The End of Petrodollar, или Что случится в 2015 году

Пролог: что такое нефтедоллар

В 1973 году Соединённые Штаты, дабы поддержать глобальный спрос на свою валюту, фактически создали нефтедоллары (Petrodollars). Между США и Саудовской Аравией была заключена сделка, согласно которой каждый баррель нефти, приобретённый у Саудовской Аравии, номинировался в долларах США. Более того, по новым правилам любая страна, которая желает приобрести нефть у Саудовской Аравии, должна была сначала обменять национальную валюту на американские доллары.

В обмен на готовность Саудовской Аравии выставлять свою нефть исключительно за доллары, Соединённые Штаты предложили ей оружие и защиту.

А к 1975 году уже все страны ОПЕК решили оценить их собственные запасы нефти исключительно в долларах США — и тоже в обмен на оружие и военную защиту.

Так возникла мировая нефтедолларовая система, которая быстро создала по всему миру искусственный спрос на американскую валюту. А с дальнейшим увеличением мирового спроса на нефть рос и спрос на доллары…

I. Красная рука

Сегодня в США увеличиваются объёмы добычи нефти. По данным энергетического департамента США, только в 2012 году они возрастут на 7%. По мнению экспертов, если добыча будет расти подобными темпами, США спустя 2 года лет догонят Саудовскую Аравию. Кроме того, Америка намерена ускорить разработку крупных нефтяных и газовых месторождений, в т. ч. на Аляске.

При этом Штаты занимают двенадцатое место в мире по объёму рентабельных разведанных запасов «чёрного золота».

В 2012 году Америка вернулась к уровню 14-летнего максимума по нефтедобыче. Также имеется информация, что Америка скоро может распечатать нефтяные резервы, созданные в 1997 г.

Аналитики приводят две причины изменения нефтедобывающей политики Вашингтона: 1) США заинтересованы в снижении зависимости от импорта энергоносителей из стран Ближнего Востока, где с быстрым построением демократии либо уже возникли проблемы, либо они скоро ожидаются; 2) Вашингтон и Эр-Рияд заинтересованы в снижении цен на нефть, дабы одним махом двух геополитических зайцев убивахом: ослабить Россию и Иран. Интерес снижению подтверждает сделанное в сентябре министром нефтяной промышленности Али аль-Найми заявление о том, что Саудовская Аравия обеспокоена ростом цен на чёрное золото. Странно. Казалось бы: ведь саудитам радоваться надо, а они беспокоятся. Но всё стало на свои места, когда Вашингтон бурно поприветствовал демпинговые заявления из Эр-Рияда.

Нефтедолларовая империя зашаталась!

Её демпинговые потуги происходят на фоне того, что Владимир Путин получил от западных журналистов титул «нефтяного шаха мира».

Цитата:

«Exxon Mobil» больше не является крупнейшим производителем нефти в мире. Начиная со вчерашнего дня этот титул принадлежит «Putin Oil Corp» — тьфу, я хотел сказать — «Роснефти», подконтрольной государству российской компании.

«Роснефть» покупает ТНК-BP, которая является вертикально интегрированной нефтяной компанией, принадлежащей на паритетной основе британской нефтяной фирме BP и группе российских миллиардеров, известных как ААР. Будучи одним из 10 крупнейших частных производителей нефти в мире, в 2010 году ТНК-BP, располагая активами в России и на Украине, ежедневно выдавала на гора 1,74 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, и перерабатывала почти половину этого объёма на своих НПЗ.

Имея на руках ТНК-BP, «Роснефть» будет контролировать добычу свыше 4 миллионов баррелей нефти в день. А кто контролирует «Роснефть»? Никто иной как Владимир Путин, президент богатой ресурсами России».

Если сделка ТНК-BP будет доведена до конца, она станет крупнейшей в отрасли с тех пор, как в 1999 году «Exxon» купила «Mobil». И ежедневная добыча «Роснефти» подскочит где-то до 4,5 млн. баррелей — этого достаточно, чтобы «в гонке за званием первого в мире производителя нефти дышать ноздря в ноздрю с «Exxon».

«…Россия, — пишет Марин Катуса, — до черта много тратит на покупку своей собственной нефтедобычи, что на мой взгляд попахивает национализацией».

