ОКО ПЛАНЕТЫ > Аналитика мирового кризиса > Голубая мечта США

Голубая мечта США


23-08-2013, 14:08. Разместил: Редакция ОКО ПЛАНЕТЫ

Голубая мечта США

 

В Со­еди­нен­ных Шта­тах ведут дис­кус­сии о це­ле­со­об­раз­но­сти экс­пор­та при­род­но­го газа. Ранее глав­ны­ми при­о­ри­те­та­ми сво­е­го вто­ро­го пре­зи­дент­ско­го срока Барак Обама сде­лал во­прос ра­бо­чих мест для сред­не­го клас­са и при­род­ный газ. Оба эти при­о­ри­те­та могут по­тер­петь неуда­чу, если ми­ни­стер­ство энер­ге­ти­ки США про­дол­жит удо­вле­тво­рять за­яв­ки пред­при­я­тий га­зо­вой про­мыш­лен­но­сти на экс­порт аме­ри­кан­ско­го газа.

Сей­час в Кон­грес­се США уже ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись уси­лия, на­прав­лен­ные на лик­ви­да­цию пол­но­мо­чий Ми­ни­стер­ства энер­ге­ти­ки. Таким об­ра­зом, про­цесс удо­вле­тво­ре­ния за­явок может дви­гать­ся даже быст­рее, а пред­ста­ви­те­ли неф­тя­ной и га­зо­вой про­мыш­лен­но­сти бро­си­ли все свои лоб­бист­ские воз­мож­но­сти на то, чтобы уско­рить про­цесс по­лу­че­ния раз­ре­ше­ний.

При­род­ный газ, чи­стое уг­ле­во­до­род­ное топ­ли­во, уже неко­то­рое время яв­ля­ет­ся ос­нов­ным сы­рьем в сфере отоп­ле­ния и про­из­вод­ства элек­тро­энер­гии. Кроме того, оно яв­ля­ет­ся необ­хо­ди­мым в про­из­вод­стве ши­ро­ко­го спек­тра хи­ми­че­ских про­дук­тов, в том числе раз­лич­но­го рода пласт­масс, син­те­ти­че­ских во­ло­кон и вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных ком­по­зит­ных ма­те­ри­а­лов. Когда по­став­ки газа ока­за­лись под угро­зой в конце 1990, хи­ми­че­ская про­мыш­лен­ность — и боль­шин­ство дру­гих за­ви­си­мых от энер­ге­ти­ки се­рьез­ных про­из­во­ди­те­лей аме­ри­кан­ской про­мыш­лен­но­сти — по­нес­ли тя­же­лые по­те­ри.

Од­на­ко, в по­след­ние годы ре­во­лю­ция в об­ла­сти до­бы­чи слан­це­во­го газа пе­ре­вер­ну­ла эко­но­ми­ку га­зо­вой про­мыш­лен­но­сти с ног на го­ло­ву. Сотни ма­лень­ких пред­при­ни­ма­тель­ских ком­па­ний бро­си­лись в про­из­вод­ство, опе­ре­жая про­пуск­ную спо­соб­ность тру­бо­про­во­дов или воз­мож­но­сти кли­ен­тов по пе­ре­обо­ру­до­ва­нию схем своих топ­лив­ных опе­ра­ций. И вот через несколь­ко лет от­расль уже на­чи­на­ет стра­дать от объ­е­мов газа, ко­то­рый невоз­мож­но ре­а­ли­зо­вать. Мно­гие сква­жи­ны были за­кон­сер­ви­ро­ва­ны — их можно легко по­втор­но за­пу­стить — а про­из­во­ди­те­ли пе­ре­клю­чи­ли свое вни­ма­ние на слан­це­вые «жид­кие ис­ко­па­е­мые», ко­то­рые вос­про­из­во­дят боль­шин­ство лег­ких про­из­вод­ных нефти, в том числе бен­зи­на, на ко­то­ром можно за­ра­бо­тать го­раз­до боль­ше.

