Мониторинг потребительского поведения высокодоходных групп москвичей на рынке страховых услуг (артикул: 00704 15803)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Задачи исследования:

  • Проанализировать ключевые показатели потребительского поведения на рынке страховых услуг: опыт пользования различными услугами, планы на использование страховых услуг, критерии выбора и источники информации о страховых компаниях, и т.п.

  • Определить знание страховых компаний, опыт пользования услугами конкретных компаний, лояльность к страховым компаниям, готовность к смене компании, имидж страховых компаний

  • Описать социально-демографический и психографический портрет потребителей с высоким доходом

  • Описать «коммуникационный портрет» потребителей с высокими доходами, в том числе широкий спектр характеристик пользования различными нестандартными рекламно-информационными каналами

  Метод: количественный опрос, личное интервью по месту жительства. Территориальная направленная случайная выборка домохозяйств. Разработка схемы выборки происходила в несколько этапов с проведением серии пилотажей. Подробное описание выборки приводится на сайте компании MarketUp

  Объем выборки – 1072 респондента. Дополнительно собирались сведения о социально-демографическом «портрете» членов семьи респондента. Таким образом, выборка по «портрету» высокодоходных потребителей составила 2804 чел. В исследовании участвовали только лица, принимающие решение или участвующие в принятии решения о покупке страховых услуг.

  Отличием данного отчета от многих инициативных исследований является глубина и степень подробности анализа. Наряду с развернутым отчетом по результатам исследования Клиенту предлагается полный набор таблиц статистических распределений (около 1000 таблиц). Таким образом, формат данного исследования максимально приближен к подробным отчетам Ad Hoc (сделанным по заказу конкретного Клиента).

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Раздел № 1. Рынок

  СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ
  

  1. Виды страхования, по которым застрахованы респонденты и члены их семьи:

  • Страхование квартиры

  • Страхование дачи, загородного дома

  • Страхование домашнего имущества

  • Страхование предметов роскоши

  • Страхование автомобиля ОСАГО

  • Добровольное страхование автомобиля

  • Страхование от несчастного случая

  • Добровольное медицинское страхование

  • Страхование при выезде за рубеж

  • Специальные страховые программы

  2. Планируемые виды страхования

  Как по указанным выше, так и по прочим видам, названным респондентами.

  3. Виды страхования, по которым респонденты никогда не будут страховаться

  Как по указанным выше, так и по прочим видам, названным респондентами.

  4. Предпочтение российских или иностранных страховых компаний

  5. Оплата полиса добровольного медицинского страхования

  • Оплачивает респондент или член его семьи

  • Компания – работодатель

  6. Показатели знания страховых компаний

  • Top of mind (страховая компания, названная первой без подсказки)

  • Спонтанное знание (без подсказки)

  • Наведенное знание (по подсказке)

  
  

  Примечание: В исследование включены следующие бренды:

  1. Росгосстрах

  2. Ингосстрах

  3. СОГАЗ

  4. РЕСО-Гарантия

  5. Росно

  6. ВСК

  7. Жасо

  8. Уралсиб

  9. СГ КапиталЪ

  10. Согласие

  11. Альфастрахование

  12. Макс

  13. Северная казна

  14. Ренессанс Страхование + Прогресс-Нева

  15. Наста

  16. Русский Мир

  17. Национальная Страховая Группа

  18. Спасские ворота

  19. Россия

  20. Стандарт-Резерв

  21. Югория

  22. Прогресс-Гарант

  23. Московская Страховая Компания

  24. Гута-Страхование

  25. Сибирь

  26. Энергогарант

  27. Цюрих-Русь

  
  

  7. Самые известные страховые компании

  8. Страховые компании, вызывающие наибольшее доверие у респондентов

  9. Страховые компании, услугами которых пользуются респонденты и члены их семьи

  10. Страховые компании, услугами которых планируют воспользоваться респонденты и члены их семьи

  11. Страховые компании, услугами которых никогда не будут пользоваться респонденты и члены их семьи

  
  

  Примечание: В разделы отчета №№ 7-11 включены как указанные выше бренды, так и прочие страховые компании, названные респондентами.

  12. Уровень удовлетворенности услугами «своей» страховой компании

  13. Факторы, оказавшие влияние на выбор страховой компании

  • Давний клиент этой страховой компании

  • Члены семьи – клиенты этой страховой компании

  • Совет друзей, знакомых

  • Компания имеет большое количество отделений

  • Удобное место расположения компании

  • Компания предложила наиболее выгодные условия

  • Компания предложила дополнительные льготы (скидки, подарки и т.п.)