«Влад Путин — самый «ресурсомотивированный» лидер современного мира…»

«Сосредоточение в руках Путина ещё большей ресурсной власти может привести только к одному: к высоким ценам на нефть и потрясающе «бычьему рынку» энергии».

«…любой, кто хочет работать в матушке России должен иметь в Кремле мохнатую лапу, или он рискует неожиданно для себя обнаружить, что его послали лесом».

«План Путина» работает, считает Катуса, за счёт национализации:

«За последние десять лет «Роснефть» неузнаваемо выросла — и не по воле случая, а потому что для Владимира Путина она представляет собой инструмент, при помощи которого можно вновь заявить право государственной собственности на неслабый кусок нефтяных месторождений России. Самый известный показательный случай произошёл в 2003 году, когда Путин предъявил находящейся в частных руках нефтяной компании «ЮКОС» $27-миллиардный счёт об уплате налогов, который её и обанкротил. После этого российский президент передал нефтяные месторождения «ЮКОСа» «Роснефти», в результате чего добыча последней подскочила с 400 тысяч до 1,7 миллиона баррелей в день.

Это была вопиющая национализация. Глава и основатель «ЮКОС» российский миллиардер Михаил Ходорковский был обвинён в мошенничестве и посажен в тюрьму. За одну ночь «Роснефть» раздулась от небольшого нефтедобытчика до самой большой нефтяной компании России».

Автор замечает, что лишь саудиты добывают нефти больше, чем русские, и к тому же никто так много нефти не экспортирует, как Россия. И если «Роснефть» купит ТНК-BP, то русский государственный нефтяной гигант «будет качать почти половину извлекаемой из недр России нефти».

Вместе с тем «план Путина» по национализации может не сработать, если президент России не учтёт ошибок, совершённых другими. Вот в 1980 г. Саудовская Аравия национализировала нефтяную промышленность, и за 5 последующих лет добыча упала более чем на 60%.

Именно поэтому В. Путин поощряет компанию BP держаться рядом: «Роснефти» нужны специальные технические знания. М. Катуса считает, что Москва собирается

«распечатать огромные запасы нетрадиционной нефти в непроницаемых пластах и газа на шельфе. Кроме того, наделение BP статусом важного акционера позволяет Путину поддерживать видимость того, что «Роснефть» — это не просто продолжение государства».

На деле же, считает автор статьи, она всё-таки — продолжение государства. Причём по мере того, как «Роснефть» берёт в руки контроль над российскими нефтяными богатствами, вес Путина на международной арене будет только возрастать.

Вот почему, добавим от себя, Саудовская Аравия, всё влияние которой на международной арене состоит в нефтерегуляции мировой экономики, в явном сговоре с США собираются начать новые манипуляции с ценами. Их пугает грандиозный «план Путина». Они боятся усиления влияния России на мировом рынке и заодно в геополитике. Нефтеприбыли сегодня — ничто в сравнении с потерями влияния завтра.

А тут ещё и «Газпром». Эта компания, пишет Катуса, — тоже российская государственная. «Газпром» фактически обвёл Европу вокруг пальца: ведь Россия покрывает 34% европейских потребностей в газе. Когда-нибудь заработает и строящийся «Южный поток», и процентное соотношение ещё повысится. Всё: «Газпром» контролирует газ Европы, «Роснефть» контролирует её нефть.

«Красная рука тянется из России, тянется, чтобы задушить верховенство Запада и проложить дорогу новому мировому порядку — такому, в котором у руля будет Россия».

II. Рабочая беднота на смену среднему классу

Прогрессивный журналист Майкл Снайдер считает, что Россия, как и Китай — вовсе не «дружки» Соединённых Штатов. Наоборот, они — их безжалостные конкуренты. Мало того, русские и китайские лидеры призывают к новой глобальной валюте. Что, нетрудно догадаться, означает вытеснение из мировой нефтеэкономики доллара.

К примеру, недавно Китай и Германия договорились об увеличении объёма совместной торговли за взаимные валюты. В США даже не нашли, что сказать: вашингтонские СМИ ответили молчанием. Снайдер называет это «оглушающей тишиной».

А ведь Россия и Китай заключают подобного типа договоры по всему миру уже последние несколько лет.

М. Снайдер делает неприятные для Америки выводы. Во-первых, нефть для американцев существенно подорожает. Во-вторых, подорожают все другие товары. В-третьих, иностранный спрос на государственные долговые обязательства США существенно снизится. В-четвёртых, в американской экономике вырастут процентные ставки. На что именно? На всё!