Спо­то­вые цены на газ уста­нав­ли­ва­ют­ся на Нью-йорк­ском рынке фью­черсов по ре­зуль­та­там тор­гов на бирже в Лу­и­зи­ане под на­зва­ни­ем Henry Hub. При самых боль­ших про­бле­мах с пе­ре­на­сы­ще­ни­ем рынка цены на Henry Hub упали ниже $ 2 за ты­ся­чу ку­би­че­ских футов (Mcf)- го­раз­до ниже се­бе­сто­и­мо­сти про­из­вод­ства. Од­на­ко, те­перь, когда стро­и­тель­ство новых тру­бо­про­во­дов умень­ши­ло про­бле­мы с по­став­ка­ми, а по­тре­би­тель­ский спрос рас­тет, цены в те­че­ние неко­то­ро­го вре­ме­ни за­вис­ли на уровне около $ 4 за Mcf.

В целом этот сек­тор эко­но­ми­ки яв­ля­ет­ся при­быль­ным при ценах на газ в диа­па­зоне от $ 4 до $ 6, и боль­шин­ство экс­пер­тов ожи­да­ет, что цены в США в обо­зри­мом бу­ду­щем ста­би­ли­зи­ру­ют­ся в рай­оне $ 5 за Mcf.

В смыс­ле энер­ге­ти­че­ско­го срав­не­ния, газ по цене $ 5 эк­ви­ва­лен­тен цене $ 25 — $ 30 за бар­рель нефти — таким об­ра­зом, Со­еди­нен­ные Штаты вдруг стали чрез­вы­чай­но при­вле­ка­тель­ны­ми для энер­го­ем­ких от­рас­лей про­мыш­лен­но­сти. Уг­ле­во­до­ро­ды со­став­ля­ют при­мер­но по­ло­ви­ну сто­и­мо­сти про­из­вод­ства ор­га­ни­че­ских хи­ми­че­ских ве­ществ, по­это­му BusinessWeek недав­но опи­сал, что про­ис­хо­дит в этой об­ла­сти за­го­лов­ком «Бла­го­да­ря де­ше­во­му газу, все спе­шат в США».

Тор­го­во-про­мыш­лен­ная груп­па пред­ста­ви­те­лей этой от­рас­ли на­счи­та­ла 97 новых про­ек­тов хи­ми­че­ско­го про­из­вод­ства, ко­то­рые на­хо­дят­ся в ста­дии ре­а­ли­за­ции, около $ 72 млрд новых ин­ве­сти­ций в от­расль, почти по­ло­ви­на ко­то­рых по­сту­пи­ла из-за гра­ни­цы. И они при­хо­дят ото­всю­ду: от ве­ли­ко­го гол­ланд­ско­го кон­гло­ме­ра­та LyondellBasell, Formosa Plastics из Тай­ва­ня, Ев­ро­Хим из Рос­сии. В ста­ле­ли­тей­ной про­мыш­лен­но­сти Nucor пе­ре­хо­дит к новым энер­го­ем­ким вы­со­ко­эф­фек­тив­ным ме­то­дам про­из­вод­ства стали, ко­то­рые ранее были нерен­та­бель­ны­ми. Кон­ку­рент Nucor, ком­па­ния Voestalpine из Ав­стрии стро­ит в Аме­ри­ке клон за­во­да Nucor; по­ло­ви­на его про­дук­ции будет экс­пор­ти­ро­вать­ся об­рат­но в Ев­ро­пу.

Ком­па­ния Nucor, бла­го­да­ря при­род­но­му газу, пе­ре­ш­ла к новым эф­фек­тив­ным ме­то­дам про­из­вод­ства стали. Фото: blog.al.com

Все это — мил­ли­ард­ные дол­го­сроч­ные ин­ве­сти­ции, по­это­му се­рьез­ное вли­я­ние на со­зда­ние ра­бо­чих мест не будет ощу­ти­мым при­мер­но до 2015 года. Од­на­ко эти ин­ве­сти­ции будут иметь дол­го­сроч­ные по­след­ствия. С уче­том цепи по­ста­вок, мно­жи­те­ля по­тре­би­тель­ских рас­хо­дов и дру­гих эф­фек­тов до­пол­ни­тель­ных до­хо­дов, рост ра­бо­чих мест может ис­чис­лять­ся мил­ли­о­на­ми.