  • Компанию выбрал случайно

  • Компанию рекомендовал страховой брокер

  14. Факторы, повлиявшие на принятие решения о страховании

  • Наступление страхового случая в своей семье или у родственников, знакомых

  • Советы, рекомендации родственников, знакомых

  • Опасения за имеющееся имущество, страх перед возможной рисковой ситуацией

  • Покупка недвижимости или автомобиля (и т.п.)

  • Информация, полученная из прессы, радио, телевидения

  • Реклама страховых компаний

  • Собственный опыт, полученный при пользовании ОСАГО

  15. Предпочтительная схема страхования

  • Регулярное страхование

  • Разовое страхование

  • Смешанная схема

  16. Планы по смене страховой компании после окончания страхового договора

  17. Источники информации, используемые при выборе страховой компании

  18. Затраты на страхование за последние 12 месяцев

  
  

  Примечание: Все вышеперечисленные вопросы анализируются по:

  • Социально-демографическим характеристикам респондента и его семьи (пол, возраст, образование, род занятий, размер семьи и т.п.)

  • Психографическим характеристикам респондента (психографическим типам – «карьерист», «семьянин» и т.п., склонности к новаторскому/ консервативному поведению и т.п.)

  • Коммуникативным характеристикам (пользованию различными СМИ, восприятию различных типов рекламы и т.п.)

  • Поведенческим характеристикам (опыт пользования услугой, объем средств, потраченных на услугу и т.п.)

  
  

  Раздел № 2. Портрет потребителя

  социально-демографические характеристики респондента и его семьи

  1. Характеристики респондента

  • Пол

  • Возраст

  • Образование

  • Род занятий

  • Сфера деятельности

  • Должность

  • Доход

  • Пользование различными видами городского транспорта

  • Наличие и марка автомобиля

  2. Характеристики семьи

  • Размер семьи

  • Половозрастная структура семьи

  • Образовательная структура семьи

  • Занятость членов семьи

  • Характеристики квартиры (вид собственности, размер квартиры в кв.м.)

  • Наличие и тип дачи/ загородного дома

  • Количество автомобилей в семье, марки автомобилей

  
  

  Примечание: Таким образом, Мониторинг UpConsumer позволяет изучить портрет не только респондента, но и всей его семьи. В разделе «Рынок» значительная часть вопросов также дает возможность получить сведения о потребительском поведении семьи на рынке страхования.

  
  

  психографические характеристики респондента

  1. Психографические типы
  
  

  
  

  Примечание: Психографические типы респондентов выделены на основе анализа отношений к 36 жизненным ценностям (по методике М.Рокича) и 10-ти характеристикам образа жизни, свойственного респонденту.

  
  

  2. Хобби, увлечения

  3. Свободное время

  4. Частота посещения предприятий торговли, общепита и сферы услуг

  • Кафе

  • Рестораны

  • Бары

  • Клубы

  • Фитнесс-центры

  • Салоны красоты

  • Супермаркеты

  • Торгово-развлекательные центры

  коммуникативные характеристики респондента

  1. Частота использования некоторых СМИ

  • Радиостанции

  • Кабельные ТВ-каналы

  2. Опыт пользования нестандартными медиаканалами

  • Реклама на уличных мониторах

  • Реклама на экранах в супермаркетах

  • Реклама на авиабортах и в аэропортах

  • Прямая реклама, присылаемая домой (листовки, рекламные брошюры и пр.)

  • Прямая реклама, присылаемая на работу

  • Рекламные агенты-продавцы от торговых компаний

  • Мониторы платежных систем

  • Реклама в бизнес-центрах

  • Трансляция роликов на авиабортах

  • Мобильный маркетинг (SMS)

  • Раздача листовок

  • Выкладка листовок

  3. Опыт участия и отношение к event-мероприятиям
  

  самоидентификация

  1. Самоидентификация с социальным классом

  • Наиболее обеспеченные, богатые

  • Верхняя часть среднего класса

  • Средний класс

  • Нижняя часть среднего класса

  • Наименее обеспеченные, бедные

  2. Идентификация человека с представителем «среднего класса»

  • Уровень дохода

  • Тип городской недвижимости

  • Тип загородной недвижимости

  • Характеристики автомобиля

  • Уровень образования

  
  

  Примечание: Блок вопросов «Идентификация человека со «средним» классом» является проективной методикой, позволяющей оценить, насколько респондент соответствует заданным им самим критериям отнесения к «среднему классу».

