрениями, зерновыми, масложировой продукцией, маслосеменами и кормами. Потенциалом обладают и другие направления - мясо, плодоовощная продукция, сахар, мука, однако их поставки увеличатся лишь в страны ближнего зарубежья.

Перспективы роста продукции агропрома во многом основываются на программах поддержки экспорта и производства, а также ростом потребления некоторых агропромышленных товаров в мире.

Удобрения – одна из основных статей российского экспорта. Физические объемы торговли данным товаром в мире возросли за последние 7лет на 25% за счет потребностей сельского хозяйства во многих развивающихся странах. Россия удачно заняла нишу на мировом рынке, на неё приходится 13,5% мирового экспорта удобрений. Российские удобрения весьма конкурентоспособны, поскольку на территории государства производятся все виды сырья для него.  

Прирост экспорта удобрений по плану к 2020 году должен составить 5,25 млрд долларов, львиная доля роста придется на увеличение поставок в Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию.

Развитие торговли отдельными видами продовольственных товаров немного ниже.

Так, увеличение экспорта зерна к 2020 году оценивается в 3,2 млрд долларов (в основном за счет роста поставок товаров на Ближний Восток и Северную Африку). Факторы роста - большой резерв пашни и повышение интенсивности ведения сельского хозяйства.

Ожидается увеличение экспорта рыбы и морепродуктов на 1,65 млрд долларов в основном за счет роста поставок в Восточную Азию и Западную Европу.  Укрупнение объёмов поставок будет связано с повышением  степени переработки рыбы, а также улучшением качества. Сейчас Россия входит в тройку крупнейших экспортеров рыбы в физическом выражении, однако заметно проигрывает по стоимости, поскольку поставляет на рынки в основном замороженную рыбу или иную продукцию низкой степени переработки.

Помимо этого ожидается рост экспорта маслосемян и кормов на 1,38 млрд долларов, а также масложировой продукции на 1,35 млрд долларов.

Оборонно-промышленный комплекс

Россия обеспечивает 20% мирового экспорта вооружений. При этом ожидаемый прирост к 2020 году составит 3,5%. Наиболее перспективными рынками для увеличения экспорта являются Ближний Восток с Северной Африкой и Южная Азия, а также Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Тропическая Африка.

Драгоценные металлы и камни

Драгоценные металлы и камни занимают 3,1% российского несырьевого экспорта. Планируемый рост к 2020 году составляет 5,5%. При этом, ожидается, что возрастут поставки золота бриллиантов, ювелирных изделий, металлов платиновой группы, а также поставки драгоценных металлов, используемые для промышленных целей.  Однако этого удастся достичь, если Россия решит проблемы в данной сфере. Наша страна обладает богатой сырьевой базой, занимает лидирующие позиции на мировом рынке по производству алмазов, а также металлам платиновой группы. Однако внутреннее производство оставляет желать лучшего, поэтому большую часть данной продукции Россия экспортирует в необработанном виде в Арабские страны, Юго-Восточную Азию.  Возможный прирост экспорта драгоценных металлов оценивается в 7 млрд долларов, а при государственной поддержке экспорта – еще на 2 млрд долларов.  

При этом планируется, что наибольший рост поставок придется на Западную Европу, Ближний Восток и Северную Африку.

 

Транспортное машиностроение

Россия является преимущественно импортером транспорта. Однако значительная часть данной продукции собирается и на территории государства, в основном это легковые автомобили. Российский экспорт машиностроительной продукции стал расти только в последние несколько лет. Всего ожидается, что транспортное машиностроение возрастет на 4% до 2020 года. Основная часть экспортного потенциала связана с гражданской авиатехникой, судами и плавсредствами, грузовыми и специализированными автомобилями, железнодорожной техникой.  Наиболее перспективными рынками при этом станут страны СНГ, в том числе входящие в Таможенный союз, Восточная Азия, Ближний Восток.

Неатомное энергомашиностроение

Поскольку планируется активно развивать электроэнергетику и экспортировать электроэнергию, необходимо обеспечить и рост производственных мощностей, которые с этим связаны.  В частности Россия планирует наращивать экспорт  неатомного энергомашиностроения, т.е. оборудования для электростанций. Наибольший рост экспорта ожидается в страны СНГ, Латинскую Америку, Южную Азию. Однако темпы его роста небольшие – ежегодно лишь 1% до 2020 года.