На этом фоне сей­час про­ис­хо­дит про­ти­во­сто­я­ние лоб­би­стов в Ва­шинг­тоне. За ру­бе­жом цены на при­род­ный газ на­мно­го выше, чем в США, по­то­му что они почти все­гда при­вя­за­ны к удель­ной энер­ге­ти­че­ской сто­и­мо­сти сырой нефти. Цены на энер­го­но­си­те­ли в про­мыш­лен­ных рай­о­нах Во­сточ­ной Азии яв­ля­ют­ся вчет­ве­ро выше, чем в Со­еди­нен­ных Шта­тах. Га­зо­вая про­мыш­лен­ность по­стра­да­ла фи­нан­со­во во время пе­ре­на­сы­ще­ния, и про­из­во­ди­те­ли бро­са­ют за­вист­ли­вые взгля­ды на огром­ные при­бы­ли, ко­то­рые ждут их за ру­бе­жом.

Экс­пор­ти­ро­ван­ный газ дол­жен быть сжи­жен­ным при крио­ген­ных тем­пе­ра­ту­рах для до­сти­же­ния энер­ге­ти­че­ской плот­но­сти, ко­то­рая оправ­ды­ва­ет сто­и­мость его пе­ре­ра­бот­ки и до­став­ки. Это тре­бу­ет стро­и­тель­ства за­во­дов сжи­же­ния, ко­то­рые долж­ны быть утвер­жде­ны Ми­ни­стер­ством энер­ге­ти­ки США. Три таких про­ек­та уже были утвер­жде­ны, еще 25 на­хо­дят­ся в оче­ре­ди, почти по­ло­ви­на из них на до­ста­точ­но позд­них ста­ди­ях утвер­жде­ния.

Од­на­ко, экс­порт­ным же­ла­ни­ям тех, ко­то­рые до­бы­ва­ют газ, про­ти­во­сто­ит аль­янс круп­ных про­из­вод­ствен­ных ком­па­ний во главе с ком­па­ни­я­ми Nucor и Dow Chemical, в их числе также Huntsman Chemical, Celanese, Alcoa и Аме­ри­кан­ская об­ще­ствен­ная ас­со­ци­а­ция газа. Они пре­ду­пре­жда­ют, что круп­но­мас­штаб­ный экс­порт по ми­ро­вым ценам неиз­беж­но тол­ка­ет аме­ри­кан­ские цены до меж­ду­на­род­но­го уров­ня и при­ве­дет к за­держ­ке воз­рож­де­ния аме­ри­кан­ской про­мыш­лен­но­сти.

Обе сто­ро­ны в дис­кус­сии под­го­то­ви­ли ком­плекс ис­сле­до­ва­ний в под­держ­ку своей по­зи­ции. Круп­ные неф­тя­ные ком­па­нии уско­ря­ют экс­порт­ное дви­же­ние, по­сколь­ку боль­шин­ство из них при­об­ре­ли себе пе­ре­до­вые по­зи­ции в аме­ри­кан­ской га­зо­вой от­рас­ли. Они утвер­жда­ют, что силы сво­бод­но­го рынка за­щи­тят от по­вы­ше­ния цен, по­сколь­ку рас­ту­щие ми­ро­вые по­став­ки газа и быст­рое воз­ве­де­ние за­во­дов по сжи­же­нию со­зда­дут рынок по­ку­па­те­лей гло­баль­но­го газа. Их оп­по­нен­ты спра­вед­ли­во за­яв­ля­ют, что экс­порт­ное лобби слиш­ком пе­ре­оце­ни­ва­ет объ­е­мы бу­ду­щих по­ста­вок и пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щих мощ­но­стей. Де­ба­ты, ко­то­рые по­рож­да­ют апо­ка­лип­ти­че­ские про­гно­зы, быст­ро пре­вра­ща­ют­ся в гром­кие ссоры.