  
  

  Раздел № 3.Методический отчёт

  Целевая группа
  

  • Целевая группа UpConsumer Monitor

  Выборка: методический подход и алгоритм построения
  

  • Выборка: методический подход

  • Алгоритм построения выборки

  Методическое обеспечение исследования
  

  • Подготовительный этап

  • Полевой этап

  • Аналитический этап

• Перечень приложений

  Перечень диаграмм
  

  Раздел № 1.

  Анализ потребительского поведения на рынке СТРАХОВЫХ УСЛУГ:

  1. Опыт пользования страховыми услугами в настоящее время и планы на пользование страховыми услугами

  2. Количество страховок на семью по видам страхования

  3. Количество страховок на семью по добровольному медицинскому страхованию

  4. Количество страховок и видов страхования на семью: зависимость от трат на страхование

  5. Кто оплачивает полис добровольного страхования

  6. Планы на страхование по видам

  7. По каким видам никогда не будут страховаться

  8. Что повлияло на решение о страховании

  9. Ключевые причины выбора страховой компании

  10. Предпочитаемая схема страхования

  11. Затраты на страхование в год

  12. Источники информации при выборе страховой компании

  13. Источники информации при выборе страховой компании: зависимость от дохода респондента

  14. Предпочтение российской или зарубежной страховой компании

  15. Не имеет значения, в какой компании иметь страховку: зависимость от дохода респондента

  16. Знание марок страховых компаний

  17. Услугами каких страховых компаний пользуются и планируют воспользоваться

  18. Услугами каких страховых компаний пользуетесь: зависимость от дохода

  19. Услугами каких страховых компаний никогда не воспользуются

  20. Уровень удовлетворенности различными страховыми компаниями

  21. Уровень удовлетворенности своей страховой компанией: зависимость от дохода

  22. Планы на смену страховой компании

  23. Рейтинг страховых компаний по показателю «самая известная» и «вызывает доверие»

  Раздел № 2.

  ПОРТРЕТ ВЫСОКОДОХОДНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

  24. Количество членов семьи, проживающих вместе с респондентом

  25. Кем приходятся респонденту люди, проживающие с ним в одной квартире

  26. Структура домохозяйств: по возрасту

  27. Структура домохозяйств: по образованию

  28. Структура домохозяйств: по роду занятий

  29. Структура домохозяйств: по стилю занятости

  30. Структура домохозяйств: по сфере занятости

  31. Структура домохозяйств: по должности

  32. Кому принадлежит квартира, в которой проживает семья

  33. Взаимосвязь возраста и характеристик квартиры

  34. Взаимосвязь площади квартиры и размера семьи

  35. Взаимосвязь площади квартиры и возраста

  36. Взаимосвязь площади квартиры и дохода

  37. Взаимосвязь площади квартиры и самоидентификации

  38. Доли лиц, имеющих квартиры различной площади. Средняя площадь квартир по подгруппам

  39. Характеристики загородного жилья

  40. Характеристики загородного жилья в зависимости от уровня дохода респондента

  41. Характеристики загородного жилья в зависимости от самоидентификации респондента

  42. Средний доход на члена семьи в месяц

  43. Средний доход на члена семьи в месяц в зависимости от сферы деятельности

  44. Средний доход на члена семьи в месяц в зависимости от размера семьи

  45. Средний доход семьи респондента за последний месяц: общий и из расчета на члена семьи

  46. Источники поступления денежных средств за последний месяц

  47. Наличие легковых автомобилей в семье

  48. Социально-демографические характеристики респондентов: пол

  49. Социально-демографические характеристики респондентов: возраст

  50. Социально-демографические характеристики респондентов: образование

  51. Социально-демографические характеристики респондентов: тип образования

  52. Социально-демографические характеристики респондентов: занятость

  53. Социально-демографические характеристики респондентов: где работает

  54. Социально-демографические характеристики респондентов: сфера деятельности

  55. Социально-демографические характеристики респондентов: должность

  56. Пользование различными видами городского транспорта

  57. Пользование различными видами транспорта для поездок по России и за границу

  58. Сегменты по стилям жизни: анализ соответствий

  59. Сегменты по стилям жизни: средние баллы

  60. Частота посещения торговых и развлекательных объектов: по сегменту «Лидеры»

