Минэкономразвития РФ подготовило трехлетний прогноз социально-экономического развития. Он составлен в трех вариантах: базовый, базовый+ и целевой. По всем трем текущий год экономика страны закончит с падением ВВП на 0,6%, а вот со следующего года ведомство ждет небольшого подъема. Оценкой роста сценарии и отличаются. В базовом ВВП в 2017 году вырастет на 0,6%, в 2018-м — на 1,7%, в 2019-м — на 2,1%. Базовый с плюсом закладывает 1,1%, 2,1%, 2,4% соответственно. Целевой предполагает 1,8% в 2017 году, 3% — в 2018-м, 4,5% — в 2019-м.

Способна ли банковская система запустить восстановительный этап — эта тема стала ключевой в повестке сочинского форума «Банки России 21 век». Мероприятие традиционно открывает предпринимательский деловой сезон и представляет траекторию финансовой политики на текущий год. На этот раз чиновники и банкиры рассуждали, как в росте экономики призван участвовать банковский сектор, каким он должен стать и что нужно для этого сделать.

Числа

Оптимизм директора сводного департамента макроэкономического развития Минэкономразвития Кирилла Тремасова опирался на цифры:

— Финансовый сектор перешел к росту и начинает вносить положительный вклад в динамику ВВП, в структуре валовой добавленной стоимости финансовый сектор в 2011 году составлял 3,3%, в 2015-м — уже 4,6%. Мы увидим, что к концу прогнозного трехлетнего периода доля финансового сектора ВВП превысит 5%.

Однако качество этого роста вызывает много вопросов. За первое полугодие банковский сектор действительно показал прибыль в 334 млрд рублей. Но это результат сокращения расходов, прежде всего по обслуживанию пассивов (ставки по вкладам частных лиц продолжают снижаться), а также улучшения качества ссуд и соответственно уменьшения отчислений в резервы.

Включения основной опции банка — кредитования экономики — до сих пор не произошло: за полугодие задолженность по корпоративным кредитам выросла лишь на 0,2% (без учета переоценки валюты). Активы банковского сектора за этот период снизились на 0,6%.

Развернуть тренд можно — в этом представители индустрии уверены. Однако, судя по дискуссии на форуме, взгляды на модель трансформации у регулятора и сообщества отличаются.

Шлем ужаса

Банк России увязывает ключевые проблемы сектора с низким уровнем его устойчивости и прозрачности.

— Три года назад мы предупредили банковское сообщество, что будем усиливать работу по линии объективности оценки финансового положения банков. За это время в разной форме реструктурировано свыше 300 кредитных организаций.

В этом году у 68 банков отозваны лицензии и 28 санированы, — подводит итог заместитель председателя Банка России Михаил Сухов. — Три года назад мы стояли на краю очень серьезной проблемы: каждый десятый рубль вкладчиков был размещен в одном из этих трехсот банков.

Расчистка поля затратна. Компенсация потерь вкладчикам банков после отзыва лицензии — плата за сохранение доверия к банковской системе в целом — превысила 1 трлн рублей. И это не считая вложений в санируемые банки. В итоге Агентство по страхованию вкладов имеет кредитную задолженность перед Банком России в размере 400 млрд рублей. Тем не менее у регулятора, заверил Михаил Сухов, есть «твердое желание провести эту работу до того уровня, когда мы можем быть уверены в наших банках».

Реализовывать замысел при таком же уровне общественных издержек на реструктуризацию банковского сектора — значит формировать своего рода инфляционный налог. Михаил Сухов обозначил направления снижения затрат. В их числе повышение отчислений в фонд страхования вкладов (судя по всему, уже в следующем году), а также введение процедуры самооздоровления (1 сентября вступили в силу нормы закона, по которым владельцы банков могут представить в Банк России трехлетний план устранения выявленных надзором нарушений, использование государственных средств при этом не предусмотрено).

Из ниоткуда в никуда

После расчистки регулятор займется построением новой архитектуры банковской системы. Экономический смысл этой новации в пояснительной записке к законопроекту четко не обозначен, но можно предположить, что регулятор видит в этом один из способов предотвращения дальнейшей генерации рисков.

Первая информация о задумках ЦБ появилась на Петербургском экономическом форуме: глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о готовящейся реформе в области надзора. Так, предполагается вывести в отдельную группу региональные банки, ограничив их функционал (например, запретить проводить трансграничные операции) и территорию действия (разрешить иметь точки только в одном федеральном округе). Предлагалось распространить эти правила на банки с капиталом менее 300 млн рублей и активами до 7 млрд рублей. Остальные должны увеличить минимальный капитал до 1 млрд рублей и начать внедрять стандарты «Базель III».