Если нель­зя ве­рить дан­ным, тогда пусть пра­вят прин­ци­пы. По­это­му пред­ста­ви­те­ли неф­тя­ной про­мыш­лен­но­сти об­ра­ща­ют­ся к од­но­му из усто­яв­ших­ся аме­ри­кан­ских прин­ци­пов: пусть ре­ша­ет сво­бод­ный рынок. Круп­ные неф­тя­ные ком­па­нии на­ста­и­ва­ют, что пра­ви­тель­ства долж­ны отой­ти в сто­ро­ну и поз­во­лить рынку вы­ра­бо­тать соб­ствен­ные над­ле­жа­щие ме­ха­низ­мы — это то, что рынки де­ла­ют лучше.

Браво. Это толь­ко под­твер­жда­ет ли­це­ме­рие тех, ко­то­рые под­дер­жи­ва­ют ар­гу­мен­ты в за­щи­ту экс­пор­та. Ми­ро­вые нефть и газ не про­да­ют­ся на сво­бод­ном рынке.

Ми­ро­вые цены на нефть тща­тель­но кон­тро­ли­ру­ют­ся Ор­га­ни­за­ци­ей стран-экс­пор­те­ров нефти (ОПЕК). Круп­ней­шие в мире про­из­во­ди­те­ли газа — Рос­сия и Катар — на самом деле обе эти стра­ны про­из­во­дят газ зна­чи­тель­но де­шев­ле, чем аме­ри­кан­ская слан­це­вая про­мыш­лен­ность — ре­ши­тель­но дер­жат цены на газ в при­вяз­ке к ценам на нефть. Это со­зда­ет им по­сто­ян­ный слив до­хо­дов.

В недав­нем ис­сле­до­ва­нии лон­дон­ско­го Цен­тра гло­баль­ных энер­го­по­ста­вок сде­ла­ны по­дроб­ные оцен­ки фак­ти­че­ской сто­и­мо­сти про­из­вод­ства нефти в мире. В клас­си­че­ских усло­ви­ях сво­бод­но­го рынка, при пре­дель­ных за­тра­тах на це­но­об­ра­зо­ва­ние 90% нефти могли бы кон­ку­ри­ро­вать с ценой аме­ри­кан­ско­го при­род­но­го газа. По­че­му же тогда нефть в три или че­ты­ре раза до­ро­же? Если бы на самом деле дей­ство­вал сво­бод­ный рынок на нефть, Са­у­дов­ская Ара­вия, Катар и все дру­гие неф­тя­ные цар­ства стали бы непла­те­же­спо­соб­ны­ми — имен­но так про­изо­шло, когда была на­ру­ше­на их це­но­вая дис­ци­пли­на в се­ре­дине 1980-х. В конце кон­цов, двор­цы и вы­пла­ты тер­ро­ри­стам стоят много денег.

Дис­ци­пли­ну в неф­тя­ном кар­те­ле со­блю­да­ют уже много лет. Имен­но по­это­му на нефть в те­че­ние мно­гих лет дер­жат­ся такие вы­со­кие цены, ко­то­рые толь­ко мир может опла­тить, чтобы не сполз­ти в ре­цес­сию. Ко­неч­но, неф­тя­ные ком­па­нии по­лу­ча­ют от этого свою долю при­бы­ли.

Неф­тя­ная про­мыш­лен­ность, неслы­хан­но раз­бо­га­тев­шая за один из самых успеш­ных в ис­то­рии пе­ри­о­дов фик­си­ро­ван­ных цен, те­перь де­ла­ет вид, что при­вет­ству­ет раз­ви­тие рынка гло­баль­ных по­ку­па­те­лей при­род­но­го газа. Од­на­ко, если все-та­ки ко­гда-ни­будь по­явит­ся свет прак­ти­че­ски неогра­ни­чен­ных по­ста­вок и мощ­но­стей по сжи­же­нию газа, неф­тя­ной кар­тель рух­нет, по­то­му что при­род­ный газ может за­ме­нить нефть в про­из­вод­стве ши­ро­ко­го спек­тра про­дук­ции, име­ю­щей неф­тя­ное про­ис­хож­де­ние.