Продукция лесопромышленного комплекса

Не смотря на то, что Россия имеет богатейшие природные ресурсы для данной отрасли, распоряжаться ими правильно она не умеет – огромнейшая часть экспортируемой древесины поставляется на мировые рынки в виде сырья, в основном необработанной древесины. Поэтому одним из основных направлений государственной политики станет усовершенствование экспортной структуры данного вида продукции. В частности планируется наращивать экспорт пиломатериалов, листовых древесных материалов (фанеры и древесных плит), а также целлюлозной продукцией. Всего ожидается прирост несырьевого экспорта  товаров лесопромышленного комплекса к 2020 году на 2,5% , при этом экспорт пиломатериалов планируется увеличить на 3,65 млрд долларов, а древесных плит на 0,9 млрд долларов. Высоких показателей планируется достичь благодаря государственной поддержке экспорта, а также высокому спросу со стороны многих развивающихся стран, в связи с ростом строительства.

Перспективные географические направления

Основными торговыми партнерами России по экспорту являются страны Европы – Германия, Нидерланды,  Италия. Значительную долю во внешней торговле имеют страны СНГ, в том числе входящие в Таможенный союз (Беларусь, Казахстан), а также страны Азии – Китай, Япония и Южная Корея.

В результате введения санкций прослеживаются изменения во внешней торговле, товарооборот со странами Азии и Южной Америки, в том числе со многими развивающимися странами имеет лучшее положение, чем торговля с партнёрами из Западной Европы и США. Даже при том, что показатели начала 2015 года для российского экспорта были крайне негативными (общее снижение составило 23,8% по итогам января-февраля), торговля с этими странами сократилась в гораздо меньшей степени.

Страны Западной Европы в основном заинтересованы в России, как поставщике сырьевых товаров: нефти, газа, угля, металлов. Однако они предъявляют спрос и на многие несырьевые товары, некоторые виды продукции сельского хозяйства, оборудования. Возможный прирост несырьевого экспорта оценивают в 34,5 млрд долларов. Наиболее перспективными торговыми партнерами выступают Германия и Италия, а также Франция, Нидерланды, Великобритания, Бельгия. Планируется, что роста удастся достичь благодаря увеличению поставок нефтепродуктов, драгоценных металлов, стали и ряда других товаров.

Возможный прирост поставок в Азиатские страны оценивается немного ниже – в 20,5 млрд долларов. Значительным экспортным потенциалом обладают нефтепродукты, драгоценные металлы, рыба и морепродукты, а наиболее значимыми торговыми партнерами региона останутся Китай, Южная Корея и Япония. При этом самый большой рост поставок ожидается в страны Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Сингапур, Таиланд. Там традиционно велик спрос на отдельные виды российских товаров с высокой сырьевой составляющей: нефтепродукты, сталь, удобрения, цветные металлы, а также на вооружения.

На третьем месте по объемам возможного прироста несырьевого экспорта – Ближний Восток и Северная Африка. Ожидается, что он возрастет на 16,9 млрд долларов к 2020 году, в основном за счет экспорта нефтепродуктов, стали, драгоценных металлов, зерновых. При этом перспективы связывают с возможным экономическим ростом стран региона при сохранении у них потребности в вышеперечисленных товарах.

В страны СНГ и Грузию Россия также будет поставлять больше товаров. Возможный прирост несырьевого экспорта оценивается в 8,5 млрд долларов. Предпосылки роста – усиление интеграционных процессов и тесные экономические связи, а также удобное географическое положение. К 2020 году экспорт увеличится на 8,5 млрд долларов, в основном за счет нефтепродуктов, туристических услуг и пиломатериалов.

Прирост несырьевого экспорта в страны Латинской Америки составит 6,5 млрд долларов в основном благодаря развивающейся экономике государств региона, растущим спросом на товары для развития сельского хозяйства. Помимо роста поставок нефтепродуктов увеличатся объемы экспорта удобрений, транспортных услуг и зерновых.

Таким образом, перспективы российского несырьевого экспорта, по мнению Правительства и Минэкономразвития, весьма оптимистичные – ожидается, что возрастут показатели как в торговле отдельными товарами, так и в отношениях с отдельными странами.  Однако эта точка зрения существенно отличается от мнения зарубежных экспертов. Например, по расчетам международного консалтингового агентства А.Т.Kearney, рост российского ВВП замедлится и будет составлять около 2% в год, соответственно это не предполагает возможности высоких темпов роста производства и экспорта. Также по их данным Россия продолжит экспортировать преимущественно нефть и газ, при этом доля ее рынка в мире существенно не изменится (ожидается рост лишь на 1%). России, по мнению исследователей, просто не удастся выиграть в конкурентной борьбе с товарами Азии и Латинской Америки. Аналитики Всемирного банка также осторожно относятся к прогнозам в отношении России – рост ВВП России к 2020 году замедлится, а сложности в отношениях с другими странами из-за конфликта в Украине не будут способствовать быстрому восстановлению экономики, поэтому, по мнению данных организаций, оснований для оптимизма пока недостаточно. 

http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/analytics/research/25484-possiyskiy-nesyp...