— Мы считаем, что банки меньшей величины имеют меньше возможностей использовать фактор экономии на издержках и должны в большей степени использовать фактор простоты финансовых продуктов, — пытался на форуме обосновать намерения Михаил Сухов.

Банковское сообщество само выступало за идею пропорционального регулирования, однако в предлагаемой конструкции усмотрело нарушение условий конкуренции. Банковский сектор Урала и Западной Сибири остается одним из самых сильных в стране, и менеджеры самостоятельных банков активно включились в дискуссию. «Очевидно, что предложенный статус регионального банка не дает преимуществ, а несет в себе большие репутационные риски для малых банков. Банки невозможно сортировать по территориальному признаку, по объему активов и даже по капиталу. Правильнее давать им право работать с разным перечнем операций в зависимости от типа лицензий: обыкновенная, расширенная или генеральная. Типом лицензии должен определяться и объем регулирования», — формулировал на сайте Ассоциации российских банков председатель правления Челябинвестбанка Сергей Бурцев.

Банкиры обращали внимание на не­разум­ные количественные ограничения, например, активы на сумму 7 млрд рублей: этот показатель нестабилен, зависит от курса валют и особенностей учета. Особую тревогу у сообщества вызвала идея ограничений на операции нерезидентами. «По проекту, региональному банку запрещалось осуществлять банковские операции и иные сделки с нерезидентами. В условиях открытости экономики России это неправильно. Совершенно непонятно, почему региональный банк должен отказывать в обмене валюты жителю другой страны, приехавшему в России в турпоездку. А почему трудовые мигранты из стран ЕАЭС или СНГ не могут открыть в региональном банке карточный счет для получения заработной платы? То есть как минимум должны быть разрешены операции с нерезидентами-физическими лицами», — указывала в письме в адрес Ассоциации российских банков председатель Уральского Банковского союза Валентина Муранова.

Явное нарушение правил конкуренции просматривается и в ограничении территории действия региональных банков одним округом. Итог этой реформы очевиден — разделение системы на банки первого и второго сорта.

На форуме в Сочи стало ясно, что к части аргументов ЦБ прислушался, например, согласился отказаться при определении статуса региональных банков от критерия территориальности, ограничения по размеру активов и запрета проводить трансграничные операции.

— К крупным и средним банкам применяется базовый набор требований регулирования и надзора. Для небольших банков, ведущих простой бизнес, будет применяться упрощенная система, но их лицензии будут содержать ограничения по сравнению со всеми остальными кредитными организациями. ЦБ не планирует вводить ограничения по пассивам, по способам привлечения средств. При этом активные операции должны быть четко ограничены, чтобы были понятны риски, в том числе с кредитными операциями, с физическими лицами, включая ипотеку, и малым и средним бизнесом, — заявила Эльвира Набиуллина.

Судя по всему, принципиальное решение о реализации реформы принято, хотя по перечню операций регулятор готов еще дискутировать.

Принц Госплана

Между тем банковское сообщество видит причины низкой динамики сектора в другом. Активы не растут из-за сжатия кредитования. Главное ограничение для разморозки кредитования и наращивания активов — дороговизна денег.

Форум проходил за неделю до заседания совета директоров ЦБ, и чуть не в каждом выступлении звучал призыв снизить ключевую ставку. Через неделю регулятор снизил индикатор на 50 базисных пунктов. Но на экономику это окажет лишь психологическое воздействие.

— Банковский кредит дороже 9% годовых губителен для отечественной экономики, — считает президент Ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков. — Напомню, сразу после повышения ключевой ставки ЦБ с 10,5 до 17% годовых в декабре 2014 года ставки по кредитам для крупного бизнеса взлетели с докризисных 14 — 16% годовых до 30%, а для малого и среднего бизнеса — с 12 — 16% до 25 — 34%. И долго оставались на сопоставимом уровне, несмотря на снижение ключевой ставки. По розничным потребительским кредитам ставки находятся на уровне 30%. Проще говоря, кредиты стали дорогим удовольствием как для бизнеса, так и для рядовых граждан. Поэтому, чтобы кредитные ставки вернулись к докризисному уровню, ключевая ставка должна быть ниже 10%.

— Мы видим множество проектов, которым не хватает внутренней нормы доходности, — акцентирует внимание на главной причине торможения председатель правления банка «Открытие» Евгений Данкевич. — Эта доходность сейчас в России очень низка, ее просто недостаточно для того, чтобы обслуживать стоимость денег.