А чтобы в России или в Китае не произошло обвала, эти умные страны накапливают золотые ресурсы. Золото вполне способно защитить Москву и Пекин от валютного кризиса, а заодно придаст вес как рублю, так и юаню.

В итоге Америка станет Испанией, и пенсионеры окажутся на грани нищеты. Начнутся бунты. Большая часть так называемого «среднего класса» превратится в «рабочую бедноту».

А Китай и Россия спокойно разделят контроль над частями мира…

III. Про золото

Тот же Снайдер пытается обратить внимание своего американского правительства на «золотизацию» России и Китая. Он с горечью жалуется, что средства массовой информации в Соединённых Штатах почти полностью игнорируют одну из самых важных тенденций в мировой экономике. А ведь скупка Китаем и Россией золота при одновременном промышленном подъёме этих государств — это та тенденция, благодаря которой стоимость доллара США резко упадёт, и, как следствие, стоимость жизни в Америке возрастёт.

Да, доллар США до сих пор основная резервная валюта мира (более 60% всех валютных резервов в мире). В долларах по-прежнему производится большинство расчётов. Это, конечно, даёт США огромные экономические преимущества. Поскольку торговля осуществляется в долларах, имеет место быть постоянный спрос на доллары — по всему миру.

Но сейчас, заявляет товарищ Снайдер, ситуация меняется. Теперь Россия с Китаем возглавляют то движение, которое заинтересовано в отходе от использования американского доллара в международной торговле. Да, сдвиг этот происходит постепенно, но ведь переломный момент обязательно наступит!

Кошмарная инфляция охватит США. Настанет перелом во всей мировой финансовой системе. Родная Америка не обращает на это внимания? А зря: Китай и Россия, «безжалостные конкуренты», двигают Соединённые Штаты к краху.

Вот потому и удивляется М. Снайдер молчанию американских СМИ.

А пока они молчат, Россия в лице «царя Владимира Путина», согласно данным «MarketWatch», накапливает золото невероятными темпами. По данным Всемирного совета по золоту, русские запасы золота более чем удвоились за последние пять лет.

В. Путин, считает блоггер, умело воспользовался финансовым кризисом, чтобы создать крупнейший золотой запас в мире — всего за несколько лет. А теперь «царь» покупает золота примерно на полмиллиарда долларов каждый месяц.

И Китай, глядя на русских, тоже «спокойно импортирует гигантские золотые горы…» За один только второй квартал 2012 года КНР купила 75,8 тонны золота. Этот показатель в два раза превышает количество, импортированное за весь предыдущий год, — 38,1 тыс. тонны.

Надо отметить и то, что за первые семь месяцев 2012 года Китай импортировал почти столько золота, сколько общий хедж-фонд еврозоны (Европейский центральный банк). По прогнозу, на конец 2012 года КНР импортирует больше золота, чем за этот же год ЕЦБ.

Мало того, китайские компании ещё и скупают золотодобывающие фирмы — по всему миру. «China National Gold Group» подала заявку на сумму в 3,9 млрд. $, участвуя в конкурсе по приобретению африканской компании «Barrick Gold PLC». Это только один пример; их много, не станем приводить их за отсутствием места. Укажем только, что золотая экспансия КНР распространилась на Африку, Австралию, Бразилию, Казахстан (данные «Fox Business»).

И только слепой не видит того, что происходит.

Такие опытные дельцы, как Джордж Сорос и Джон Полсон, а за ними и центральные банки по всей планете, тоже накапливают золото. И цена на золото в мире, естественно, растёт.

В итоге может сложиться такая ситуация, при которой доллар будет попросту вычеркнут из мировых валют. Он будет стоить меньше, чем бумага для его печати. Не просто «Moody’s» понизит кредитный рейтинг федерального правительства США, но произойдёт, как пишет Снайдер, «взрыв долга».

Тем временем Россия с Китаем договорятся о том, какая мировая резервная валюта придёт на смену доллару.

Нет, этот день придёт не завтра, считает Снайдер, но он обязательно придёт.

И Америка уже никогда не оправится от этого.

Кстати, популярный австрийский экономист Джерри Робинсон считает, что отделение президентом Ричардом Никсоном 15 августа 1971 года доллара от золота произошло как раз с целью получить возможность без привязки к золоту напечатать и вбросить в мировую экономику столько долларов, сколько Америке — с её безудержным потреблением и нежеланием экономить — будет нужно.