  61. Прослушивание радиостанций: по сегменту«Лидеры»

  62. Просмотр кабельных ТВ каналов: по сегменту«Лидеры»

  63. Пользование нестандартными медиа каналами: по сегменту «Лидеры»

  64. Участие в лотереях и розыгрышах призов, дегустациях: по сегменту «Лидеры»

  65. Опыт посещения праздников, презентаций, фуршетов: по сегменту «Лидеры»

  66. Предпочтение формата праздника: стиль праздника по сегменту «Лидеры»

  67. Предпочтение формата праздника: количество приглашенных – по сегменту «Лидеры»

  68. Предпочитаемые виды развлечений: по сегменту «Лидеры»

  69. Предпочитаемые способы оповещения о мероприятиях: по сегменту «Лидеры»

  70. Прослушивание радиостанций: по сегменту«Активные»

  71. Просмотр кабельных ТВ каналов: по сегменту«Активные»

  72. Пользование нестандартными медиаканалами: по сегменту «Активные»

  73. Участие в лотереях и розыгрышах призов, дегустациях: по сегменту «Активные»

  74. Опыт посещения праздников, презентаций, фуршетов: по сегменту «Активные»

  75. Предпочтение формата праздника: стиль праздника по сегменту «Активные»

  76. Предпочтение формата праздника: количество приглашенных – по сегменту «Активные»

  77. Предпочитаемые виды развлечений: по сегменту «Активные»

  78. Предпочитаемые способы оповещения о мероприятиях: по сегменту «Активные»

  79. Частота посещения торговых и развлекательных объектов: по каждому сегменту («Лидеры», «Активные», «Обыватели»)

  80. Прослушивание радиостанций: по сегменту«Обыватели»

  81. Просмотр кабельных ТВ каналов: по сегменту«Обыватели»

  82. Пользование нестандартными медиаканалами: по сегменту «Обыватели»

  83. Участие в лотереях и розыгрышах призов, дегустациях: по сегменту «Обыватели»

  84. Опыт посещения праздников, презентаций, фуршетов: по сегменту «Обыватели»

  85. Предпочтение формата праздника: стиль праздника по сегменту «Обыватели»

  86. Предпочтение формата праздника: количество приглашенных – по сегменту «Обыватели»

  87. Предпочитаемые виды развлечений: по сегменту «Обыватели»

  88. Предпочитаемые способы оповещения о мероприятиях: по сегменту «Обыватели»

  89. Сегменты по жизненным ценностям: традиционалисты, интеллигенция, гедонисты

  90. Сегменты по жизненным ценностям: анализ соответствий

  91. Увлечения и хобби

  92. Спортивные увлечения

  93. Частота посещения торговых и сервисных объектов

  94. Частота посещения торговых объектов: зависимость от дохода респондента

  95. К какому социальному классу Вы относите свою семью

  96. К какому социальному классу Вы относите свою семью: зависимость от дохода

  97. Каким должен быть уровень дохода представителя среднего класса: зависимость от дохода респондента

  98. Какой недвижимостью должен владеть представитель среднего класса

  99. Какой городской недвижимостью должен владеть представитель среднего класса: зависимость от среднего размера квартиры

  100. Какой загородной недвижимостью должен владеть представитель среднего класса: зависимость от владения загородной недвижимостью

  101. Какой загородной недвижимостью должен владеть представитель среднего класса: зависимость от дохода респондента

  102. Какой уровень образования должен быть у представителя среднего класса

  103. Какой уровень образования должен быть у представителя среднего класса: зависимость от образования респондента

  104. Какой автомобиль должен быть у представителя среднего класса

  105. Какой автомобиль должен быть у представителя среднего класса: зависимость от дохода

  106. Какие радиостанции Вы слушаете

  107. Просмотр кабельных ТВ каналов

  108. Знание и пользование нестандартными рекламными каналами

  109. Пользование нестандартными рекламными каналами: зависимость от дохода респондента

  110. Участие в розыгрышах и лотереях, дегустациях в магазинах

  111. Участие в праздниках, презентациях, фуршетах для клиентов

  112. Участие друзей в праздниках, презентациях, фуршетах для клиентов

  113. Наиболее привлекательный формат праздника

  114. Оптимальное количество приглашенных

  115. Оптимальное количество приглашенных: зависимость от дохода респондента

  116. Какие виды развлечений должен включать праздник, на который хотелось бы пойти