Цены на нефть упа­дут до уров­ня пре­дель­ных из­дер­жек, и пу­стын­ные цар­ства, как и в 1980-х годах, снова будут усы­па­ны ржа­вы­ми ли­му­зи­на­ми Mercedes. Неуже­ли круп­ней­ший про­из­во­ди­тель газа в США ExxonMobil хочет, чтобы мы по­ве­ри­ли, что ком­па­ния пла­ни­ру­ет себе такое бу­ду­щее.

Есть несколь­ко клю­чей, ко­то­рые ука­зы­ва­ют на ре­аль­ные на­ме­ре­ния неф­тя­ных ги­ган­тов. Один из них пред­ло­жи­ла ком­па­ния Exxon в своем фи­нан­со­вом об­зо­ре дел ком­па­нии за вто­рой квар­тал. Речь шла о том, что ком­па­ния ра­бо­та­ет в ре­жи­ме гло­баль­ной ин­ве­сти­ци­он­ной «ли­хо­рад­ки», тогда их спро­си­ли (в раз­го­во­ре от­но­си­тель­но ин­ве­сти­ций в южной части Ти­хо­го оке­а­на), когда же, на­ко­нец, ак­ци­о­не­ры уви­дят свои при­бы­ли. Ука­зы­вая на про­ек­ты, ко­то­рые стар­ту­ют в сле­ду­ю­щем году, пред­ста­ви­тель ком­па­нии от­ме­тил, что они при­вя­за­ны к про­из­вод­ству «нефти или газа», — по­это­му при­бы­ли будут очень вы­со­ки­ми.

Или учти­те, как круп­ные неф­тя­ные ком­па­нии по­зи­ци­о­ни­ру­ют себя на рынке сжи­жен­но­го газа. Один из про­ек­тов, ко­то­рый на­хо­дит­ся на утвер­жде­нии ми­ни­стер­ства DOE — это парт­нер­ское со­гла­ше­ние, что на 70/30% раз­де­ле­но между Ка­та­ром и Exxon. Несо­мнен­но, Exxon будет по­став­лять до­бы­тый газ по се­бе­сто­и­мо­сти, а затем Exxon и Катар будут его про­да­вать — на уровне, при­вя­зан­ном к ценам на нефть. Около 25% утвер­жден­ных про­ект­ных мощ­но­стей сжи­же­ния газа уже за­кон­трак­то­ва­ны ком­па­ни­ей ВР, ко­то­рая будет вести свой биз­нес таким же об­ра­зом.

К сча­стью, мы не долж­ны по­ла­гать­ся толь­ко на про­гно­зы. Сей­час про­ис­хо­дит ре­аль­ный жиз­нен­ный опыт в Ав­стра­лии. Они экс­пор­ти­ру­ют при­род­ный газ в те­че­ние неко­то­ро­го вре­ме­ни в неболь­ших ко­ли­че­ствах. Ряд круп­ных про­ек­тов нач­нет­ся толь­ко в сле­ду­ю­щем году, а мест­ные цены на газ уже вы­рос­ли втрое — хотя по­став­ки яв­ля­ют­ся до­ста­точ­ны­ми, и в се­бе­сто­и­мо­сти про­дук­ции не было боль­ших из­ме­не­ний. Оче­вид­но, что по­став­щи­ки «пред­по­чи­та­ют про­да­вать сжи­жен­ный газ Япо­нии и Южной Корее, ко­то­рые все­гда го­то­вы пла­тить на­мно­го боль­ше.»

Один из ос­нов­ных про­из­во­ди­те­лей ав­стра­лий­ских удоб­ре­ний и ам­ми­а­ка, ко­то­рый пла­ни­ро­вал стро­и­тель­ство но­во­го мил­ли­ард­но­го за­во­да в Ав­стра­лии, от­ме­нил свои планы и пе­ре­ез­жа­ет в Лу­и­зи­а­ну. Глав­ный ис­пол­ни­тель­ный ди­рек­тор ком­па­нии ска­зал в одном из ин­тер­вью, что он уве­рен, что Со­еди­нен­ные Штаты смо­гут осто­рож­но огра­ни­чить свой экс­порт газа.

Оста­ет­ся на это толь­ко на­де­ять­ся.

 


Вернуться назад