Ниже у нас будет возможность сравнить это мнение об американском потреблении о мнении другого экономиста о потреблении российском.

IV. Про 2015 год

Россия стоит перед концом излишка нефтедолларов, считает известный экономист-аналитик Чарлз Кловер.

«Питаемый нефтью» активный торговый баланс России (785 миллиардов долларов было накоплено в период с 2000 по 2011 гг., что эквивалентно более чем 40% прошлогоднего ВВП) дал Москве третьи по величине в мире запасы иностранной валюты в мире: примерно полтриллиона долларов.

Столь впечатляющие запасы нефтедолларов позволили Кремлю истратить более чем 200 миллиардов $ только на преодоление последствий глобального финансового кризиса в 2008-2009 гг. Россия также поместила средства деньги в специальные стабилизационные фонды, например, в резервный фонд (61 миллиард $), в национальный благотворительный фонд (88 миллиардов $), создав тем самым «дополнительный буфер» против отрицательного влияния кризиса.

Интересно, что на таком фоне американский экономист пророчит России «экономику двойного дефицита». Да-да, такую, где и федеральный бюджет, и внешний торговый баланс будут иметь отрицательные значения. И вот это-то, по его мнению, и окажется «грубым пробуждением» для нынешних российских «тактиков».

Подобные отрицательные величины имели место в конце 1997 года, пишет аналитик, что и явилось затем главной причиной для краха рубля в августе 1998 г.

Если в 1998 г. запасы иностранной валюты составляли в стране меньше 20 миллиардов $, то сейчас они достигают приблизительно 500 миллиардов $. Но это не мешает западному экономисту заявлять, что управление российской экономикой сегодня «совсем не прекрасное» и чем-то напоминает «хаос» постсоветских лет (1990-е гг.).

Откуда же возьмётся проблема?

А дело в том, что русские, по мнению автора, слишком много потребляют, поэтому-то у них, что называется, не сойдётся дебет с кредитом.

Ведь товарищ Путин обещал перед выборами триллионы рублей на повышения заработных плат. Кроме того, иностранный эксперт считает, что для обеспечения переизбрания в марте были израсходованы и бюджетные средства.

В итоге

«вместо того, чтобы оказаться перед таким приятным вопросом, как истратить золотую кучу, правительству, вероятно, придётся делать неприятный выбор между тем, заимствовать ли, обесценить ли рубль, или же урезать расходы».

Цена на нефть пока достаточно высока. Центральный банк России считает, что при её цене в 2015 году чуть меньше чем 130$ за баррель страна может позволить себе управлять излишком в размере 51 миллиард $.

Но дело в том, считает мистер Кловер, что импорт к тому времени в конечном счёте опередит экспорт: ведь

«…русские восполняют лишения коммунизма, потребляя с потрясающими аппетитами».

И лишь устранение «мягкой нефтедолларовой подушки» могло бы принести России пользу. Оно могло бы наконец вынудить правительство преобразовать и экономику, и заодно правовую систему, чтобы страна стала привлекательной для зарубежных инвестиций.

В настоящее время, однако, вместо привлечения капитала Россия экспортирует его. Чистый отток капитала составил 84 миллиарда $ (что эквивалентно 5% от ВВП) в 2011 г. Центральный банк заявил, что этот показатель упадёт до 65 миллиардов $ в 2012 г. и до 15 миллиардов $ в 2015 г.

Американец этому не верит. Это и понятно: иначе вся его статья рассыплется.

Между тем «финансовый гуру», известный крупный инвестор Джим Роджерс (бывший партнёр Джорджа Сороса по фонду «Квантум»), уже сегодня советует вкладывать деньги в Россию. Он говорит по свою родную Америку так:

«В 2013 и 2014 годах у нас будут экономические проблемы… Или им (политикам) придётся поднять налоги, или им придётся что-то намудрить. …поднятие налогов никогда не приводило к росту экономики».

На таком негативном экономическом фоне товарищ Роджерс обратил взгляд к России. Он, всю свою карьеру относившийся к ней негативно, теперь заявляет:

«Я убеждён, что впервые дела в России изменились».