  117. Какой способ оповещения о мероприятии Высчитаете наиболее привлекательным и эффективным

  118. Где вы находились в течение каждого часа в последний будний день

  119. Где вы находились в течение каждого часа в последний будний день: мужчины и женщины

  120. Где вы находились в течение каждого часа в последний будний день: по доходным группам

  121. Чем занимались в течение каждого часа в последний будний день

  122. Чем занимались в течение каждого часа в последний будний день: мужчины и женщины

  123. Чем занимались в течение каждого часа в последний будний день: по доходным группам
       

  Приложение: Таблицы статистических распределений

  1. Поведенческие характеристики респондентов – 352 стр.

  2. Коммуникативные характеристики респондентов на потребительское поведение– 98 стр.

  3. Социально-демографические характеристики респондентов на потребительское поведение – 104 стр.

  4. Психографические характеристики респондентов на потребительское поведение – 74 стр.

  5. Самоидентификация респондентов на потребительское поведение – 44 стр.

• Российский рынок автострахования. Маркетинговое исследование и анализ рынка
  STEEPLE -АНАЛИЗ РЫНКА STEEPLE-анализ - маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social), технологических (Technological), экологических (Ecology), правовых (legal) и этических (Ethic) аспектов внешней среды которые могут повлиять на стратегию компании. . Каждый фактор имеет знак (-) или (+) – в зависимости от качества влияния его на рынок. Данный вид анализа выявляет значимые для развития рынка факторы, а также представляет оценку степени влияния этих факторов на изучаемую отрасль. РИСКИ И БАРЬЕРЫ РЫНКА Среди барьеров для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы:
• Тенденции, направления развития и прогнозы рынка страхования
  Основные характеристики состояния страховой отрасли 1. Основные тенденции развития страхового сектора Последнее десятилетие зарубежные страховые и перестраховочные гиганты активно входили на развивающиеся рынки Центральной и Восточной Европы. Быстрый рост страховых премий, расширение перечня предлагаемых населению страховых продуктов, стремление к дерегулированию - все это делало таки рынки интересными для иностранного капитала. Среди развивающихся рынков особую привлекательность имели страны БРИК, и, в том числе, Россия. По результатам 2010 года доля иностранных страховщиков в совокупном капитале российских страховщиков составила порядка 22,5% (153,7 млрд. руб.), что лишь на 2,5 % меньше законодательно установленного квоты. Аналогичный показатель по результатам 2007 года составлял - 9 % (15,4 млрд. руб.). Наибольшая доля иностранного капитала в российском страховании приходилась на Кипр - 49%, за ним в первой пятерке - Германия, Великобритания, Австрия и Украина. В виду грядущего повышения нормативного требования к минимальному уровню уставного капитала в 2012 году ожидается большая волна сделок слияний и поглощений на внутреннем рынке, т.к. уже с учетом всех имеющихся в надзоре заявок на увеличение уставного капитала квота иностранного капитала по состоянию на март 2011 года у…
• Исследование рынка страховых услуг в аэрокосмической отрасли
  1. Обзор рынка страховых услуг в аэрокосмической области в РФ 1.1. Общая информация по рынку a. Основные характеристики услуги b. Основные характеристики рынка c. Объем рынка d. Емкость рынка e. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка f. Оценка факторов, влияющих на рынок 1.2. Структура рынка a. Структура рынка по ассортименту b. Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей 3. Конкурентный анализ (приложение №1) 3.1 Конкурентрный анализ: крупнейшие компании 3.2 Насыщенность рынка 3.3 Основные компании-конкуренты: доля на рынке 3.4 Рейтинг крупнейших игроков 3.5 Условия работы компаний-конкурентов 3.6 Анализ ценовой политики конкурентов 3.7 Ценовой анализ
• Анализ рынка страхования в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг.
  СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Базовые параметры российской экономики Перспективы российской экономики ЧИСЛЕННОСТЬ СТРАХОВЩИКОВ РЕЙТИНГИ СТРАХОВЩИКОВ Рейтинги по объему премий и выплат Рейтинги по количеству договоров Рейтинги по финансовым коэффициентам НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА Страховые премии Страховые выплаты СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРОФИЛИ СТРАХОВЩИКОВ Регистрационные данные организации Руководство организации Дочерние предприятия организации Основные участники организации Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 (тыс руб) Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (тыс руб) Основные финансовые показатели деятельности предприятия