Меры для снижения цены кредита для заемщика на государственном уровне принимаются. Но работают весьма странно. Так, в этом году Корпорация МСП, созданная для развития малого и среднего бизнеса, запустила программу «6,5». По такой ставке уполномоченные банки получают ресурсы для кредитования малых предприятий. В июне Корпорация завершила отбор 12 уполномоченных банков. Но критерии отбора оказались таковы, что пройти его смогли банки, у которых с пассивами и без того все в порядке: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и т.д. То есть клиенты малых банков снова оказались лишены доступа к более дешевым средствам. На этот аспект на форуме обращал особое внимание руководства ЦБ Анатолий Аксаков: «Корпорация должна сосредоточиться на работе с небольшими банками, для которых малый и средний бизнес является основным клиентом».

Кроме стоимости денег на итоговую цену кредита влияет масса регуляторных моментов: методика оценки обеспечения, сроки реализации заложенного имущества и так далее. Примеры повторяются из форума в форум. Ассоциация «Россия» не раз обращала внимание на несправедливость одинакового подхода к расчетам резервов в случае появления просрочки по необеспеченным ссудам и ипотечному кредиту: во втором случае у банка остается квартира, а значит, риски ниже.

Особая тема — проверки. Выступление председателя совета директоров банка «Центр-Инвест» Василия Высокого было очень эмоциональным: 

— Проверка сегодня это, как правило, проверка вчерашних событий на соответствие событиям позавчерашним. Многие проверяющие строят работу на использовании противоречий действующего законодательства. Раньше у нас этим отличалась налоговая инспекция: она брала две инструкции, и начинала кошмарить бизнес вместо того, чтобы дать разъяснение — что надо делать, чтобы противоречие разрешалось. Давайте говорить откровенно: нередко проверка сегодня представляет собой не что иное, как операцию прикрытия интересов криминала, конкурентов, коррупционеров. Все это — дополнительные издержки, снижающие эффективность бизнеса. Вы не представляете, сколько нам задают вопросов, к примеру, при поиске квазиэкспортера. И мы, банкиры, с удовольствием рассказываем проверяющим, что такое зернофуражный баланс и каким должно быть соотношение между петухами и курами на птицефабрике.

Банковские ассоциации находятся в постоянном диалоге с сотрудниками ЦБ. Например, несколько лет между ними идет увлекательная творческая переписка о развитии еще одного нужного экономике инструмента — синдицированного кредитования. Анатолий Аксаков:

— Мы много раз получали позитивный сигнал со стороны Центрального банка о том, что готовится изменение в положении, но решение до сих пор не принято. Такая нерасторопность удивляет и разочаровывает.

Развивать банковскую систему у Центробанка по факту получается хуже, чем надзирать, подводит итог заместитель председателя правления Альфа-Банка Владимир Сенин.

Generation «П»

Сильные, прозрачные, с реальным капиталом банки — это, безусловно, прекрасно. Но чтобы пустить эти капиталы в дело, понадобятся инструменты, отвечающие вызовам времени. Об этих вызовах много говорилось на сессии форума, посвященной банковским новациям. Облачные и мобильные технологии, искусственный интеллект, роботизация все в большей степени будут определять тенденции банкинга, стирая грань между физическим и цифровым миром. Так, генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина считает, что в течение пяти лет российский рынок электронных платежей как минимум удвоится. Конкурентное поле будет принципиально иным: еще лет десять назад российские банки соревновались в количестве точек, лет через пять они будут меряться их отсутствием и числом оставшихся сотрудников. Трансформация банковских стратегий станет для индустрии ключевой повесткой дня. Пересматривать придется все — каналы продаж, продуктовые линейки, компетенции персонала, объемы инвестиций в финансовые технологии. И тут уж вопрос о роли и функции мегарегулятора из философской плоскости обязан перейти в практическую. 

Это в первую очередь означает смену приоритета. Сегодня, по словам заместителя председателя правления Альфа-Банка Владимира Сенина, регулятор смотрит на банковскую деятельность с позиции администрирования, контроля и надзора, задача качественного развития индустрии не ставится в принципе (подробнее см. «Крайняя битва чекистов с масонами»). Денежно-кредитная политика должна давать четкие качественные ориентиры и определять конкретные меры, направленные на увеличение объемов банковского кредитования реального сектора. Только в этом случае можно будет рассчитывать на банки как инициаторов оживления экономики.

* В заголовках внутри текста и в комментарии использованы названия произведений Виктора Пелевина.