И сейчас он занято только тем, что думает: куда именно в России вложить свои финансовые средства. Ранее, в сентябре, Роджерс принял предложение российского ВТБ стать советником в сфере сельскохозяйственных инвестиций.

Мало того, Россию он считает сейчас в инвестиционном отношении привлекательнее КНР.

Насчёт того, что американской экономике приходит «The End», Роджерс высказался ещё в мае:

«Соединённые Штаты — крупнейшая нация-должник в мировой истории, многие европейские страны тоже имеют чрезмерные уровни долга. А история показывает, что из такой ситуации можно выйти только через кризис. В Америке уровень долга превысил 1 трлн. $ в этом году. Ситуация становится хуже, а не улучшается. Всё это закончится ужасным коллапсом. Мне неприятно это говорить, но надо смотреть в лицо фактам…»

Эпилог: про The End of Petrodollar

Нефтедолларовая система, подсказывает нам австрийский экономист Джерри Робинсон, оказалась чрезвычайно полезной для американской экономики. В дополнение к созданию рынка доступных импортируемых товаров из разных стран, которые нуждаются в долларах США, Соединённые Штаты получили и более конкретные преимущества: ведь Америка, по сути, получает нынче «двойной кредит» от каждой глобальной нефтяной транзакции.

Во-первых, потребителям нефти приходится закупать её в долларах США. Во-вторых, сверхприбыли нефтедобывающих стран затем помещаются в государственные долговые ценные бумаги США, которые хранятся в западных банках.

Нефтедоллары обеспечивают по меньшей мере три непосредственные выгоды для Соединённых Штатов: при подобной системе расчётов увеличивается спрос на доллары США; растёт спрос на ценные долговые бумаги США; наконец, система даёт Соединённым Штатам возможность покупать нефть за такую валюту, которую можно… напечатать по желанию.

Последний пункт австрийский учёный сравнивает с выращиванием морковки. Вот вам надо купить бензин, но бензин меняется только на морковку. И есть один человек в вашем городе, который её выращивает: у него на то исключительные права. Неудобно, но ничего не поделаешь: приходится идти к нему за морковкой. Но зато как удобно ему! У него бензина сколько угодно. И морковка ему мало что стоит. Ему лишь нужно бросить в почву семена.

Та же история и с печатаньем американских денег. Их может штамповать лишь ФРС США. На бумаге.

Очевидно, считает Робинсон, создание системы нефтедолларов оказалось блестящим политическим и экономическим шагом. Все последующие действия Америки на Ближнем Востоке объяснялись защитой ею нефтедолларовой системы — в том числе и под видом исполнения обязательств по давней сделке: ведь договор предусматривал, что Соединённые Штаты гарантируют защиту ближневосточных нефтедобывающих государств от угроз.

Остаётся добавить, что источники угроз умело моделировались самими Соединёнными Штатами. Для этого на Ближнем Востоке целые десятилетия подпитывались процессы дестабилизации.

У империи, пишет Робинсон, нет друзей, империя имеет дело лишь с вещами. Никогда не следуйте за обманывающими вас СМИ: всегда следуйте за деньгами.

Вот, стало быть, почему американские средства массовой информации нынче молчат о реализации московской экспансии на нефтяном рынке, надёжно прикрываемой с тыла скупкой золота! Американская общественность ходит в дураках с самого 1971 года. Стоит ей, этой самой общественности, объяснить, чем чреваты замыслы «царя» Путина, а заодно чревата и золотая пекинская стратегия, как она, общественность, поймёт, как ловко и как долго её дурили.

А что дальше?

А дальше одни только «психологические ожидания» приведут американскую экономику к биржевому и инфляционному краху. И никакая Саудовская Аравия свою «защитницу» не спасёт. Нефти, знаете ли, и в Венесуэле немало, где «режим» Уго злобно бичуется Вашингтоном как диктаторский. Немало «чёрного золота» и в Иране, недаром попавшем под санкции США и ЕС. Надо ли говорить о России, которая благодаря The End of Petrodollar укрепится на мировой арене?

Поэтому американские корпоративные СМИ молчат, ФРС продолжает круглосуточно амортизировать свой станок, а США и саудиты начали совместную кампанию по снижению нефтяных цен, напоминающую ту, при помощи которой был развален СССР. Но на этот раз цель помельче — не разрушение России, а сохранение зашатавшейся нефтедолларовой империи.

Обозревал и переводил Олег Чувакин